Terceira Temporada

Capítulo 1 - Um OVNI pousa perto do Sítio!

Zé Carijó, Emília e Narizinho correm atrás de um leitão e não deixam Tia Nastácia assá-lo. O caipira pega o porco e sobe em uma árvore. A boneca diz que o leitão fugiu e a cozinheira se preocupa, pois não tem nada pronto para o almoço. Enquanto isso, Pedrinho está a caminho do Sítio do Picapau Amarelo. Nastácia conta para Dona Benta que não conseguiu pegar o leitão. A cozinheira decide fazer um frango assado. Zé Carijó cai da árvore. O caipira sai para ir buscar Pedrinho. Emília e Narizinho cuidam do leitão. Tia Nastácia prepara suspiros. Rabicó aparece e tenta roubá-los. Ela fica brava. Benta ri. Zé anda pela estrada com Pangaré e Burrico. O burro empaca. O caipira tenta fazê-lo andar. Pedrinho chega à estação ferroviária e fica preocupado ao ver que ninguém foi buscá-lo. O menino ajuda uma velha a descer do trem e leva suas malas. Um casal misterioso de roupas pretas chega e leva a velha. Pedrinho estranha que ela não tenha levado a mala. O casal desaparece com a velha. Zé chega à estação e encontra seu amigo. O caipira derruba uma mesa e foge. O casal aparece em uma cabana. A velha tira sua máscara e mostra que é Maldoror. Ele diz que os dois não vão impedi-lo de pegar Zumpilion. O casal o prende em um campo de força. O Burrico empaca novamente. Pedrinho e Zé Carijó ouvem um barulho. O caipira acha que o fim do mundo. O menino sai na frente para ver o que está acontecendo. Zé se atrapalha. Emília vê Pedrinho na entrada do Sítio. Todos vão recepcionar o menino, com muita alegria. Pedrinho fala sobre o barulho. Depois, Nastácia serve o menino com seus quitutes. Um OVNI pousa perto do Sítio e fica invisível.

Capítulo 2 - Algo estranho debaixo da mesa!

A nave espacial torna-se invisível. Pedrinho conta para Emília, Narizinho e Visconde sobre o barulho que ele e Zé Carijó ouvirem. Eles dizem que não ouviram nada. O caipira tenta desempacar o burro. Na mata, Saci vê o local onde a nave está. Dois seres chamados Moby e Dick aparecem e querem encontrar Zumpilion, pois o deixaram escapar. Os dois começam a brigar. Saci tira Zé Carijó da estrada com o redemoinho, pois acha que ele corre perigo. O diabinho leva o caipira para o Sítio e diz para a turma que tem um monstro na mata. Saci leva a turma para o local onde está a nave. Todos vêem um contorno com focos de fogo. O céu fica nublado. Dona Benta pede que Tia Nastácia ligue as luzes. A avó se senta e pede um café. As luzes começam a piscar. As duas se abraçam, assustados. A turma observa o local onde está a nave. Emília acha que é um objeto não identificado. Um animal misterioso que corre rápido aparece e assusta todos. Teodorico chega em sua casa e deita na rede. O animal aparece e assusta o coronel. Benta e Nastácia conversam. O bicho aparece pela janela e faz a maior bagunça. O bicho vai para a casa de Barnabé. O velho se assusta. Teodorico percebe que toda a comida da sua casa sumiu. Emília percebe que o Saci sumiu. Todos voltam para o Sítio e vêem a janela quebrada. Pesadelo aparece na gruta da Cuca e ela o recontrata como assistente. A bruxa manda o monstro ir buscar comida. Depois, Pesadelo tenta roubar um ovo de passarinho. A mãe chega e o empurra da árvore. O bicho misterioso aparece. Visconde assusta Dona Benta e Tia Nastácia. A cozinheira dá vassouradas no sabugo. O bicho aparece e vai para a cozinha. Emília percebe que a cozinha está bagunçada. Todos vão para lá. A boneca encontra o bicho debaixo da mesa. Todos se assustam.

Capítulo 3 - A turma do Sítio encontra a nave!

Todos correm atrás da criatura. Pedrinho pega a toalha da mesa e tenta pegar o bicho com ela, mas não consegue. Zumpilion consegue fugir do Sítio e vai até a venda de Elias. O ET come um pedaço de dinheiro. Teodorico fica pasmo ao ver a mordida na nota. Dona Benta e Tia Nastácia limpam toda a bagunça da casa. As crianças vão para a mata. Alista e Aníbal, da polícia intergaláctica, encontram Zumpilion na mata, mas ele consegue fugir. Maldoror tenta se livrar do campo de força, mas não consegue. A turma anda pela mata e percebe que Visconde sumiu. Na gruta, Cuca não encontra nenhuma comida na despensa e desconfia de Pesadelo. Zumpilion aparece e faz uma enorme bagunça na gruta. A turma pergunta para Pesadelo se foi ele que comeu toda a comida do Sítio. O monstro diz que não e fala que desconfia que foi o bicho estranho. Depois, as crianças continuam andando pela mata. Emília esbarra em algo invisível e realmente tem algo lá. Pedrinho e Narizinho apalpam algo invisível. A bola de cristal da Cuca liga sozinha e mostra as crianças apalpando alguma coisa. A bruxa fica furiosa. A nave espacial se torna visível diante das crianças e as portas se abrem.

Capítulo 4 - Confusão na gruta da Cuca!

A bola de cristal da Cuca começa a pifar e Pesadelo sai correndo. Na mata, as crianças entram na nave espacial. Pesadelo vê e tenta entrar na nave de todas as maneiras, mas não consegue. A turma anda pelos corredores do OVNI. Um menino segue eles e faz um barulho. A turma ouve e corre atrás dele, mas não conseguem alcançá-lo. Moby e Dick aparecem e tentam pegar as crianças, mas não conseguem e continuam correndo. A turma se separa. Emília e Narizinho conseguem sair da nave, mas Pedrinho fica lá dentro escondido. As meninas caem em cima de Pesadelo. O monstro tenta descobrir o que está acontecendo, mas elas não contam. Coronel Teodorico e Seu Elias vão ao Sítio e mostram a nota mordida para Dona Benta. A avó acha um fato assustador. Maldoror ainda não consegue se libertar do campo de força. Pesadelo chega à caverna da Cuca e se prepara para comer um pepino. Zumpilion aparece como um furacão, come a comida do Pesadelo e morde o rabo da Cuca. A bruxa cai. O monstro corre atrás do ET.

Capítulo 5 - Alista e Aníbal ficam pasmos ao ouvirem sobre a nave!

Teodorico, Elias e alguns homens vão procurar o bicho misterioso. Dona Benta e Tia Nastácia observam. A cozinheira acredita que isso não vai dar certo. Pesadelo cuida do rabo da Cuca. Na nave, Pedrinho encontra Visconde e Saci congelados. Um menino aparece. Emília pega o pó de pirlimpimpim nas coisas de Pedrinho. Narizinho observa. O menino é um extraterrestre e explica que Maldoror está atrás de Zumpilion, um animal muito raro. Ele ouve barulhos e se esconde com Pedrinho. Moby e Dick aparecem e observam Visconde e Saci. Os piratas espaciais acreditam que eles não sejam humanos e ouvem um barulho. Pesadelo cai em sua própria armadilha. Emília usa o pó de pirlimpimpim. Moby e Dick encontram Pedrinho e Badalo e os prendem. Narizinho fica preocupada quando Dona Benta chama por ela e Emília. Pesadelo não consegue sair da armadilha. Emília chega na espaçonave, pega o cartão e fecha a porta. Moby e Dick não conseguem entrar na cabine. A boneca liberta Pedrinho e Badalo. Moby e Dick batem na porta. Pedrinho decide dirigir a nave para tentar fugir. Pesadelo consegue se libertar da armadilha e cai em cima de Zé Carijó. Teodorico diz a Elias que o bicho não escapará de suas armadilhas de raposa. Narizinho diz a Dona Benta que Emília saiu. Nastácia chama pela avó. Zumpilion apronta na casa de Teodorico. Nastácia, Narizinho e Benta ficam cismadas ao verem Alista e Aníbal na sala. Pesadelo decide comer Zé Carijó. O caipira foge. Pedrinho dirige a nave, descontroladamente. Moby e Dick ficam confusos. Emília aperta vários botões. A nave começa a tremer. Pesadelo corre atrás de Zé Carijó. Benta pede que as visitas se apresentam. Narizinho vê a nave e chama pela avó e Nastácia. As três vêem a nave pela janela. Alista e Aníbal ficam pasmos ao ouvirem.

Capítulo 6 - Esqueceram o Visconde!

Quindim, Rabicó e Conselheiro se assustam ao ver a nave e correm. Pesadelo prepara a fogueira para assar Zé Carijó. Os dois vêem a nave. Pedrinho percebe que a nave está inclinando. Moby e Dick se assustam. Badalo fica bravo com Emília. Moby tenta arrombar a porta da cabine. Emília abre a porta e os piratas espaciais caem nas cadeiras. Zé Carijó consegue se soltar e amarra Zé Carijó. Depois de ver a nave, Dona Benta percebe que a sua visita sumiu. Alista e Aníbal andam pelo Sítio e descobrem que Zumpilion fugiu mesmo. Dick cai em cima de Badalo. Pedrinho salva o novo amigo. Emília quer arranjar um jeito de fugir. Dona Benta e Tia Nastácia conversam sobre o casal misterioso e sobre a espaçonave. A avó pergunta para Narizinho o que está acontecendo. Pedrinho e Badalo pulam da nave de para-quedas. Emília fica e se lembra de Visconde e Saci. Alista e Aníbal encontram Pesadelo e Zé Carijó na mata. Moby e Dick encontram Emília. A boneca pisa no pé dos dois e corre. Ela encontra Visconde e Saci. Narizinho conta para Dona Benta o que está acontecendo. A avó passa mal. Alista dá voz de prisão a Pesadelo e Zé Carijó. Pedrinho e Badalo caem com o para-quedas em cima dos prisioneiros. Moby e Dick vão atrás da invasora. Emília aumenta a temperatura do termostato para descongelar Visconde e Saci. Pedrinho, Badalo e Zé fogem. Pesadelo fica nas mãos de Aníbal e Alista. Emília percebe que Moby e Dick estão por perto. A boneca liberta Visconde e Saci e joga bolinhas de gude no chão. Os piratas espacias não conseguem andar e caem. Zé Carijó fica pasmo ao ver as orelhas de Badalo. Cuca vê a espaçonave pela bola de cristal. Saci leva ele e Emília para fora da nave. Visconde fica e se desespera. Moby e Dick aparecem.

Capítulo 7 - Emília cuida de Zumpilion!

Aníbal e Alista percebem que Pesadelo não é humano, mas fala a língua dos terráqueos. Narizinho vê Pedrinho pela janela e fala para Dona Benta. A avó fica aliviada. Moby e Dick prendem Visconde. Saci e Emília chegam na mata e percebem que Visconde ficou na espaçonave. Badalo conta para Dona Benta sobre a história de Zumpilion. A avó diz que vai dar um jeito na situação. Alista e Aníbal perguntam por Zumpilion para Pesadelo. O monstro fiz que não sabe. Os policias intergalácticos ficam pensativos. Moby e Dick colocam Visconde na cabine. Eles acham que o sabugo saiba de algo e perguntam sobre a criatura que invadiu a nave. Visconde conta que ele e Emília não são humanos e foram feitos por Tia Nastácia. Moby e Dick querem capturá-la e vendê-la. Tia Nastácia flagra Rabicó na cozinha e o expulsa a vassouradas. Zé Carijó chega e pede um pouco de água. Alista e Aníbal mandam Pesadelo levá-los até o seu esconderijo. Na caverna, Cuca fica brava com a demora de seu ajudante. O monstro chega com Alista e Aníbal. Dona Benta conversa com Teodorico. O coronel não acredita que existam extraterrestres. Emília conta para Pedrinho que Visconde ficou preso na nave. Teodorico vê Badalo e se assusta. Rabicó corre ao ver Zumpilion. Teodorico conversa com Benta. Zumpilion aparece e come um pedaço do chapéu do coronel. Todos riem. Alista e Aníbal pedem sobre Zumpilion. Cuca não entende. Moby e Dick planejam raptar Zumpilion, Tia Nastácia e Emília. Zé Carijó rouba o bolo de Nastácia. Zumpilion chega e morde o cinto do caipira. Zé fica com a calça caída. O ET cai em uma armadilha. Emília chega e o solta. Zumpilion fica amigo da boneca. Alista ameaça Cuca e Pesadelo e exige que eles devolvam Zumpilion. A bruxa quer saber quem é esse bicho. Emília leva Zumpilion para seu quarto e faz um curativo nele. O ET abraça a boneca. Emília deixa Zunzum (apelido criado por Emília) sozinho.

Capítulo 8 - Maldoror, Moby e Dick invadem o Sítio!

Teodorico não acredita que Zumpilion é um extraterrestre e decide caçar o bicho. Emília diz a Zumpilion que não vai deixar ninguém fazer mal a ele. A boneca esconde o etê no baú do quarto de Narizinho. Alista e Aníbal amarram Cuca e Pesadelo. A turma aparece no quarto e pergunta para Emília com quem ela estava falando. A boneca diz que não estava falando com ninguém e sente em cima do baú. Zumpilion abre a tampa do baú e Emília cai. Pesadelo consegue se libertar e solta a Cuca roendo a fita que os prendiam. A bruxa manda o monstro ir atrás de Alista e Aníbal. Depois, Pesadelo vê a espaçonave aterrissando e resolve entrar. Alista e Aníbal descobrem que Maldoror conseguiu fugir do campo de força. Moby e Dick vão para o Sítio. Pesadelo pula em cima da nave e quebra a parede. O monstro cai em cima de Visconde. Emília e as crianças levam Zumpilion para a cozinha para ele se alimentar. Depois de comer toda a comida o extraterrestre começa a dormir. Badalo explica que o metabolismo dele é muito acelerado. Ele come 12 horas seguidas e depois dorme 12 horas e quando acorda precisa comer para armazenar energia. Visconde tenta entender os comandos da nave. Pesadelo se mete e aperta em um botão que faz a nave voar. A turma do Sítio leva Zumpilion para fora e voltam para a cozinha. Moby e Dick surgem e logo em seguida aparece Maldoror. As crianças ficam assustadas.

Capítulo 9 - Confusão no Sítio!

