Bruxa Mãe... Bruxa Filha

Tia Nastácia confunde a sua vassoura com a de Lua Cheia e sai voando pelo Sítio do Picapau Amarelo, fazendo todos acordarem e causando uma enorme confusão.

A Convenção das Bruxas

Emília rouba a varinha de condão de Peninha e, para mostrar que sabe fazer mágicas, atinge Pedrinho com um raio e o transforma em um sapo.

O Menino Bruxo

Emília percebe algo de diferente durante a festa de aniversário de Tia Nastácia e, ao jogar a calda de chocolate no ar, descobre um menino invisível.

Memórias do Picapau Amarelo

Pedrinho conta a votação e ficou decidido que eles estavam na lua, a bandeira de um astronauta americano e como o Dragão de São Jorge atacou o Conselheiro.

As Caçadas do Barão de Munchaüsen

Barão de Munchaüsen surge pelo Sítio querendo caçar pelo Capoeirão e Dona Benta avisa que ele está proibido, mas ele não lhe dá ouvidos e chama Pedrinho e Visconde para ir junto.

O Fantasma do Casarão

Ao saber que o casarão está sendo assombrado, Visconde pesquisa sobre fantasmas e Emília o assusta com um lençol sobre ela.

Perigo no Reino das Águas Claras

Emília, Pedrinho e Major Agarra encontram um cano de uma fábrica jogando um monte de poluição no ribeirão.

A Volta ao Reino das Águas Claras

Os guardas do Reino das Águas Claras aparecem no Sítio do Picapau Amarelo com uma notícia do Príncipe Escamado para Narizinho.

Histórias de Tia Nastácia

Tia Nastácia se recusa a contar a história da Cuca e a bruxa, furiosa, faz um feitiço para que todos os personagens das histórias contadas pela cozinheira apareçam pelo Sítio.

Peter Pan

Peter Pan leva um presente para o aniversário de Emília: uma viagem à Terra do Nunca e joga o pó mágico de Sininho em todos.

Histórias das Invenções

Cuca se transforma em uma menina chamada Keka e se inscreve na I Feira de Ciências do Sítio do Picapau Amarelo.

As Aventuras de Hans Staden

Dona Benta descobre que o casarão irá ser destruído para que um posto de gasolina seja erguido no local e tenta convencer Nicolau a desistir da ideia.

Histórias Diversas

Com o invento de Visconde, a turma vai ver o pensamento da jaqueira e uma jaca acaba caindo em cima da Emília, que desmaia.

O Poço do Visconde

Visconde entra distraído em uma toca e logo Emília aparece, mas junto chega o dono da toca, o Zé Tatu.

Os XII Trabalhos de Hércules

Rei Euristeus e Hera planejam mandar Hércules enfrentar a terrível Hidra de Lerna, uma serpente de nove cabeças, sendo uma imortal.

Memórias da Emília

Nas memórias escritas por Visconde, Marinheiro Popó luta com o Capitão Gancho e consegue salvar Pedrinho, Narizinho e Peter Pan.

O Minotauro

Dona Benta conta histórias da Mitologia Grega para Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e Tia Nastácia enquanto algo estranho está rondando o Sítio.

O Picapau Amarelo

Dom Quixote e Sancho Pança chegam ao Sítio. O cavaleiro andante vê Quindim e quer atacá-lo.

A Reforma da Natureza

Magrela chega ao Sítio com o pó de pirlimpimpim e Emília avisa a sua nova amiga que elas irão reformar a natureza.

Viagem ao Céu

A Turma faz uma votação para decidir onde eles estão, e a Lua é eleita. O Dragão de São Jorge aparece e quer comer o Conselheiro.

A Festa do Faz-de-Conta

Branca de Neve e Cinderela apreciam os bolinhos de Tia Nastácia quando Ali Babá chega, avisando que os quarenta ladrões estão atrás dele.