Moby e Dick ficam felizes ao ver Maldoror e avisam o patrão para tomar cuidado com Emília. O pirata espacial pega a boneca e coloca em cima da mesa. Moby e Dick querem procurar Zumpilion. Emília chama Moby, pisa no pé dele e chuta Dick. Tia Nastácia aparece. Emília diz que os piratas queriam pegar eles. A cozinheira fica furiosa e dá vassouradas em Moby, Dick e Maldoror. A turma e Badalo escondem Zumpilion dentro de um barril. No terreiro, os piratas tentam pegar Tia Nastácia, mas a turma aparece e luta contra eles. A nave voa desgovernada pelo céu. Todos vêem do terreiro. Moby e Dick acham que a nave foi roubada e vão atrás dela. Emília esconde Zumpilion no galinheiro. Badalo e Pedrinho perguntam sobre o etê. A boneca não conta e comenta que tem um plano para acabar com os piratas, mas também não fala. Aníbal cai em uma armadilha e Alista fica pasma. A pressão atmosférica fica muito forte dentro da nave e leva Visconde e Pesadelo para fora. O monstro cai em cima dos piratas espaciais. Alista liberta Aníbal. Visconde cai em cima dos policiais intergalácticos. Emília manda Pedrinho, Badalo e Zé Carijó irem para a mata pegarem cocos. Visconde conta para Alista e Aníbal que estava em uma espaçonave. Pesadelo é capturado por Moby e Dick. Os dois se distraem. O monstro balança um coqueiro e faz cocos caírem em cima dos dois. Pesadelo foge. Emília pede para o Saci fazer algo. O diabinho fica com medo.

Capítulo 10 - Maldoror furioso!

Emília consegue convencer o Saci a ajudá-la em seu plano. Logo depois, o diabinho volta e diz que o que ela pediu ela havia conseguido. Pedrinho aparece e diz que os cocos já estão cortados conforme ela havia pedido. Pesadelo vai até o galinheiro do Sítio roubar ovos para comer. Maldoror o segue. O monstro encontra Zumpilion no galinheiro. Maldoror vê e tenta roubá-lo. Pesadelo joga ovos no pirata espacial e foge até a caverna da Cuca com Zumpilion. Moby e Dick recuperam a nave espacial. Cuca quer saber o que Pesadelo está escondendo. Emília não encontra Zumpilion no galinheiro e grita por ele. Todos vão ver o que havia acontecido. Cuca encontra Zumpilion e pergunta a Pesadelo o que é aquilo. O monstro diz que é um pintinho porque estava no galinheiro. A bruxa decide comer o animal. Badalo diz para Emília não se preocupar, pois logo Zumpilion irá acordar faminto. Zumpilion acorda e faz uma bagunça na caverna da Cuca e ainda morde o rabo da jacaroa. A turma pede para Badalo levá-los até a nave espacial novamente. O venusiano se nega. Visconde aparece no redemoinho do Saci. Maldoror decide agir de uma vez por todas, fica com os olhos vermelhos e diz que está furioso.

Capítulo 11 - Maldoror desaparece!

Cuca diz a Pesadelo que o que ele tem não é um pintinho. O monstro provoca a patroa. A bruxa começa a jogar raios no ajudante. Dona Benta conversa com Elias e Teodorico e dá um sermão nos dois, pois estavam pensando apenas no dinheiro e esquecendo-se da segurança. Os dois estão a caminho do Arraial. Maldoror, Moby e Dick planejam invadir o Sítio novamente. Casca e Cascadura ouvem. Os piratas espaciais decidem acabar com Elias e Teodorico, após encontrá-los na estrada. Os besouros avisam Emília que tem três bandidos querendo ir ao Sítio. A boneca decide executar seu plano. Moby levanta a caminhonete no ar. Alista e Aníbal surgem. Moby, Dick e Maldoror fogem para a mata. A polícia vai atrás. Cuca aparece e vai atrás dos piratas espaciais. As crianças mandam Dona Benta e Tia Nastácia subirem no telhado, pois lá estariam protegidas. Teodorico e Elias caem em uma armadilha. Pesadelo decide comer os dois. Zé Carijó encontra a caminhonete de Teodorico abandonada na estrada. Teodorico oferece dinheiro para Pesadelo. O monstro não gosta e joga a carteira fora. Zé Carijó encontra os documentos de Teodorico dentro da carteira. Cuca segue os piratas espaciais até o Sítio. Emília joga os cocos em Maldoror, Moby e Dick e eles ficam com mel pelo corpo. Algumas formigas começam a atacá-los. As crianças comemoram, mas Nastácia avisa sobre a Cuca. Pedrinho joga um coco na bruxa e ela é atacada pelas formigas. Aníbal e Alista vêem e ficam felizes. Moby e Dick tiram as roupas especiais para se livrarem das formigas. Maldoror quer se vingar e desaparece.

Capítulo 12 - Moby e Dick prendem a turma do Sítio!

Todos descem do telhado. Pesadelo coloca pimenta em Teodorico e Elias. Zé Carijó vê e usa sua vara de pescar para deixar o monstro levantado no ar. Cuca chega em sua caverna e mata as formigas que ainda tem em seu corpo. Teodorico e Elias pedem que Zé os soltem. Badalo diz que os piratas do espaço irão voltar. Zumpilion aparece. Emília percebe que ele está muito ferido. Dona Benta bate na porta e a turma esconde o etê no baú. Narizinho abre a porta. Zé Carijó prende Pesadelo e solta Teodorico e Elias. Dona Benta ouve barulhos vindos do baú e estranha. Moby e Dick estão do lado de fora do Sítio e querem prender Emília e Nastácia. Alista e Aníbal vêem e os seguem. Dona Benta encontra Zumpilion. O etê sai do baú abraça a avó. Moby e Dick invadem o Sítio novamente e entalam Rabicó dentro da lata de lixo. Zé Carijó pretende levar Pesadelo para Dona Benta. Dick paralisa Quindim e Conselheiro. Badalo conta a história de Zumpilion para Dona Benta. Narizinho pede que a avó o deixe ficar no Sítio. A avó diz que ele precisa voltar para a sua casa. Zumpilion foge. Moby e Dick invadem a casa e prendem todos. Os piratas perguntam sobre Zumpilion. Alista e Aníbal observam. Cuca vê Zé Carijó com Pesadelo preso. Dick coloca as pulseiras teletransportáveis no pessoal do Sítio e fica emocionado ao saber que Benta é uma vovó. Moby manda ele se calar e se prepara para teletransportar todos para a nave.

Capítulo 13 - Mago Merlim surge no Sítio!

Cuca aparece no meio da estrada e liberta Pesadelo. A bruxa prende Elias e Teodorico. Alista e Aníbal invadem a casa e fazem a maior bagunça. Moby e Dick fogem pela porta da frente e esbarram em Cuca, que estava pronta para atacar a turma. Emília manda o Visconde buscar a sua canastra. O sabugo obedece e a boneca pega o pó de mico. Pedrinho joga o pó de mico em Cuca, Moby e Dick. Os três começam a se coçar. Depois, Alista e Aníbal avisam Dona Benta que Moby e Dick já estão presos, mas Maldoror ainda está a solta e será preso mais cedo ou mais tarde. Alista conta para Pedrinho que a velha que ele ajudou na estação não era uma velha e sim Maldoror disfarçado. O menino fica assustado. Emília alimenta Zumpilion e o esconde novamente no baú. Alista e Aníbal decidem ir embora. Badalo pede carona. Eles aceitam. Maldoror aparece no quarto de Narizinho, rapta Zumpilion e desce. Emília se desespera e também desce. Alista explica que o pirata quer vender o etê para o mercado intergaláctico. Emília faz-de-conta que é de noite. Zumpilion acorda e corre atrás de comida. Saci aparece. Emília empurra Maldoror para dentro do redemoinho. Amanhece. Visconde explica que a correria de Zumpilion junto com o redemoinho do Saci formaram turbilhão, prendendo Maldoror em uma zona neutra do espaço onde não pode fazer mal à ninguém. Alista, Aníbal, Badalo e Zumpilion vão embora. Emília fica triste. Para Emília se animar, Dona Benta decide contar a história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Tia Nastácia chega e chama todos para o almoço. Dona Benta decide contar a história depois do almoço. Visconde vai dar uma olhada no livro de Rei Arthur. De repente, o sabugo some e no lugar dele aparece o Mago Merlim. Em Camelot, Visconde aparece em cima da Távola Redonda e fica encantado por estar frente a frente com o Rei Arthur. Tia Nastácia serve o almoço e se assusta ao ver o Mago Merlim na janela. Emília explica para o mago que ele está no futuro, mais precisamente no Século XXI. Merlim se espanta.

Capítulo 1 - Visconde fica preso em Camelot!


O Mago Merlim começa a se culpar, pois sua magia já está desgastada e não conseguiu tirar o Rei Arthur do castelo. Enquanto isso, em Camelot, Visconde conhece o Rei Arthur e Rainha Guinevere. O sabugo explica que estava no sítio, de repente, apareceu no meio da Távola Redonda e deduz que ele e Merlim trocaram de lugar. O castelo começa a ser atacado por Morgana e Mordred. Visconde sugere que Arthur e Guinevere usem o portal para irem ao Reino do Picapau Amarelo. O Mago Merlim tenta voltar para Camelot, mas só consegue trocar de chapéu. Percival entra na sala da Távola Redonda e corre atrás de Visconde, pois acha que ele é um invasor. Rei Arthur acalma o cavaleiro. O rei, a rainha e o cavaleiro usam o portal e vão para o Sítio. Quando o Visconde vai usar o portal, percebe que ele sumiu. Morgana aparece e o ameaça caso ele não conte onde está o Rei Arthur. No Sítio, Merlim diz que finalmente conseguiu trazer o Arthur e Guinevere. O rei conta que Visconde o trouxe através do portal. Emília pergunta onde está o sabugo. Arthur conta que ele está na sala da Távola Redonda. Dona Benta e o resto da turma ficam encantados em conhecer o rei da Inglaterra. Emília, Pedrinho e Narizinho decidem ir para Camelot salvar Visconde. O Mago Merlim esconde um papel dentro da canastra de Emília e diz que não pode esquecer que o escondeu lá. As crianças vão até a biblioteca e não encontram o portal no livro.


Capítulo 2 - Morgana encontra o livro de Merlim!


Morgana pressiona Visconde e o sabugo conta que Rei Arthur passou por um portal no meio da Távola Redonda. A fada má não encontra o portal e manda prender o sabugo no calabouço. No sítio, Arthur e Percival comem a comida de Tia Nastácia mal-educadamente. Emília fica furiosa e manda eles irem atrás de Visconde. O cavaleiro pergunta ao rei se precisa acabar com a marquesa. Visconde encontra Lancelot, um grande cavaleiro da Távola Redonda, dentro do calabouço. O cavaleiro acha que ele era uma pessoa do mal, mas depois eles ficam amigos. Visconde diz que Morgana está no poder do reino. Lancelot diz que ela vai fazer as piores coisas para acabar com o Rei Arthur. No Sítio, Pedrinho sonha que tirou a Excalibur da bigorna e que era o novo rei da Inglaterra. Merlim vai até o quarto de Narizinho, mas não se lembra onde escondeu o papel. Emília surge e manda o mago sair dali. Pedrinho pede para tocar na espada. Rei Arthur permite e o menino quase não consegue levantá-la. Percival o ensina a lutar. Pedrinho vence o cavaleiro, tira a sua espada e ele bate em uma árvore, que faz uma jaca cair em sua cabeça. Morgana cansa de procurar pelo livro do conhecimento de Merlim e senta em uma cama. A fada má encontra o livro dentro do colchão e ri, junto com Mordred.


Capítulo 3 - Emília encontra um papel em sua canastra!


Morgana decide procurar um feitiço para abrir um portal e quer ir atrás de Arthur. Guinevere se impressiona ao ver um rádio. Merlim aparece e conta que sente que Morgana invadiu seus aposentos. Morgana descobre que uma página foi arrancada do livro de conhecimentos. Lancelot e Visconde se preocupam com as maldades da fada má. Morgana fica furiosa com Merlim. Arthur, Pedrinho e Zé Carijó socorrem o cavaleiro. Percival sugere que eles utilizem a jaca nas batalhas. Todos se deliciam com a fruta. Guinevere e Merlim aparecem. Benta manda Nastácia levar o mago para a rede, pois ele precisa descansar. Morgana quer reabrir o portal e planeja ser coroada rainha. Tia Nastácia leva Merlim para descansar na rede da varanda. O mago cai e acaba puxando a cozinheira. Arthur e Percival vêem Quindim e acham que é um dragão. Guinevere vai chamar Merlim. O rei quer proteger Dona Benta. Percival se prepara para atacar o Quindim. O rinoceronte dorme na porteira do sítio. A turma vai proteger o amigo. Merlim tenta transformar o "monstro" em um inseto, mas faz Percival ficar com antenas de inseto. Quindim acorda e ri. Emília manda o rinoceronte fugir. Conselheiro aparece. Percival monta no burro falante. O burro faz o cavaleiro cair. Percival fica pasmo ao ouvir Quindim e Conselheiro falarem. Guinevere desmaia. Morgana não consegue reabrir o portal. Benta explica para Emília e Narizinho que os visitantes tem uma forma diferente de ver as coisas. Mordred leva Visconde até Morgana. A fada má quer ir buscar Arthur e ficar com a Excalibur. Arthur explica para Pedrinho que quem usa a espada da justiça torna-se invencível. Morgana arranca uma palha de Visconde. Emília conta para Narizinho que Merlim estava em seu quarto. Morgana usa a palha e desaparece. Emília e Narizinho encontram um papel na canastra.


Capítulo 4 - Emília e Narizinho querem salvar Visconde!


Emília e Narizinho observam o papel. A boneca conclui que o Mago Merlim escondeu isso na sua canastrinha. Morgana aparece na gruta da Cuca e fica pasma ao ver a jacaroa. Emília manda Narizinho copiar o que está no papel em outro papel. Morgana pergunta onde está. Cuca fica furiosa com a housadia da fada má e se apresenta. A bruxa pergunta quem ela é. Morgana diz quem é. Cuca fica pasma. A pomba mágica de Merlim viaja no tempo e avisa o seu dono que o povo de Camelot ainda tem esperanças quanto ao rei. Arthur quer voltar para seu reino. Pesadelo observa. Cuca conversa com Morgana. Pesadelo chega e cai em cima da patroa. Emília guarda a folha verdadeira e coloca a falsa onde Merlim colocou. Guinevere chega e diz que tem notícias de Visconde. Merlim consegue se lembrar onde escondeu a página do livro de conhecimentos e prepara algo. Pesadelo fica impressionado com a beleza de Morgana. Guinevere avisa que Visconde está no calabouço de Camelot junto com Lancelot. A rainha conta para Emília e Narizinho como Morgana passou a odiar Arthur. Na gruta, Morgana vê a conversa através da bola de cristal. Cuca fica brava ao ver Emília junto. A fada má acha que o Sítio é um Reino Encantado. Pesadelo se oferece para levá-la até lá. Emília quer ir tirar Visconde de Camelot. Lancelot tira uma lima de dentro de um pão e diz que Morgana não perde por esperar. Merlim prepara a poção mágica para abrir o portal até o reino. Tia Nastácia chega e o expulsa a vassouradas. Emília e Narizinho vêem e riem. Dona Benta se assusta com os gritos do mago. A avó vê um gato preto com o lenço de Nastácia. Morgana propõe glória e poder à Cuca se ela ajudá-la a invadir o Sítio. Arthur manda Percival colher algumas mudas de coqueiros para replantá-las em Camelot. Pedrinho não permite. Morgana vê pela bola de cristal e quer pegar a Excalibur. Pesadelo planeja pegar a espada mágica para se casar com Morgana. Saci não permite que Arthur e Percival cortem alguma árvore. O rei se prepara para atacar o diabinho. Pesadelo vê. Merlim coloca a poção dentro de um vidro e sai. Emília e Narizinho chegam, trocam os vidros e planejam ir salvar Visconde.


Capítulo 5 - Camelot, aí vamos nós!


Emília e Narizinho trocam os frascos e saem da cozinha. Merlim chega e pega o frasco onde acredita que esteja a poção. Percival e Arthur pensam que Saci é um demônio e começam a atacá-lo. Pedrinho manda o diabinho ir embora. Dona Benta entra na cozinha e vê a bagunça que Merlim fez. A avó chama por Nastácia e o mago explica que a cozinheira é o gato. A bola de cristal pifa. Morgana fica furiosa. A fada má quer a Excalibur. Merlim toma o líquido do frasco que Emília trocou e passa mal. Zé Carijó joga um balde de água fria no mago. Saci apronta com Arthur e Percival. O rei e o cavaleiro colocam a espada na terra e todos conversam. Arthur fala que Morgana é o mais perverso coração que já passou pela terra, as plantas secam à sua passagem e fala da vergonha de assumir que ela é sua irmã. Pesadelo chega e tenta pegar a Excalibur, mas não consegue tirá-la da terra. O monstro aproveita e leva a espada de Percival. Emília e Narizinho conversam. Dona Benta chega e percebe que elas estão tramando algo. Depois, Guinevere pede para a avó ficar tranquila em relação à Nastácia, pois Merlim terá que desfazer a confusão que fez. Pesadelo mostra a espada para Morgana. A fada má percebe que aquela é a espada de Percival e fica furiosa. Lancelot consegue abrir uma passagem no calabouço com a ajuda de um guarda amigo seu, mas não consegue passar por ela. O cavaleiro manda Visconde passar, o sabugo consegue. Depois, Visconde tenta passar pelo portal da Távola Redonda. Mordred aparece e o ameaça. Percival explica para Pedrinho que um cavaleiro não é nada sem a sua espada. Arthur manda ele parar de reclamar. O menino acha eles voltarem para o Sítio. Emília e Narizinho tomam a poção. A boneca diz as palavras mágicas e as duas partem.


Capítulo 6 - Visconde e Lancelot são salvos!


Mordred ameaça Visconde. Emília e Narizinho aparecem através do portal. O comparsa de Morgana fica pasmo. Dona Benta pede para Arthur mandar Merlim fazer Nastácia voltar ao normal. O mago aparece e conta que está resfriado, devido ao banho de água fria que levou. Emília bate no nariz e pisa no pé de Mordred. A boneca foge com Narizinho. Pedrinho promete ajudar Percival a recuperar a sua espada. Mordred sente dor no pé. Morgana aparece. Emília e Narizinho encontram Visconde. Os três andam pelo castelo e pretendem salvar Lancelot. Mordred avisa que o reino foi invadido. Morgana fica furiosa. O guarda do calabouço dorme. Emília pega a chave sem que ele acorde e abre o calabouço. Lancelot sai. O guarda acorda. O cavaleiro faz ele desmaiar. Morgana pergunta quem teve a ousadia de invadir seu castelo. Emília aparece e enfrenta a fada má. Merlim não consegue desfazer o feitiço de Nastácia. Dona Benta se preocupa. Cuca fica brava, pois Morgana está demorando demais. Pedrinho leva Percival até a entrada da gruta. Cuca sente cheiro se gente e manda Pesadelo averiguar. O cavaleiro pega o monstro e o menino pede a espada. Morgana joga raios em Emília, mas acaba transformando Mordred em sapo. Pesadelo se faz de desentendido quando à espada. Pedrinho tem uma ideia para fazer ele falar. Arthur anda pelo Sítio e fica encantado com a natureza. O rei vê Teodorico dirigindo sua caminhonete e pensa que o veículo é um dragão. Lancelot empurra Morgana. A fada má quer se vingar. O cavaleiro, Emília, Narizinho e Visconde atravessam o portal.


Capítulo 7 - Teodorico pode perder suas terras!


Emília, Narizinho, Visconde e Lancelot chegam na biblioteca do Sítio. Morgana faz Mordred voltar ao normal. A fada má pensa em uma maneira de se vingar de Emília. Arthur não entende quando Teodorico sai do veículo. Percival acha que Pesadelo é um humano. O monstro fica bravo. Pedrinho aparece e ameaça jogar água fria nele se não revelar onde está a espada. Dona Benta abraça Emília e Narizinho. Lancelot se curva diante de Guinevere. Todos querem contar o que aconteceu ao mesmo tempo. Teodorico briga com Arthur. O rei o ameaça com a espada. Lancelot se apresenta para Dona Benta. A avó fala sobre Nastácia. Guinevere conta que Arthur saiu sozinho. Lancelot se preocupa e sai atrás do rei. Benta não permite que Emília vá junto. Pesadelo não conta onde está a espada e toma um banho de água fria. O monstro conta que Cuca a colocou no caldeirão para derreter. Percival se dirige para a gruta. Pedrinho vai atrás. Teodorico foge de Arthur. Dona Benta manda Emília ficar quieta. Arthur aparece com Teodorico preso. Percival invade a gruta. Cuca, sem querer, faz as antenas sumirem. A bruxa fala que Morgana falou que ele é um intrometido. A fada má aparece. Pedrinho observa. O cavaleiro fica pasmo. Cuca se transforma em Branca Flor, a amada de Percival. Pedrinho aparece e diz que ela é a Cuca. Dona Benta explica para Arthur que Teodorico é amigo. O rei não entende. A avó pede desculpas em nome de Arthur para o coronel. Emília fala que ele é um rei. Pedrinho entrega a espada para Percival. O cavaleiro se curva diante da amada. Cuca volta ao normal. Morgana prende Pedrinho. Teodorico trata bem Arthur ao saber que ele é um rei. O coronel fala sobre as suas terras e oferece algumas para ele comprar. Visconde diz a Narizinho que vai estudar alquimia. Na sala, todos conversam. Emília bota na cabeça de Arthur que as terras são de todos. O rei se levanta e diz que as terras são de todos que precisarem. Teodorico fica pasmo.


Capítulo 8 - Percival pede a Excalibur!


Lancelot encontra Pesadelo preso na mata. Morgana decide usar Pedrinho e Percival para conseguir a Excalibur. A fada má pede o segredo de Emília, mas o menino não conta. Morgana hipnotiza Percival e ele se ajoelha diante dela. Pedrinho tenta tirá-lo do transe, mas não consegue. Cuca ri. Pesadelo pede que Lancelot o solte. O monstro conta que está apaixonado por uma donzela. O cavaleiro acha que ele é um cavaleiro e que um mago perverso o transformou num monstro. Lancelot solta-o. Dona Benta sugere que Arthur dê um exemplo e doe as suas terras. O rei não gosta. Teodorico fica feliz e vai embora. Dona Benta e Guinevere saem. Pesadelo mente para Lancelot e diz que seu nome é Percival. Pedrinho promete para Morgana que ela irá se dar mal. A fada má quer usá-lo para conseguir a Excalibur. Lancelot vai buscar um pouco de água para Pesadelo. Cuca aparece e puxa a orelha do monstro. Pedrinho tenta se soltar sem que Morgana perceba. O menino consegue. Morgana o flagra, mas Pedrinho derruba o caldeirão em cima dela. Cuca anda com Pesadelo pela mata. Lancelot aparece e manda ela soltá-la. O monstro foge. O cavaleiro enfrenta a jacaroa. Percival chega ao Sítio e quer pegar a Excalibur para Morgana. Morgana anda pela mata atrás de Pedrinho. Saci encontra o menino. A fada má aparece. Zé Carijó fica triste por não ter uma terra sua. Emília vê Percival pelo Sítio e o chama, mas ele não ouve. A boneca chama Arthur para ir conversar com ele. Merlim tenta fazer Nastácia voltar ao normal, mas a transforma em um pato, em uma cabra, em uma leitoa, em uma cachorra. Saci chama Morgana de feia. Pedrinho diz que não vai contar o jeito de ela voltar ao normal. O diabinho diz que ela precisa passar uma folha de urtiga no rosto. A fada má, sem o conhecimento da planta, usa a mágica e passa a urtiga no rosto. Narizinho mostra Nastácia transformada em cachorra para Emília. Percival aparece e pede a Excalibur. Todos estranham.


Capítulo 9 - Morgana pega a Excalibur!


Percival exige a Excalibur. Arthur fica furioso e os dois tiram as espadas da bainha. Merlim faz uma mágica e transforma o cavaleiro em um gato preto. Morgana se preocupa com a sua pele, que ainda está queimando. Tia Nastácia, transformada em cachorra, tenta atacar Percival. Visconde e Merlim andam pela mata. O mago quer usar a erva cidreira para adormecer Morgana. Lancelot prende Cuca e manda ela desfazer o feitiço que fez em Pesadelo. A bruxa diz que ele sempre foi horroroso. Morgana observa Merlim e Visconde pela mata. A fada má quer tomar o Sítio do Picapau Amarelo. A fada má usa um feitiço e some. Na Inglaterra, Mordred brinca fingindo ser Arthur. Morgana aparece e ele se assusta. A fada má promete que irá se vingar de Pedrinho. Pesadelo tenta mentir. Lancelot descobre que o monstro está mentindo e o ameaça. Ele foge. Pedrinho e Saci contam a aventura para o pessoal do Sítio, Arthur e Guinevere. O menino vê Percival transformado em gato. Merlim prepara o chá de erva cidreira. Emília aparece e pergunta como eles farão para dar o chá para Morgana. Morgana e Mordred voltam para a mata. Pesadelo aparece, mas é humilhado. Emília, Merlim e Visconde aparecem. A boneca dá o chá de erva cidreira e diz que é uma poção de amor. O monstro rouba o chá e foge. Guinevere dá um pouco de chá para Arthur. O rei bebe. Lancelot agradece Cuca por tê-lo ajudado. A bruxa se apaixona por ele e o convida para ir à gruta. Morgana se preocupa com seu rosto. Pesadelo aparece e diz que o chá é uma poção de beleza. A fada má bebe. Cuca e Lancelot ouvem a voz dela. Morgana faz Pesadelo sumir. A fada má e Mordred vão atrás da Excalibur. Lancelot vai atrás dos dois. Arthur e Guinevere dormem na varanda. Morgana e Mordred chegam e pegam a espada da justiça. O rei e a rainha acordam e ficam pasmos.


Capítulo 10 - Arthur vê o reflexo de alguém no rio!


Arthur tenta atacar Morgana, mas Guinevere o impede porque sabe que ele não pode vencer a Excalibur. A fada má se transforma em uma serpente e some. Mordred e Arthur estão prestes a começar um duelo, mas Lancelot aparece e enfrenta o aliado de Morgana. Cuca não consegue parar de pensar em seu amado. Mordred usa golpes sujos e derruba Lancelot. Arthur começa a lutar, mas também não consegue vencê-lo. Pedrinho atira uma pedra na cabeça dele e ele foge. Merlim leva Lancelot, ferido, para o quarto de Pedrinho. Dona Benta vai fazer uma sopa para o cavaleiro. Cuca aparece no quarto e quer levar Lancelot para a sua gruta. Dona Benta chega no quarto com a sopa e não encontra o cavaleiro. A avó fica pasma. Morgana adormece e a Excalibur entra dentro do rio. Dona Benta avisa Arthur que Lancelot não está no quarto. O rei desconfia de Morgana e decide ir atrás de sua irmã. Cuca prepara algo na caverna para Lancelot beber. Pesadelo captura Mordred e o deixa amarrado no meio da mata. A turma do sítio caminha pela mata atrás de Morgana. Pesadelo encontra Morgana dormindo e a beija. A fada má acorda furiosa e procura pela Excalibur. Lancelot bebe a poção da Cuca e fica com o cabelo arrepiado. Morgana pergunta a Pesadelo o que ele deu para ela beber. O monstro diz que era uma poção do amor. Arthur vai lavar o rosto no riacho e vê o reflexo de alguém lá dentro.


Capítulo 11 - Morgana pica Gunivere!


Arthur vê a Viviane, a Dama do Lago, no riacho. A fada boa sai das águas e mostra a Excalibur. Morgana anda pela mata atrás de Mordred. Pesadelo acha que Mordred roubou sua namorada. O monstro coloca o aliado de Morgana dentro de um buraco. Casca e Cascadura, que estavam dormindo, acordam com os gritos de Morgana. A Dama do Lago entrega a Excalibur para Arthur. Ela avisa que Morgana irá atacar alguém muito especial para ele. Morgana chega na gruta da Cuca. Lancelot se esconde. Casca e Cascadura observam. A fada má quer se vingar de Emília. Emília e Visconde andam pela mata. Os besouros aparecem e falam sobre Morgana. Arthur pergunta o que Morgana irá fazer, mas Viviane volta para o riacho. O rei explica para Pedrinho que ela fala por enigmas. Merlim não entende como a Dama do Lago estava com a Excalibur. Pedrinho e Narizinho se preocupam com Emília. Arthur tenta decifrar o enigma de Viviane. Emília decide ir para a gruta salvar Lancelot. Morgana faz a espada de Lancelot ficar presa no teto e joga raios nele. Cuca aparece e a enfrenta. Emília e Visconde observam. A fada má e a jacaroa se enfrentam com raios. A boneca e o sabugo levam Lancelot para fora da gruta. Morgana transforma Cuca em uma lagartixa e fica furiosa ao perceber que Lancelot fugiu. A fada má quer se vingar. Emília, Visconde e Lancelot ouvem um rugido de uma onça. Merlim começa a passar mal por causa da velhice. Pedrinho tenta ajudar o mago. Pesadelo ouve o rugido da onça e foge. Morgana coloca Cuca em uma gaiola. Pesadelo chega e vê a patroa transformada em lagartixa. Arthur, Merlim, Pedrinho e Narizinho se espantam com o rugido da onça. Lancelot passa mal. Visconde e Emília se preocupam. Pesadelo fala para Morgana que Emília mandou ele dar a poção para ela. Pedrinho atira uma pedra na onça e ela foge. Todos comemoram. Morgana se transforma em uma serpente. Dona Benta prepara uma canja de galinha para Lancelot. Morgana, transformada em serpente, pica Guinevere. A rainha cai desmaiada. Emília e Arthur se preocupam.


Capítulo 12 - Arthur e Gunivere a sós!


Morgana transformada em serpente pica Guinevere. A rainha cai desmaiada. Emília chega e vê. A serpente foge pela janela. Na gruta, Pesadelo prepara o jantar. Cuca, transformada em lagartixa, pede para ele libertá-la da jaula. Morgana chega e o proíbe de soltar a bruxa. Arthur pede para Merlim acordar Guinevere. O mago vai até o quintal e pega um girassol. Voltando ao quarto, ele explica que o girassol não vai curar o feitiço, mas assim que ela murchar a rainha vai dormir eternamente. Morgana vê tudo pela bola de cristal da Cuca. A fada má levita e começa a fazer um feitiço para o girassol murchar. Dona Benta percebe que a febre de Guinevere aumentou. Merlim percebe o ataque de Morgana. O mago e a fada má se enfrentam telepaticamente. Morgana usa toda a sua força. Merlim cai, sem forças, no chão. Pedrinho leva o mago para o seu quarto para ele descansar. Emília não aguenta ficar sem fazer nada e decide ir no Mundo dos Sonhos buscar Guinevere. A boneca pega o pó de pirlimpimpim e chega no local desejado. Tio Barnabé e Zé Carijó andam pela mata atrás de uma erva que abaixe a febre. Os dois ouvem os gritos de Mordred, que estava pedindo socorro. No Mundo dos Sonhos, Guinevere tenta fugir de Emília, mas a marquesa consegue resgatá-la. A boneca e a rainha voltam com o pó de pirlimpimpim. Guinevere acorda. Morgana perde as suas forças e cai em cima de Pesadelo. Todos saem do quarto, deixando Arthur e Guinevere a sós.


Capítulo 13 - Arthur passa mal!


Arthur conta para Guinevere que Emília a salvou. O casal real se beija. Emília conta para Merlim o que fez. O mago não acredita. Arthur e Guinevere aparecem. Ele fica pasmo. A rainha agradece a boneca. Merlim pede que Nastácia e Percival sejam tragos. Pedrinho e Narizinho trazem o gato e o cachorro. Tio Barnabé e Zé Carijó encontram Mordred no buraco. Merlim faz Nastácia e Percival voltarem ao normal. Todos ficam felizes. Dona Benta abraça a sua amiga. Arthur abraça seu cavalheiro. Zé e Barnabé decidem tirar Mordred do buraco. Morgana vê pela bola de cristal que Guinevere acordou e fica furiosa. Zé e Barnabé tiram Mordred do buraco. O aliado de Morgana empurra os dois para dentro. Morgana decide se vingar de Guinevere. Mordred chega na gruta e corre atrás de Pesadelo. A fada má faz seu aliado ficar paralisado e diz que tem uma missão para o monstro. Barnabé e Zé gritam por socorro. Morgana manda Pesadelo ir buscar um chumaço de cabelo de Arthur. O monstro sai. Barnabé culpa Zé Carijó por eles estarem presos no buraco. Saci chega do lado de fora do buraco e encontra os dois. Pesadelo vê Arthur pela janela do Sítio. Nastácia serve os bolinhos para todos. A cozinheira fecha a janela em cima dos dedos do monstro. Ele consegue se soltar. Depois, Dona Benta ensina Guinevere a fazer tricô. Depois, Barnabé e Zé Carijó avisam Dona Benta que Morgana e Mordred irão invadir o Sítio. Logo, Arthur prepara os cavalheiros para ir atacar Morgana. Pesadelo cai em cima do rei e pega o chumaço de cabelo. Morgana faz um feitiço e o traz para a gruta. O monstro mostra o cabelo. Emília e Pedrinho decidem ir atacar Morgana junto com Arthur. Morgana faz um feitiço. Arthur se responsabiliza para cuidar de Pedrinho e Emília. Morgana usa toda a sua força. O rei começa a passar mal. Todos ficam preocupados.


Capítulo 14 - Emília salva Arthur!


Arthur desmaia e cai do cavalo. Todos vão socorrer o rei. Visconde e Dona Benta levam o rei para o quarto de Pedrinho. Anoitece. Dona Benta estranha que a febre de Arthur ainda não tenha melhorado. Merlim avisa que o rei está enfeitiçado. Morgana continua com seu feitiço. Merlim decide usar a força da Excalibur para fazer Morgana desistir do feitiço. Emília ajuda o mago. Uma carroça misteriosa anda pela estrada. Dona Benta avisa que a febre cedeu, mas Arthur continua muito fraco. Emília e Merlim percebem que o plano não funcionou. Zé Carijó avisa que tem gente querendo falar com o mago. Guinevere fica preocupada ao ver a carroça. As Fadas de Avalon chegam no Sítio para levar Arthur para o Reino de Avalon. A líder das fadas explica que no Reino de Avalon o rei viverá para sempre. Ela deixa que Arthur fique mais um dia. Todos entram. Emília avisa a turma que tem um plano. Amanhece. Emília vai pedir a ajuda da Dama do Lago. Ela avisa que apenas o Santo Graau, o cálice sagrado de Jesus Cristo, pode salvar Arthur e que ele está na posse de um homem nobre. Depois, Emília decide ir até a casa de Teodorico. Na fazenda, Teodorico avisa um pobre que a sua cozinheira irá fazer um prato de comida. A turma, Percival e Lancelot aparecem e pedem que ele empreste um cálice. Depois, Guinevere dá um pouco de água para Arthur beber, mas nada acontece. Depois, a turminha vai até a venda de Elias. Emília desconfia do pobre que estava na venda. O dono da venda diz que não tem um cálice. Depois, Emília vê o pobre saindo da casa de Tio Barnabé. A boneca decifra o enigma da Dama do lago. Tia Nastácia dá um prato de comida para o velho, pois ele deu seu único prato de comida para o pobre. Nastácia sente dores nas costas e Barnabé dá um pouco de água dentro de um cálice para ele beber. A cozinheira percebe que não está sentindo mais nada. Emília pega o cálice e avisa a todos que achou o Santo Graau. Depois, Arthur bebe o cálice e começa a melhorar.


Capítulo 15 - Final Feliz!


Morgana fica furiosa ao saber que Arthur se recuperou. A fada má manda uma mensagem através de um corco. Depois, Merlim lê a mensagem e avisa a todos que Morgana está convocando-os para a batalha final e quem vencer se tornará o rei de Inglaterra. Arthur aceita. O Santo Graau some, pois não pode ficar em poder de ninguém. Mordred e Pesadelo treinam para o combate. Morgana coloca uma armadura e faz um feitiço para que seus aliados também tenham armaduras. Depois, Morgana, Mordred e Pesadelo chegam no local marcado para o combate. Arthur, Pedrinho, Percival, Merlim, Zé Carijó, Emília, Lancelot e Visconde chegam. Morgana faz um feitiço e triplica os seus aliados. Emília usa o faz-de-conta e faz o mesmo. Todos se enfrentam. Percival corre atrás de Pesadelo. O monstro vence o cavaleiro. Emília dá um pontapé em Pesadelo e ele foge. A boneca e Percival voltam para o combate. Morgana e Arthur se enfrentam. A fada má está quase vencendo o rei. Emília vê e lembra de quando a Dama do Lago deixou um enigma. A boneca pega um espelho e mostra para Morgana, pois assim ela pode ver quem realmente é. A fada má se vê velha no espelho e fica obcecada. Morgana some. Merlim transforma Mordred em um pássaro. Todos comemoram a vitória. Pesadelo volta para a caverna e vê Cuca, de volta ao normal, esperando por ele. A bruxa diz que eles já podem acertar as suas contas. Depois, a turma, Dona Benta e Tia Nastácia viajam para Camelot para assistir a consagração de Pedrinho. O menino é consagrado um Cavaleiro da Távola Redonda. Depois, todos voltam para o Sítio. Visconde avisa que o portal está fechado para sempre. No quarto, Emília pega o papel e pode voltar para Camelot quando quiser. Mais uma história tem um final feliz.

Capítulo 1 - João Melado se interessa nas terras de Teodorico!


Emília vê a lua cheia no céu e chama Pedrinho e Narizinho. Os três admiram a beleza da lua. Tio Barnabé faz suas orações e depois vai dormir. Zé Carijó dá boa noite para as galinhas e encontra Conselheiro. O caipira vai até a casa de Barnabé para ir dormir. Zé bate seu pé no canto da mesa e se machuca. Ele deita, mas ouve um choro de mulher. Barnabé acorda e também ouve. Os dois abrem a janela e vêem e a Mula-sem-Cabeça. Com medo, os dois fecham a janela e vão dormir. Amanhece. Tio Barnabé e Zé Carijó contam para Tia Nastácia sobre a assombração. Pedrinho e Emília chegam e ouvem a conversa. A boneca diz que gostaria de ter uma Mula-sem-Cabeça. Um caipira anda pela estrada com sua galinha, sua cabra, seu cachorro e sua filha. Teodorico chega e oferece ajuda. Berta se sente ofendida e bate no coronel. Teodorico oferece uma carona para ir ao Sítio do Picapau Amarelo. Depois, eles chegam ao Sítio. Zé Carijó fica feliz ao ver o seu primo e corre para abraçá-lo. Depois, Barnabé serve café para as visitas. Zé Carijó conta para seu primo sobre a Mula-sem-Cabeça. João Melado e Berta ficam assustados. O caipira vê como a filha de seu primo cresceu e fica impressionado. Nastácia serve um café para Teodorico. O coronel oferece uma de suas terras para Dona Benta comprar, mas ela não aceita. João Melado engasga quando Zé fala que está feliz por ele não ter visto a Mula-sem-Cabeça. Teodorico oferece as suas terras para Rabicó, Quindim, Conselheiro, Nastácia e Barnabé. Emília pede para comprar as terras e oferece seu alfinete de pombinha carijó em troca. João Melado se interessa nas terras de Teodorico. O coronel fica feliz.


Capítulo 2 - Elias e Teodorico vão à casa de João Melado!


Emília avisa João Melado que as terras de Teodorico não valem nada. O matuto não acredita e compra as terras. Dona Benta fica pasma ao saber da notícia e explica que deixou Teodorico oferecer as suas terras porque sabia que ninguém ia comprá-las. João Melado vai ao Arraial comprar mantimentos e deixa para pagar depois. As crianças ajudam João Melado a reformar o barraco que tem na terra. Anoitece. Zé Carijó e Berta observam a lua cheia. João Melado chega e manda a filha ir para dentro e manda o primo dormir em uma rede na varanda. Duas horas depois, Zé Carijó segue Berta pela mata, mas logo ela some e o caipira encontra a mula-sem-cabeça. Zé consegue escapar e encontra João Melado. Os dois correm e vão até a casa de Barnabé. Zé Carijó conta para todos que viu a mula-sem-cabeça. João Melado decide ir embora e Zé fica preocupado. Amanhece. João Melado diz a filha que ela não pode se casar. A moça fica revoltada e serve um café com sal para o pai. Zé Carijó espera o primo sair e entra na casa. João Melado vai até o Arraial e paga todas as suas dívidas. Elias acha que as terras estão dando lucro. O matuto nega e comenta que os ovos de sua galinha Madalena são amarelos e duros. Depois, o vendedor vai até a casa de Teodorico e fala sobre os ovos. O coronel decide ir até as suas antigas terras. João Melado flagra Zé Carijó em sua casa e dá um tiro de sal grosso no caipira. Teodorico e Elias chegam à casa do matuto e pedem para ver a galinha. João Melado não permite.


Capítulo 3 - Turma encontra a Mula-sem-Cabeça!


Teodorico diz que quer comprar a galinha. João Melado não deixa. Emília está decidida a tirar o freio da Mula-sem-Cabeça. Zé Carijó chega correndo e senta em uma bacia com água fria. O caipira conta o que aconteceu. A boneca diz que vai ajudá-lo a conquistar Berta. João Melado explica que não vende a sua galinha porque ela está na sua família a muito tempo. Berta descobre que Teodorico quer comprar a galinha e foge com ela no colo. Emília diz que para conquistar Berta Zé Carijó precisa ajudar a capturar a Mula-sem-Cabeça. O caipira não concorda. João Melado fica pasmo ao saber que Teodorico quer pagar mais do que cinco reais pela galinha e pede mil reais, com mais alguns animais, pela Madalena. O coronel aceita a proposta e vai buscar o dinheiro. Berta chega ao Sítio e pede ajuda para esconder Madalena. Saci chega e se assusta com a moça. O perneta vai embora. Pedrinho e Narizinho estranham a reação de Saci e lembram que ele só ficou assim quando viu o lobisomem. Teodorico entrega o dinheiro para João Melado. O matuto chama Berta para ela trazer a galinha, mas descobre que ela não está e decide ir atrás da filha. Zé Carijó conta para Berta que Dona Benta permitiu que ela deixasse a galinha no Sítio. Emília chega e conta para a moça que o caipira vai atrás da Mula-sem-Cabeça. Berta fica assustada. Tia Nastácia chega e avisa que João Melado está atrás dela. Depois, o matuto convence sua filha a entregar a galinha. Berta começa a chorar. Teodorico pega a galinha. Depois, Dona Benta fica brava com o coronel por acreditar que a galinha põe ovos de ouro. Saci conta para a Cuca que a Mula-sem-Cabeça está rondando a mata. A bruxa não acredita e o perneta decide provar a verdade para ela. Berta, brava, serve comida apimentada para o pai. João Melado fica furioso e tira sua cinta para bater nela. Berta foge e o matuto fica sem calças. Anoitece. A turma espera escondida pela Mula-sem-Cabeça. Emília ouve algo. Todos vêem a assombração.


Capítulo 4 - Madalena cospe uma pedra preciosa!


A Turma do Sítio vê a Mula-sem-Cabeça. Emília bota o seu plano em prática e joga o pó de pirlimpimpim em si mesma. Ela some. A turma ouve passos. Cuca e Saci chegam. O perneta mostra a Mula para a bruxa. Cuca enfrenta a mula. Ela relincha e foge. Todos ficam com medo. Emília, ao invés de aparecer no lombo da mula, vai parar em cima da Cuca. A bruxa usa seu feitiço e some. A boneca cai, mas não se machuca porque é de pano. Teodorico cuida bem de Madalena e diz que ela vai dormir em sua cama. O coronel quer que ela esteja bem disposta para pôr os ovos. Saci explica para a turminha que trouxe a Cuca para provar que a Mula-sem-Cabeça está rondando a mata. Emília diz que não vai sossegar enquanto não tirar o freio da mula. Berta, com os olhos pegando fogo, ouve e volta para casa preocupada com o que a boneca disse. João Melado fica aflito. A caipira chora. Pesadelo faz uma massagem nas costas da Cuca. Saci chega e pede para passar a noite na caverna. Amanhece. Teodorico percebe que Madalena pôs ovos comuns e fica furioso. O coronel quer se vingar de João Melado. Depois, Teodorico vai até a casa do matuto e percebe que ele não está em casa. Zé Carijó conta para Dona Benta e Tia Nastácia que Emília tentou tirar o freio da Mula-sem-Cabeça e que apareceu no lombo da Cuca. As duas se assustam. Teodorico chega e fica furioso com João. Berta pega a galinha e a abraça. Depois, Teodorico e João discutem. O coronel diz que comprou Madalena por causa dos ovos de ouro. O matuto diz que foi tudo um mal-entendido. Dona Benta diz que a venda foi justa. Berta fica abraçada com a galinha. Teodorico vai embora e deixa a galinha. A caipira fica contente e comemora. João Melado não consegue trabalhar nas terras. Berta percebe que Madalena está engasgada e chama o pai. Zé Carijó quer pedir Berta em noivado. Tio Barnabé ri. João dá um tapinha nas costas de Madalena e ela cospe uma pedra preciosa. O caipira e Berta se espantam.


Capítulo 5 - Candoca e Teodorico assustam João Melado!


João Melado leva Berta até um lugar do terreno e mostra que tem várias pedras iguais às que Madalena tinha cuspido. O matuto vai até a venda de Elias e diz que não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. João Melado mostra a pedra valiosa e diz que, por ser muito bonita, pode valer alguma coisa. O vendedor vai até a fazenda do coronel e mostra a pedra para Teodorico. Os dois acham que é ouro. João Melado volta para casa e encontra a turminha com Zé Carijó. O caipira pede para falar com o primo em particular. Zé pede a mão de Berta em casamento para João. O matuto não gosta e dá um tiro de sal grosso no primo, que sai correndo. Teodorico e Elias chegam na casa de João Melado. O coronel oferece muito dinheiro pelas terras, mas João é esperto e não aceita. Teodorico vai reclamar com Dona Benta. A avó fica furiosa com o comadre, pois primeiro queria que qualquer um comprasse, e agora quer as terras de volta. João Melado explica para Berta que tem vontade de ir embora, mas como Teodorico oferece muito dinheiro pelas terras é que tem algo valioso ali. Berta pergunta para o pai o que Zé Carijó queria falar com ele. João fica bravo e não conta para a filha. Elias tenta convencer João Melado a deixar as terras, pois a proposta é muito boa. O matuto diz que não sai dali nem que o diabo apareça. O vendedor vai contar tudo para Teodorico. Um carro luxuoso para em frente à casa e dentro dele sai Candoca. A moça fica pasma ao ouvir a palavra ouro. Teodorico e Elias são obrigados a contar toda a história. Candoca tem um plano para recuperar as terras. Emília tem a ideia de Zé Carijó salvar Berta da Mula-sem-Cabeça. Anoitece. Berta sai para tomar banho no riacho. João Melado ouve batidas na porta e vai abrir. O matuto se espanta ao ver dois diabos, que são Teodorico e Candoca disfarçados.


Capítulo 6 - Emília encontra o lenço da Mula!


João Melado se assusta com os diabos. O matuto se ajoelha e pede perdão dos seus pecados. Ele começa a reconhecer Teodorico, mas o coronel disfarça e manda ele ir embora. Berta anda pela mata. Zé Carijó segue a caipira. O caipira diz que tem um convite para fazer. João Melado diz que não pode sair das terras. Os falsos diabos insistem. O matuto diz que sai, mas com uma condição. Ele diz que se os dois não acertarem três perguntas, terão que ir embora. Candoca acerta a primeira. Zé Carijó convida Berta para capturar a Mula-sem-Cabeça. A moça fica brava e vai embora. Candoca acerta a segunda pergunta. João Melado faz a terceira pergunta, mas Candoca e Teodorico não sabem responder. O matuto diz que não vai embora e expulsa os dois. Eles saem. João ri. Na caverna, Cuca decide expulsar a Mula-sem-Cabeça de sua mata e manda Pesadelo e Saci irem junto. A turma do Sítio encontra Berta e Zé na mata. Emília ouve passos. Candoca e Teodorico, ainda fantasiados, vêem a turma e decidem assustá-los. Zé Carijó desmaia. A turma não se assusta. Berta sai correndo na mata. Cuca, Pesadelo e Saci chegam, se assustam e fogem. Teodorico e Candoca também fogem. Zé acorda. Na fazenda, Candoca decide pedir a ajuda da Cuca para expulsar João Melado. Na caverna, Pesadelo e Saci ficam com medo dos falsos diabos. Cuca fica feliz pelos diabos terem medo dela. Emília desconfia que os diabos sejam falsos. A boneca manda Zé ir buscar a Berta. A turma vai junto. Todos procuram pela moça e vêem a Mula-sem-Cabeça. Depois, Berta passa mal no meio da mata e percebe que seu lenço caiu. Narizinho encontra um lenço de cabelo no chão. Emília percebe que o lenço estava bem no lugar onde a Mula-sem-Cabeça passou. A marquesa conclui que a dona do lenço é a Mula.


Capítulo 7 - Cuca bate na porta de João Melado!


Emília diz que quando descobrir de quem é o lenço, irá descobrir outras coisas e foge. A turma vai atrás. Berta volta para casa e encontra o pai benzendo a casa. A moça conta que quase contou a verdade para as crianças. João Melado conta que os diabos estavam por ali e acha que Teodorico tem algo a ver com isso. Candoca e Teodorico tiram as fantasias de diabos. A mulher não desiste de pedir a ajuda da Cuca. Amanhece. Candoca e Teodorico, fantasiados de diabos, preparam um piquenique para atrair Pesadelo. Emília e Zé Carijó conversam. Pesadelo cai em cima da comida. Candoca e Teodorico dizem que o monstro pode comer tudo, mas terá que levá-los para a gruta. Pesadelo obedece e os leva até a entrada da caverna, mas depois vai embora. Teodorico fica com medo de entrar. Os dois entram na caverna e vêem Cuca limpando a caverna. Teodorico e Candoca dizem que tem um serviço para ela. Emília passa maquiagem para fingir que Zé Carijó está doente. Visconde chega na casa de João Melado e diz que Zé está quase morrendo. O sabugo diz que o caipira quer ver Berta pela última vez, mas João não deixa, apenas se ele ir junto. Depois, Berta e João Melado dizem que fazem tudo por Zé Carijó. O caipira pede para casar com a moça, mas o matuto não deixa. Zé fica bravo e mostra que está bom. João fica furioso e corre atrás do primo. O caipira pede ajuda a Nastácia. Os três correm para a cozinha. Dona Benta separa a briga. A avó diz que desse jeito, Zé nunca vai se casar com Berta. A moça ouve a briga da cozinha. Emília chega e percebe que o plano não deu certo. A boneca mostra o lenço. Berta fica feliz ao ver seu lenço e inventa uma desculpa. Depois, Emília diz para Pedrinho e Narizinho que acha que Berta é a Mula-sem-Cabeça. Anoitece. Berta sai para tomar banho. Logo, João ouve batidas na porta. Ele abre e dá de cara com a Cuca.


Capítulo 8 - Emília pede a ajuda de João Melado!


Cuca invade a casa de João Melado. O matuto engana a bruxa dizendo que os diabos a chamaram de feia. Emília, Narizinho, Visconde e Pedrinho se preparam para ir na mata atrás da Mula-sem-Cabeça. Dona Benta e Tia Nastácia chegam e mandam eles entrarem. João Melado sai e deixa Cuca sozinha em sua casa. Emília engana Tia Nastácia e sai para a casa de João com Visconde. Cuca quer se vingar dos diabos quando a Mula-sem-Cabeça aparece. João chega e espanta a Mula, mas a chama de Berta. Emília e Visconde vêem a proeza do matuto. Cuca permite que João fique morando em sua casa. O matuto fica feliz. Candoca faz Pesadelo colocar um avental. O monstro fica com vergonha. A moça manda ele fazer uma faxina na caverna. Cuca chega e pergunta por quê os diabos a chamaram de feia. A bruxa se prepara para fazer um feitiço, mas Candoca e Teodorico a espetam com os garfos e fogem. Cuca vai atrás e faz o rabo de Candoca pegar fogo. Emília conta para a turminha que João Melado manda na Mula-sem-Cabeça. Berta diz para o pai que viu a cara de susto da Cuca. Os dois riem. Teodorico acha melhor desistir de seu ouro. Candoca não concorda e fica brava. Amanhece. João Melado tira as pedras preciosas da terra. O matuto percebe que tem alguém o observando e entra na casa. Candoca e Teodorico chegam e pegam algumas pedras. João sai de casa e manda Berta trancar a porta. O matuto quase vê Candoca e Teodorico, mas vai embora. Os dois saem do esconderijo e pegam as pedras. João chega e os flagra. O matuto dá tiro de sal. Emília e Visconde chegam e comemoram. Candoca e Teodorico andam pela mata. Emília pede a ajuda de João para tirar o freio da Mula-sem-Cabeça.


Capítulo 9 - Berta se transforma na Mula-sem-Cabeça!


Emília pede a ajuda de João Melado para tirar o freio da Mula-sem-Cabeça. Depois, Emília conta para Pedrinho e Narizinho que o caipira aceitou ajudar a tirar o freio da mula. João Melado diz a Berta que não pode ajudar a tirar o freio da mula e decide ir embora. Candoca e Teodorico chegam em casa com dores. A moça manda o pai fazer uma massagem nela e percebe que seu cabelo e suas unhas estão desarrumadas. Dona Benta diz para Zé Carijó que vai ajudá-lo a conquistar Berta. A avó mostra um broche e manda o caipira dá-lo para a filha de João. Zé sai, feliz. Depois, Zé vai até a casa, mas Berta não abre a porta e diz que seu pai não está. João Melado vai até a casa de Teodorico e diz que, se o coronel lhe der o dinheiro que prometeu, ele vai embora. Candoca fica feliz. Teodorico aceita. Zé conta que trouxe um presente. Berta não resiste e abre a porta. O caipira pede desculpas e ela aceita. A moça conta que terá que ir embora. Nastácia serve bolinhos com suco para Benta, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde. A avó diz para a boneca que ela devia pedir desculpas para Berta. Zé Carijó chega e conta que Berta vai ir embora. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde vão até a casa de João Melado para falar com ele. Ao chegar lá, a turma percebe que eles já estão prontos para ir embora. Emília usa o faz-de-conta e o dia se transforma em noite de lua cheia. Berta vê a lua e corre pela mata. Todos vão atrás. Berta se transforma na Mula-sem-Cabeça. A turma chega e vê a assombração. João revela que sua filha é a Mula.


Capítulo 10 - Emília, Pedrinho e Narizinho avistam Carochinha!


A turma do Sítio vê a Mula-sem-Cabeça. Emília pega o pó de pirlimpimpim e aparece em cima do lombo da mula. A Marquesa consegue tirar o freio da mula e cai. Uma mulher corre pela mata. Todos correm atrás e descobrem que Berta é a Mula-sem-Cabeça. A moça chora, mas fica feliz ao descobrir que está livre da maldição. Ela abraça Emília. Amanhece. João Melado conta para Dona Benta e Tia Nastácia que uma bruxa jogou um feitiço em Berta. A avó pergunta o que o matuto vai fazer agora. Depois, João Melado arruma suas coisas na carroça e se despede de Teodorico. Candoca chega e manda o pai ir catar as pedras. Berta diz para Zé Carijó que já tem um outro amor. O caipira chora e Pedrinho tenta consolá-lo. Berta e Zé Carijó vão embora das redondezas do Sítio do Picapau Amarelo. Zé Carijó fica triste. A turma diz que ainda vai aparecer uma mulher na sua vida, quem sabe a Cuca. O caipira ri. Candoca chega e oferece uma carona para o Sítio. Zé se oferece para levar as pedras. A moça leva as pedras para Visconde examinar. O sabugo explica que é pirita, o famoso ouro dos tolos. Candoca fica furiosa e quer colocar a polícia atrás de João Melado. A turma não deixa. Candoca e Teodorico vão embora. João Melado e Berta seguem a viagem para casa. Emília, Pedrinho e Narizinho vêem Dona Carochinha na entrada do Sítio e estranham.

Capítulo 1 - Dona Carochinha pede a ajuda da Cuca!


Emília, Pedrinho e Narizinho se preparam para ir atrás de Dona Carochinha. Zé Carijó chega e mostra um cacho de brejaúbas. As crianças e a boneca saem para comer. Dona Carochinha chega na gruta da Cuca e pede para conversar em particular. Dona Benta sai com Tia Nastácia e Tio Barnabé para fazer compras no Arraial. Dona Carochinha conta para a Cuca que muitos anos atrás transformou um belo homem em uma fera por ele ter negado um pouco de comida para ela e que o feitiço está prestes a acabar. A barata cascuda chama a bruxa para ir até algum lugar na mata. Saci chega no Sítio e leva a Turma do Sítio para ver algo na mata. Dona Benta recebe o troco das compras e percebe que está sobrando dinheiro. A avó pergunta para Elias o que está acontecendo. O dono da venda conta que mentiu para suas sobrinhas, dizendo que era o homem mais rico e que tinha uma mansão, mas agora elas estão vindo visitá-lo. Um carro de luxo chega ao Arraial e de dentro dele saem Dulce, Flora e Bela. Bela fica impressionada com a beleza da paisagem, mas Dulce e Flora querem luxo e não reconhecem Elias. Dona Carochinha mostra para a Cuca o castelo da Fera e explica que o feitiço está prestes a acabar, pois ele resolveu morar perto do Sítio do Picapau Amarelo. Saci chega com a turminha. Todos ficam encantados com o castelo e vêem Cuca e Carochinha. A barata conta para a bruxa que tem um retrato no castelo que vai se transformando em fera lentamente e quando o retrato se transformar por completo, o homem virará Fera para sempre. Carochinha ainda conta que o feitiço só se quebrará quando uma moça se apaixonar pela Fera e ri, pois ninguém irá se apaixonar por um monstro. Carochinha diz que as crianças do Sítio podem querer ajudar a Fera. A turma do Sítio observa escondida. Emília quer descobrir sobre o que elas estão conversando.


Capítulo 2 - Emília tem um plano para ajudar Fera!


Dona Carochinha diz que dará uma recompensa se Cuca ajudá-la. A bruxa fica interessada. Dulce e Flora não se conformam em dormir no quarto que Elias lhes arranja. Bela repreende as irmãs. O vendedor inventa que sua mansão está em reforma. Dulce e Flora querem se hospedar em um hotel, mas Elias explica que no Arraial não tem hotel. Dona Benta sugere que as três fiquem no Sítio. A Turma volta para o Sítio desconfiada. Dona Carochinha, Cuca e Pesadelo vêem pela bola de cristal. A bruxa diz que tem um plano para impedir que as crianças se aproximem do castelo. Zé Carijó avisa a turma que Dona Benta está chegando, junto com Bela, Dulce e Flora. A moça fica encantada com o lugar. As sobrinhas não gostam do lugar. Flora acha que Visconde é um espantalho e Emília briga com as visitas. Pedrinho e Narizinho levam Bela para conhecer o Sítio. Saci aparece e a moça fica encantada. Dulce e Flora não gostam da roupa de cama do quarto de Dona Benta. Tia Nastácia leva o café para as visitas. As duas não gostam, pois a comida é muito gordurosa. Bela conhece Quindim, Rabicó e Conselheiro. Pedrinho e Narizinho contam sobre o castelo que encontraram na mata. Zé Carijó apresenta sua galinha para Bela. Nastácia conta para Emília sobre a comida que Dulce e Flora querem. A boneca pega a bandeja e sai. Depois, Emília e Visconde levam um sapo para as visitas. Dulce e Flora ficam com medo e decidem ir embora do Sítio. Emília e Visconde riem ao ouvirem falar da mansão de Elias. Nastácia chama os dois para conversar. No castelo, Fera conta para sua empregada Clarice que o retrato está quase transformado. A empregada diz que ele ainda tem chance, mas o monstro fica bravo. Clarice tem uma ideia. Nastácia conta para Emília e Visconde sobre as mentiras de Elias. A cozinheira sai. Clarice aparece. Bela descobre que Dulce e Flora querem ir embora. Clarice conta para Emília e Visconde sobre a história da Fera. A boneca tem um plano.


Capítulo 3 - Clarice, Emília e Visconde chegam no castelo!


Bela, Narizinho e Dona Benta convencem Dulce e Flora a ficarem no Sítio. As duas decidem ficar para conhecer Coronel Teodorico, o homem mais rico da região. A avó diz que Zé Carijó levará as duas para o riacho. Visconde fica pasmo ao descobrir que Emília quer casar Dulce ou Flora com a Fera. Pedrinho Narizinho chegam e veem Clarice. Dulce e Flora acham que Teodorico tem filhos e querem casar com eles. Emília não desiste de casar Dulce ou Flora com a Fera. Bela conhece a biblioteca de Dona Benta. A boa moça pede um livro emprestado. Zé Carijó sere suco para Dulce e Flora. As duas não gostam do líquido e mandam ele colocar gelo. As sobrinhas de Elias vêem uma lagarta e ficam com medo. Clarice, Emília, Visconde, Pedrinho e Narizinho andam pela mata a caminho do castelo de Fera. Pesadelo vê a turminha pela bola de cristal e chama Cuca e Dona Carochinha. A bruxa faz um feitiço para a mata ficar escura e cheia de animais selvagens. A turma se espanta ao ver a escuridão e ouvem um rugido de onça. Clarice, Emília e Visconde fogem. Pedrinho acerta uma pedra no animal, que vai embora. O menino e Narizinho percebem que os outros sumiram. Dulce e Flora voltam para o Sítio e contam que não gostaram do passeio. As dondocas vão tomar banho. Dona Benta fala para Bela que está preocupada com seus netos. Clarice conta que marcou o caminho com pedras quando foi para o Sítio e segue-as. Pedrinho e Narizinho encontram uma cobra. Os dois ficam parados e ela vai embora. Os primos decidem voltar para o Sítio, mas não conseguem lembrar o caminho. Cuca e Dona Carochinha comemoram na caverna. A bruxa faz um feitiço para as pedrinhas sumirem. Emília pega o pó de pirlimpimpim na canastra e joga em si mesma, em Visconde e Clarice. Pedrinho e Narizinho param para descansar. Clarice, Emília e Visconde chegam no castelo. A Fera percebe que alguém chegou no lugar. O sabugo e a boneca se protegem atrás da empregada.


Capítulo 4 - Bela encontra Fera na mata!


Fera encontra Emília e Visconde no castelo e pergunta quem eles são para Clarice. A boneca enfrenta o monstro, que fica furioso. Pedrinho e Narizinho se assustam com morcegos na mata. Dona Carochinha percebe que Emília já está no castelo. Dona Benta apresenta Bela para Teodorico. Dulce e Flora não gostam do coronel. Flora pergunta se ele é mais rico que seu tio. Teodorico fica confuso. Elias entra na casa. Fera fica furiosa com Emília. O monstro pega Visconde. A boneca salva o sabugo e pisa no pé da Fera. Pedrinho consegue espantar os morcegos com uma vara. Dulce e Flora falam mal do Sítio para Elias. Teodorico convida as sobrinhas do vendedor para passar uma tarde em sua fazenda. Fera quer expulsar Emília e Visconde do castelo. A boneca e o sabugo fogem correndo e se trancam na biblioteca. Emília encontra uma passagem secreta e vê o retrato da Fera. A marquesa a leva de volta para a biblioteca. Fera arromba a porta e exige que o quadro seja devolvido. Visconde manda Emília tomar cuidado com o retrato e fala sobre o encantamento. Fera fica pasmo. Dona Benta e Tia Nastácia aconselham Elias a contar a verdade para suas sobrinhas. Pedrinho e Narizinho ficam com medo do pio da coruja. Dona Benta se preocupa com seus netos. Bela percebe a preocupação da avó e conta que as crianças foram atrás do castelo na mata. Dulce e Flora ouvem a palavra castelo e ficam pasmas. Elias inventa que é a sua mansão. As peruas disputam pela herança do vendedor. Dona Benta exige que Elias vá buscar as suas crianças. Cuca e Carochinha tentam usar a bola de cristal. Elias entra na mata e também se perde. Benta e Nastácia decidem contar a verdade para Bela. Dona Carochinha joga a bola de cristal em cima de Pesadelo. Emília conta para Fera que Carochinha já sabe onde ele está. O monstro fica preocupado. A boneca fala que conhece duas pessoas que gostariam de morar no castelo. Dulce e Flora ficam impressionadas com a falsa riqueza de Elias. Bela decide ir na mata atrás de seu tio e Nastácia a aconselha a ir com alguém. A boa moça pede a ajuda de Rabicó e oferece um chocolate em troca. Depois, Bela e Rabicó também se perdem na mata. Emília pede para Fera ir encontrar Pedrinho e Narizinho na mata. O monstro guarda o retrato e sai. Rabicó diz para Bela que a mata está diferente. A Fera aparece. O porco e a moça gritam.


Capítulo 5 - Elias invade o castelo de Fera!


Rabicó foge e deixa Bela sozinha. A moça desmaia no colo de Fera, que admira a sua beleza. Rabicó anda pela mata com medo. Pedrinho e Narizinho ouvem os gritos do porco e o encontram. O Marquês fala que um monstro pegou Bela. Fera anda pela mata e percebe que ela está diferente. O monstro joga água no rosto de Bela para ela acordar, mas nada funciona. Dulce e Flora acham que Bela quer ficar com o castelo de Elias só para ela e diz que sua irmã é uma interesseira. Tia Nastácia repreende as duas. Teodorico chega para levá-las à sua fazenda. Cuca briga com Pesadelo por ter quebrado a sua bola de cristal. A bruxa empurra seu ajudante em cima de Carochinha. A barata cascuda percebe que ele quebrou seu óculos. Fera chega no castelo com Bela desmaiada. Emília e Visconde ficam pasmos. Rabicó conta para Pedrinho e Narizinho sobre o rapto da Bela. Os primos querem salvar a moça. Pesadelo ouve e quer raptá-los. Dona Benta faz tricô na varanda e se preocupa com as crianças e Elias. A avó pede para Tio Barnabé e Zé Carijó irem atrás das crianças na mata. Bela acorda no castelo e conta que teve um pesadelo. Emília diz que foi tudo realidade. Clarice explica que ela está no castelo da Fera. Rabicó cai em uma armadilha. Pesadelo joga uma rede em cima de Pedrinho e Narizinho. Zé e Barnabé andam pela mata. O velho percebe que a mata está estranha. Emília conta a história de Fera para Bela. A moça fica com pena do monstro. Fera ouve e fica furiosa, pois não gosta que sintam pena dela. Bela fica com medo e começa a chorar. Emília e Visconde consolam a moça. Carochinha fica triste com seus óculos quebrados. Pesadelo chega na caverna e mostra Pedrinho e Narizinho. Rabicó continua preso na mata. Zé Carijó e Tio Barnabé ouvem os gritos de socorro e vão ajudar. O porco é solto. Pesadelo percebe que seu jantar sumiu. Zé, Barnabé e Rabicó se perdem na mata. Cuca quer transformar Narizinho em pedra. Dona Carochinha quer trocar a menina e Pedrinho por Emília. Elias fica pasmo ao ver o castelo. Emília fica brava com Fera por ter assustado Bela. A moça e a boneca contam que ele pode ser feio por fora, mas bonito por dentro. Dulce e Flora bajulam Teodorico, mas o coronel não para de falar de Bela. Pesadelo joga uma rede em cima de Zé, Barnabé e Rabicó. Carochinha e Cuca comemoram o plano. Pesadelo chega e mostra Zé e Barnabé. Fera conversa com Emília e Bela. Elias invade o castelo e ameaça o monstro.


Capítulo 6 - Fera flagra Bela!


Elias invade o castelo e ameaça a Fera, pois acha que ele fará mal a sua sobrinha. O vendedor pega uma cadeira, mas o monstro joga a cadeira no chão. Dona Carochinha e Cuca querem que Zé Carijó e Tio Barnabé levem um recado da barata para Dona Benta. Dulce diz para Flora que irá se casar com Teodorico. A irmã diz que não vai, pois já vai ficar com a herança de Elias. Flora joga suco na camisa de Dulce. A perua fica brava e sai. Flora dá em coma de Teodorico, mas o coronel pergunta de Bela. Fera levanta Elias pelo pescoço. Bela e Emília mandam o monstro soltar o vendedor. Zé Carijó e Tio Barnabé contam que Cuca pegou Pedrinho e Narizinho e pedem uma carona de Teodorico até o Sítio. Bela cuida de seu tio. Emília diz que precisa arranjar um jeito de fugir do castelo. O motor da caminhonete de Teodorico pifa no meio da estrada. Bela admira a biblioteca de Fera. Elias diz que os livros são todos de sua sobrinha. A boa moça conta que já sabe da verdade. Pesadelo prepara a fogueira para assar Rabicó. Dona Benta e Tia Nastácia se preocupam com as crianças, Zé e Barnabé. Teodorico percebe que o motor de sua caminhonete ferveu. Dona Carochinha acha que seus prisioneiros vão escapar. Pedrinho e Narizinho não conseguem se libertar. Elias pede perdão para a sobrinha. Bela diz que sabe que ele e trabalhador. Clarice chega e chama Emília para conversar com Fera. Zé e Barnabé tentam empurrar a caminhonete, mas não adianta. O caipira e o velho saem a caminho do Sítio a pé. Fera acha que Bela não irá gostar dele. Emília propõe que ela o ajude. Visconde, Bela e Elias tentam ouvir atrás da porta. Nastácia serve um chá para Dona Benta. Zé e Barnabé chegam. Emília diz para Visconde que tem um plano. Fera briga com Clarice por ter pedido a ajuda de Emília. O monstro diz que a culpa é dela por Carochinha estar atrás deles. Visconde conversa com Emília. Bela acorda e diz que sonhou com o monstro. Fera entra.


Capítulo 7 - Fera prende todos em seu castelo!


Bela acorda e conta que teve um pesadelo com o monstro. Fera ouve e fica furioso. O monstro sai e esquece de trancar a porta. Clarice leva um chá para Fera. Ele derrama tudo no chão. Zé Carijó e Tio Barnabé avisam Dona Benta que a Cuca sequestrou Pedrinho e Narizinho. A avó desmaia. Dulce e Flora tentam empurrar a caminhonete de Teodorico, mas acabam se sujando todas. Nastácia leva uma água para Benta, mas Zé Carijó bebe. Barnabé conta para a cozinheira a proposta de Dona Carochinha e Cuca. Tia Nastácia tem a ideia de fazer outra Emília. Emília sai da biblioteca e descobre que Fera derrubou o chá no chão. A boneca chama pelo monstro. Tia Nastácia termina de costurar a nova Emília. A cozinheira diz para Tio Barnabé entregar a boneca de pano para a Cuca. Dulce, Flora e Teodorico chegam no Sítio. O coronel vê Dona Benta desmaiada e acha que Zé Carijó é o culpado. Pesadelo tenta esfregar gravetos para fazer a fogueira e assar Rabicó. Fera pergunta a Emília como ela saiu da biblioteca. A boneca conta que ele esqueceu de trancar a porta. Dulce e Flora acham que Zé Carijó matou Dona Benta e ficam apavoradas. Tio Barnabé chega com a boneca e os dois saem. Dulce, Flora e Teodorico tentam acordar a senhora. Bela encontra alguns quadros na biblioteca e fica admirada. A moça quer saber quem os pintou. Barnabé e Zé acham que o plano não vai dar certo. Cuca sai da gruta procurando Pesadelo. Dona Carochinha conversa com o caldeirão achando que são Pedrinho e Narizinho. Zé e Barnabé chegam com a boneca falsa. Teodorico consegue acordar Dona Benta. O coronel pede comida. Pesadelo não consegue fazer a fogueira. Pedrinho imita a voz de Emília e Carochinha aceita a troca. Barnabé e Zé libertam os netos de Dona Benta. Anoitece. Carochinha decide ir atrás da Fera no dia seguinte. A barata manda a boneca falsa falar alguma coisa. Pedrinho e Narizinho voltam ao Sítio e abraçam Dona Benta. Emília tenta dar aulas de etiqueta para a fera, pois assim ele pode conquistar Bela. Elias tenta fugir do castelo pela janela. Fera chega e o impede. O monstro avisa que todos ficarão presos para sempre, pois não obedeceram as suas ordens.


Capítulo 8 - Bela ficará para sempre no castelo?


Fera fica furiosa com Elias e o empurra em cima do Visconde. Bela fica indignada. O monstro começa a gritar e Emília briga com ele. Pedrinho e Narizinho falam para Dona Benta e Tia Nastácia que a mata escureceu de repente. A cozinheira acha que é bruxaria. A avó pergunta sobre Emília e Visconde. Os primos contam que se perderam deles. Fera toca piano furioso. Emília chega e avisa que vai continuar dando aulas de etiqueta. O monstro pergunta se é verdade que ela já enfrentou Dona Carochinha. A boneca diz que sim e que vai vencê-la novamente. Dona Carochinha conversa com a falsa Emília. Cuca volta para a gruta e estranha ao ver a boneca. Emília e Clarice tentam fazer Fera ficar bonita. Visconde repreende Elias por ter tentado fugir. Bela fica indignada e começa a bater na porta da biblioteca. Fera ouve e manda Clarice ver o que ela quer. Emília mostra os cacarecos de sua canastra para o monstro. Clarice abre a porta da biblioteca. Bela avisa que vai falar com a Fera, mas a empregada não deixa. Cuca avisa Carochinha que ela foi enganada. Bela consegue sair da biblioteca e vai para a sala, onde Fera e Emília estão. A moça exige que o monstro liberte todos. Fera fica brava e começa a quebrar os vasos. Elias ouve e se preocupa. Bela fica brava com Fera e também quebra os vasos. Dona Carochinha avisa Cuca que vai se vingar. Amanhece. Clarice limpa a bagunça. Fera chama pela empregada. Rabicó engana Pesadelo e diz que precisa de uma maçã para assá-lo. Tia Nastácia prepara um café e sai da cozinha. Pesadelo chega e tenta roubar a maçã. Bela diz que não consegue suportar a Fera. Emília diz para Visconde que os dois estão se entendendo. Dona Benta se preocupa com Bela e Elias. Teodorico não consegue parar de pensar em Bela. Clarice leva Elias para falar com Fera. Pesadelo invade a cozinha. Dona Benta faz tricô e ouve um barulho. Nastácia, Pedrinho e Narizinho vão ver o que é e encontram o monstro. Cuca chama pelo seu morcego espião. Fera avisa Elias que ele pode ir embora do castelo, mas Bela ficará para sempre lá como castigo pela invasão.


Capítulo 9 - Bela questiona sobre a preocupação de Fera!


Fera avisa Elias que Bela ficará para sempre no castelo. O vendedor quer ficar com sua sobrinha, mas o monstro o leva à força para fora do castelo. Tia Nastácia, Pedrinho e Narizinho prendem Pesadelo e o levam para Dona Benta. A avó fica pasma e exige saber o que o monstro veio fazer no Sítio. O ajudante da Cuca acaba contando que está com Rabicó. Nastácia e Pedrinho correm atrás do monstro. Narizinho e Dona Benta se preocupam com leitão. Rabicó, amarrado na mata, sente fome. Emília diz para Bela que Fera quer que ela fique para sempre no castelo. Elias anda pela mata e percebe que ela voltou ao normal. O vendedor se preocupa com sua sobrinha. Fera manda o seu empregado, Jaime, ir atrás de Elias para certificar-se que ele sairá da mata. Clarice diz para o patrão que ele nunca vai conquistar Bela. Dona Benta se preocupa com Emília, Visconde, Bela, Elias e Rabicó. Tia Nastácia e Narizinho tentam acalmar a avó. Bela e Visconde admiram os quadros. Emília diz que foi a Fera que pintou. A moça não acredita. Depois, Emília diz para Fera que Bela gostou dos quadros. A boneca diz para o monstro falar sobre o seu encanto para a moça. Emília diz para Bela que Fera quer falar com ela. A moça vai até a sala. Fera diz para ela que não pode mantê-la presa e permite que vá embora. Emília e Visconde conversam. O sabugo vê o morcego espião da Cuca. Pedrinho, Zé Carijó e Tio Barnabé exigem que Pesadelo os leve até onde está Rabicó. Teodorico anda pela mata e quer conquistar Bela. Flora sai do quarto e deixa Dulce dormindo. Cuca descobre que Emília arranjou uma pretendente para Fera e Dona Carochinha fica furiosa. Elias se perde na mata. O vendedor ouve os gritos de Rabicó. Tia Nastácia limpa a cozinha. Flora chega e pede o café da manhã. A sobrinha de Elias briga com a cozinheira e suja o local com frutas. Nastácia a expulsa a vassouradas. Pesadelo leva Pedrinho, Zé e Barnabé até onde deixou Rabicó. O monstro não encontra o leitão. Elias e Rabicó andam pela mata. Os dois querem achar o caminho do Sítio. Teodorico para para descansar na mata. O vendedor e o porco chegam e pedem ajuda. Jaime avisa Fera que perdeu Elias de vista. O monstro briga com o empregado, pois quer que Bela fique calma. A moça ouve. Emília e Visconde conversam. Bela pergunta para Fera por que ele está tão preocupado com ela.


Capítulo 10 - Emília vê índios!


Bela pergunta para Fera por quê ele está tão preocupado com ela. O monstro quer saber por quê ela ainda não foi embora. Bela diz que não vai até saber toda a verdade. Emília e Visconde tentam ouvir atrás da porta. Clarice chega e não deixa. Cuca e Dona Carochinha andam pela mata a caminho do castelo da Fera. Teodorico, Elias e Rabicó andam pela mata e querem salvar Bela. Flora sai do Sítio e Narizinho vai atrás. Pedrinho acha que Pesadelo está falando a verdade. Teodorico e Elias continuam a caminho do castelo. Rabicó diz que tem um compromisso e sai. Flora tenta andar com a charrete. Narizinho tenta ensinar a moça. Dulce chega. Bela admira os objetos do castelo. Fera conta a verdade para a moça. Ela entende todo o sofrimento que ele passou. Bela e Fera se aproximam para o beijo. Cuca e Dona Carochinha surgem. Rabicó encontra Pedrinho, Zé e Barnabé na mata. Narizinho, Dulce e Flora andam de charrete a caminho da fazenda de Teodorico. Elias e Teodorico chegam na entrada do castelo e entram. Pesadelo corre atrás de Rabicó. Pedrinho, Zé e Barnabé não deixam. O porco foge e vai parar no castelo. O falso marquês entra. Fera tenta defender Bela das bruxas. Emília chega e dá um beliscão em Carochinha. A barata pega Rabicó pensando ser a boneca. Zé, Barnabé e Pedrinho chegam. Bela e Fera vão para a varanda e quase se beijam. Teodorico, Elias, Pedrinho, Visconde e Emília veem os dois na varanda. Cuca e Carochinha aparecem. Fera defende seu amor e acaba caindo. Bela desce as escadas e se preocupa com o monstro. A moça beija Fera, que volta a ser um homem normal. Dona Carochinha fica brava e vai embora voando. Cuca e Pesadelo somem com magia. O príncipe comemora ao perceber que voltou ao normal. Bela se declara para ele e os dois se beijam novamente. Depois, o príncipe leva Bela até a passagem secreta. O homem fica feliz ao perceber que o retrato voltou ao normal também. No Sítio, Dona Benta conta para Pedrinho, Narizinho e Emília o final da história de A Bela e a Fera. Dulce e Flora correm atrás de Teodorico. Depois, as duas são obrigadas a trabalhar na venda de Elias. A turma vai comer carambolas no pomar. Emília vê alguns índios, mas Pedrinho e Narizinho não. A marquesa chama pelo Visconde.

Capítulo 1 - Emília quer salvar Juca Pirama!


Emília vê alguns índios andando em direção ao Capoeirão. A boneca, Pedrinho, Narizinho e Visconde encontram Tio Barnabé. A marquesa conta o que viu. O índio Juca Pirama pesca um peixe para o seu pai, Potiaçu. A índia Jacira observa os dois. Os índios ouvem barulhos e Jacira foge. Juca vê os índios timbiras e manda o pai fugir. O guerreiro é cercado pelos timbiras. Potiaçu se perde do filho e pede proteção ao deus Tupã. Jacira observa. Anoitece. Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde e Tio Barnabé estão ao redor da fogueira. A boneca pede para o velho contar histórias de índios. Tio Barnabé conta a histórias dos Timbiras, que comiam a carne dos inimigos vencidos. Os timbiras levam Juca Pirama preso para a aldeia. O cacique decide matar o índio na próxima lua cheia. Juca tenta fugir, mas é preso em um tronco no meio da aldeia. Dona Benta e Tia Nastácia conversam sobre o sossego do Sítio. A turma do Sítio come batata doce assada. Rabicó sente o cheiro da batata doce. Jacira vê. Potiaçu anda pela mata e decide passar a noite na gruta que encontrou. Por engano, o índio entra na gruta da Cuca, que dorme. Potiaçu sente em cima da bruxa, que acorda furiosa. Jacira tenta capturar Rabicó. O porco cai em cima da índia. A turma ouve o barulho e encontra Jacira. Emília pergunta quem ela é. A índia se apresenta. Potiaçu é meio cego e acha que Cuca é bonita. Jacira é levada até a cozinha. Dona Benta pergunta como ela foi parar no Sítio. Pesadelo chega na gruta e acha que Cuca está namorando. Jacira conta para todos que Juca Pirama foi capturado pelos timbiras. Dona Benta fica pasma. A índia se culpa por não ter protegido Potiaçu. Emília, Narizinho e Pedrinho querem salvar Juca. Dona Benta não permite. Jacira explica que ele precisa cumprir o seu destino se guerreiro. Juca pede proteção para Tupã. Potiaçu se diverte com Cuca. Amanhece. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde saem a caminho da aldeia. Tia Nastácia prepara um café. Dona Benta decide ir chamar as crianças, pois acredita que eles ainda estão dormindo. Narizinho promete para Jacira que irá trazer Juca de volta. Depois, a turma tenta descobrir onde fica a aldeia. Dona Benta não encontra as crianças e fala para Tia Nastácia. Jacira conta para onde elas foram. A avó fica pasma, pois os timbiras são canibais. A cozinheira desmaia. A turma chega na aldeia dos timbiras e se esconde. Emília vê Juca Pirama e quer salvá-lo.


Capítulo 2 - Emília pede para os índios pararem!


Emília se prepara para ir salvar Juca, mas Visconde a impede. Dona Benta e Tia Nastácia ficam aflitas ao saberem onde estão as crianças. Jacira explica para as duas que comer a carne de outras pessoas é um costume. A turma prepara um plano para salvar Juca. Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé decidem ir até a aldeia. A avó diz para Zé Carijó chamar o Coronel Teodorico se eles não voltarem até o fim do dia. Depois, Jacira, Benta, Nastácia e Barnabé andam pela mata. Emília, Visconde e Pedrinho vão até o tronco onde está Juca e se preparam para desamarrá-lo, mas ele não quer. Jacira encontra Narizinho. Juca Pirama explica que não pode fugir como se fosse um covarde e pede que a turma procure por seu pai. Pesadelo fala mal da Cuca para Potiaçu. A bruxa ouve e joga raios em seu ajudante. Jacira vai até o tronco e conversa com Juca. Narizinho chega e conta que os índios estão se aproximando. As crianças e Jacira se escondem. Os timbiras chegam. O cacique avisa que Juca irá morrer. A turma observa. Juca pede que Tupã proteja seu pai. Narizinho e Jacira voltam para o esconderijo. Mesmo cansados, Tio Barnabé, Tia Nastácia e Dona Benta estão a caminho da aldeia. Jacira decide se entregar para os Timbiras, mas Narizinho não deixa. A turma decide ir procurar Potiaçu. Cuca prepara um ensopado de gambá para Potiaçu. Pesadelo percebe que a sua patroa quer comer o velho índio. Emília e Visconde decidem ficar no esconderijo. Pedrinho, Narizinho e Jacira vão atrás do pai de Juca na mata. Emília diz para Juca Pirama que Potiaçu será salvo em breve. Os índios se aproximam e a boneca e o sabugo se escondem. Jacira conta para Pedrinho e Narizinho que Benta, Nastácia e Barnabé estão a caminho da aldeia. Os primos ficam preocupados. O cacique avisa Juca que seu sacrifício será à noite. Emília aparece e manda os índios pararem. Visconde e Juca ficam pasmos.


Capítulo 3 - Pesadelo em perigo!


Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé param em algumas pedras do ribeirão para descansar e comer os bolinhos de chuva que a cozinheira trouxe. Alguns índios timbiras aparecem e os capturam. Pedrinho, Narizinho e Jacira encontram pegadas de Potiaçu no chão e as seguem. Os índios timbiras acham que Emília é uma deusa enviada por Tupã e começam a respeitar a boneca. A marquesa diz para Juca Pirama que irá mandar os índios não sacrificarem-no. Ele pede que Emília não faça isso. Abapuru vai até a rede que Emília está e diz que ela trouxe sorte para a aldeia, pois tem novos prisioneiros. A boneca pede para ver os prisioneiros e fica pasma ao ver Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé. Emília fica preocupada com a situação. Narizinho encontra uma pena em frente à gruta da Cuca. Jacira diz que é de Potiaçu. Pedrinho chega a conclusão que o velho índio está lá dentro. Os primos e a índia entram na gruta e veem Cuca e Potiaçu dormindo. Visconde e Juca conversam. O índio guerreiro se preocupa com seu pai. Pesadelo anda pela mata e ouve barulhos. O monstro pensa que é comida, mas é capturado pelos índios timbiras. Os índios levam Pesadelo até a aldeia e o amarram ao lado de Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé. Abapuru chama Emília para ver o que eles conseguiram. O cacique diz que a feiura do monstro pode ser passada para a aldeia e decide jogá-lo fora. Emília diz para Abapuru que quer comer Pesadelo primeiro. Visconde fica pasmo ao saber o que a boneca fez. Juca nem se importa. Emília avisa que tem um plano.


Capítulo 4 - Potiaçu se encontra com Juca!


Dona Benta, Tio Barnabé e Tia Nastácia se preocupam com o Pesadelo. Emília chega e desamarra a cozinheira, pois precisa de sua ajuda. Cuca acorda em sua gruta. Pedrinho, Narizinho e Jacira se escondem na porta dos fundos da gruta. A cozinheira dos índios, Doracéia, tempera Pesadelo. A índia joga água com sal no monstro para a carne amaciar. Emília manda Tia Nastácia fazer comida. Doracéia começa a se interessar por Pesadelo. Tia Nastácia termina de fazer a comida. Os índios timbiras chegam. Emília manda eles comerem tudo o que foi preparado. Os índios comem tudo. Doracéia dá um pouco de comida para Pesadelo, para ele ficar gordo. Potiaçu acorda na gruta. Cuca pensa em colocá-lo no caldeirão. O velho índio ri e diz que precisa encontrar seu filho primeiro. Na aldeia, os índios dormem depois de comer tudo. Visconde desamarra Dona Benta e Tio Barnabé. Emília diz para todos fugirem. Juca se amarra no tronco. A boneca chama o Saci e manda o diabinho levar todos para o Sítio no redemoinho. Juca não consegue entender como foi parar lá. Depois, Juca diz para Tia Nastácia e Dona Benta que não deveria ter fugido. A cozinheira serve um suco para o guerreiro. Na aldeia, Abapuru acorda e percebe que Emília e os prisioneiros sumiram. Doracéia percebe que Pesadelo ficou e fica feliz. Juca decide voltar para a aldeia, pois não quer ser um covarde como um frango. Dona Benta pede para Tia Nastácia chamar Zé Carijó. A avó pede um favor para o caipira. Depois, Benta, Nastácia e Zé Carijó prendem Juca Pirama no galinheiro. Cuca sai da gruta para colher ervas venenosas. Potiaçu fica triste. A bruxa chama pelo Pesadelo. Na aldeia, os índios temperam Pesadelo. O monstro come todas as cenouras. Jacira, Pedrinho e Narizinho dizem que precisam levar Potiaçu embora. O velho índio quer agradecer a dona da gruta. Pedrinho pega as lentes do binóculos da Dona Benta e diz para Potiaçu usar. Eles saem da gruta e se escondem atrás de uma árvore. O velho índio fica pasmo ao ver a Cuca. Saci aparece e leva todos de volta para o Sítio. Pedrinho e Narizinho ficam aliviados ao saberem que Benta, Nastácia e Barnabé já estão no Sítio. Potiaçu se preocupa com Juca. Cuca volta para a sua caverna e não encontra o seu prisioneiro. Pesadelo come todo o tempero dos timbiras. Dona Benta leva Potiaçu ao encontro de Juca. O guerreiro conta que eles o prenderam no galinheiro.


Capítulo 5 - Abapuru decide assar Pedrinho!


Dona Benta deixa Potiaçu e Juca Pirama sozinhos. O velho índio tira seu filho do galinheiro e diz que ele é um covarde. O índio guerreiro decide se entregar para os timbiras. Juca Pirama e Potiaçu saem do Sítio a caminho da aldeia dos timbiras. Jacira ouve a conversa dos dois e fica preocupada. Anoitece. Pesadelo é temperado na aldeia. Abapuru manda o monstro parar de comer. Juca e Potiaçu chegam. Cuca fica brava com a demora de Pesadelo chegar na gruta e faz um feitiço. Juca tenta explicar para Abapuru que Emília o fez sumir de repente. Pesadelo diz que ninguém some sem querer. O monstro desaparece. Abapuru, Juca e Potiaçu ficam pasmos. Pesadelo aparece na caverna e agradece a Cuca. O monstro fala que estava na aldeia e que Potiaçu também estava lá. A bruxa decide ir para a aldeia atrás do índio velho e puxa Pesadelo pela orelha. Jacira conta para Dona Benta e Tia Nastácia que Potiaçu e Juca voltaram para a aldeia. A avó manda a cozinheira chamar as crianças. Juca pede para ser o banquete, mas Abapuru não concorda, pois ele é um covarde. Benta, Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e Jacira chegam na aldeia e pedem para Juca não se entregar. Abapuru avisa que Juca não é corajoso e não quer assá-lo. Cuca e Pesadelo encontram Doracéia na mata. A bruxa e a índia cozinheira começam a brigar pelo monstro, mas acabam ficando amigas. Cuca aceita que Doracéia fique com Pesadelo, com a condição de que ela fale onde fica a aldeia. Jacira fala para Juca que ele é corajoso. Potiaçu tenta convencer Abapuru a assar Juca Pirama. Cuca chega e corre atrás do índio. Emília, Pedrinho e Narizinho veem e ficam preocupados. O menino joga algumas pedras na bruxa, que vai embora. Abapuru vê e diz que Pedrinho é muito corajoso. O cacique tem a ideia de assar o menino para adquirir a sua coragem.


Capítulo 6 - Juca e Jacira vão se casar!


Abapuru diz que Emília, Narizinho, Juca e Jacira podem ir embora, mas Pedrinho tem que ficar. O menino fica orgulhoso, pois é valente. O índio guerreiro não consegue convencer o cacique a assá-lo. Pesadelo e Doracéia andam pela mata. Dona Benta, Tia Nastácia e Potiaçu conversam na oca. Jacira chega e conta que Abapuru vai sacrificar Pedrinho. A cozinheira desmaia. Juca Pirama ainda tenta convencer o cacique a sacrificá-lo. Dona Benta chega e Pedrinho demonstra estar orgulhoso. A avó briga com o neto. Emília e Visconde pensam em um plano para salvar o menino. Jacira chora na oca e conta para Narizinho que Juca não vai se casar com ele caso ele seja considerado covarde. A menina não consegue entender. Pesadelo tenta convencer Doracéia a não almoçá-lo. A índia cozinheira tem a ideia de se casar com o monstro. Emília tem uma ideia para salvar Pedrinho. Dona Benta exige que Abapuru liberte seu neto. Emília chega e diz que Juca irá lutar com o cacique: caso o índio tupi ganhe, Pedrinho será libertado. Abapuru aceita a proposta. Amanhece. Potiaçu se preocupa com seu filho. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas. Jacira fica com medo de que Juca perca e Narizinho a consola. Doracéia diz que Pesadelo será comido se não se casar com ela. Benta, Nastácia e Visconde decidem ficar dentro da oca durante a luta. Emília, Pedrinho e Narizinho vão assistir. Os índios Timbiras dançam antes da luta. A luta começa. Abapuru derruba Juca Pirama no chão. Doracéia e Pesadelo andam pela mata a caminho da aldeia. Visconde decide dar uma espiada para acalmar Benta e Nastácia. Juca consegue vencer Abapuru. Jacira avisa Emília e Narizinho que o índio tupi precisa tirar a vida do cacique. Juca se recusa a matar Abapuru. Jacira conta para Potiaçu que Juca venceu a luta. O índio velho abraça o cacique pensando que é seu filho. Doracéia morde Pesadelo e começa a passar mal. A índia cozinheira joga seu prisioneiro fora. Anoitece. Na varanda do Sítio, Juca pede Jacira em casamento. A índia aceita e os dois se beijam. Potiaçu tropeça em um pote e os atrapalha. Dona Benta conta para a turminha o verdadeiro final da história de Juca Pirama. Narizinho, Pedrinho e Emília aplaudem a avó.

Capítulo 1 - Emília recebe um pedido de socorro!


Uma mulher rouba algumas mandiocas para poder dar comida para sua filha. Uma malvada chamada Hermengarda aparece e pega a criança como castigo pelo roubo. Dona Benta termina de contar a história de Rapunzel. Pedrinho quer saber como Rapunzel volta para casa. Visconde explica que ela nunca volta. Dona Benta explica que Serena era apaixonada por Otávio, mas este era apaixonado por Rapunzel. Perto dali, Rapunzel é obrigada a lavar as roupas dos jagunços de Hermengarda. Serena chega e dá mais um vestido para ela lavar. Hermengarda chega e manda sua afilhada servir o almoço. Rapunzel senta ao lado de Otávio. O jagunço convida a moça para fugir e ele a beija. Serena vê e chama Hermengarda. Otávio explica que quer se casar com Rapunzel. Hermengarda diz que não deixa e manda Bizóia e Piolho irem atrás do jagunço. Otávio foge. Depois, Hermengarda e Serena trancam Rapunzel em uma torre muito alta. A sertaneja fica preocupada. Otávio corre pela mata e vai parar no Sítio. Emília vê da varanda. O jagunço vai no galinheiro e rouba alguns ovos. A marquesa fica furiosa e chama pelo Visconde. Otávio foge. O sabugo chega e fica sabendo o que aconteceu. Emília afirma que vai encontrar o ladrão de ovos. Os jagunços chegam no Arraial dos Tucanos e invadem a venda de Elias. Os ladrões roubam os mantimentos e o dinheiro e depois fogem. O vendedor chora. Depois, Hermengarda conversa com Serena e fala que existe um coronel pela região. As duas querem aprontar. Rapunzel fica com fome na torre. Casca e Cascadura aparecem na janela da torre. A sertaneja fica feliz e pede ajuda. Teodorico e Elias andam pela mata e procuram pelos jagunços. O coronel e o vendedor veem Otávio e mandam ele ficar parado. Emília, Visconde, Pedrinho e Narizinho andam pela mata atrás do ladrão de ovos. Casca e Cascadura entregam um bilhete de socorro para Emília. A boneca percebe que é de Rapunzel.


Capítulo 2 - Emília encontra Otávio na mata!


Casca e Cascadura entregam um bilhete de pedido de socorro para Emília. Pedrinho, Narizinho e Visconde ficam pasmos. Rapunzel fica com fome. A sertaneja quer saber se Emília é corajosa o bastante para enfrentar sua madrinha. Dentro da casa, Hermengarda pergunta por quê ela não pode invadir a casa do coronel. Serena diz para sua mãe que vai se casar com Teodorico. A malvada engasga com o café e pergunta se ela gosta de Otávio. Serena diz que não quer ficar com ele, pois ele é pobre. Hermengarda concorda com o plano da filha e decide tirar Rapunzel da torre, para fazer faxina na casa. Teodorico e Elias rendem Otávio na mata. O coronel e o vendedor decidem levar o antigo jagunço para a delegacia. Otávio consegue distrair Coronel Teodorico e Seu Elias com um pássaro e foge. Rapunzel fica feliz por ter saído da torre, mesmo que seja para fazer faxina. Hermengarda sai da casa. Serena chega e Rapunzel briga com a filha de sua madrinha. A Turma do Sítio chega na frente da torre. Emília grita para Rapunzel jogar as tranças, mas ninguém aparece. Na casa, a caipira faz todo o serviço. Serena manda Rapunzel pegar um copo de água para ela. A sertaneja obedece. A filha de Hermengarda coloca o ferro de passar roupa em cima da saia de sua mãe. Rapunzel vê o ferro. Serena chama Hermengarda, que fica furiosa e diz que ela voltará para a torre. A turma fica preocupada ao perceber que Rapunzel não apareceu na janela da torre. Emília manda Casca e Cascadura ficarem de vigia na torre. Hermengarda prende Rapunzel na torre. Tia Nastácia serve um suco para Teodorico e Elias. Dona Benta fica preocupada ao saber sobre a invasão na venda. A Turma do Sítio chega. A avó conta que alguns jagunços estão aterrorizando o Arraial. Rapunzel fica preocupada na torre. Casca e Cascadura aparecem e contam que Emília esteve lá. A sertaneja pede para os besouros dizerem para a boneca irem procurar Otávio. Depois, Emília aceita procurar o tal de Otávio. Visconde teme que ele faça parte do bando de jagunços. Bizóia e Piolho param para descansar na mata. Os jagunços querem encontrar Otávio. A turma anda pela mata. Emília tem uma ideia e chama pelo nome de Otávio. Bizóia e Piolho ouvem. Otávio acha que Rapunzel está lhe chamando e responde o chamado. Os jagunços seguem o som. Saci aparece e assusta os dois. Emília esbarra em Otávio na mata.


Capítulo 3 - Cuca captura Bizóia e Piolho!


Otávio quer saber onde está Rapunzel. Pedrinho explica para o ex-jagunço que ela está presa na torre. O homem fica pasmo. Bizóia e Piolho ficam com medo do Saci e saem correndo. Emília acha que Otávio é o príncipe, segundo a história. Visconde explica que ele precisa salvar Rapunzel. Na torre, Rapunzel faz abdominais para ficar bonita para Otávio. Serena e Hermengarda vão de carroça até a fazenda do Coronel Teodorico. A malvada atira na roda da carroça e se esconde. Teodorico chega e a moça pede ajuda. O coronel fala para ela tomar cuidado, pois existem saqueadores pelo Arraial. Serena desmaia nos braços de Teodorico. Dona Benta e Tia Nastácia fecham as portas da casa para estarem seguras. A avó e a cozinheira ficam preocupadas com as crianças. Pedrinho e Narizinho ensinam Otávio a pedir para Rapunzel jogar as tranças, conforma a história. Bizóia e Piolho andam pela mata e ouvem Otávio treinando para Rapunzel jogar as tranças. A turma tenta ensinar Otávio. Os jagunços aparecem e seguram o homem. Emília morde o dedo de Bizóia. Saci aparece e os jagunços fogem com medo. Otávio fica pasmo. Teodorico avisa Serena que não tem como concertar a carroça. Hermengarda observa escondida. Bizóia e Piolho correm pela mata. Cuca aparece e segura pelas orelhas dos jagunços. Rapunzel fica entediada dentro da torre. Otávio consegue decorar a frase para pedir para Rapunzel jogas as tranças. Cuca leva Bizóia e Piolho para sua caverna. A bruxa não deixa eles saírem e quer comê-los. Teodorico diz a Serena que irá protegê-la e a convida para ir à sua fazenda. A moça aceita. A Turma e Otávio chegam na frente da torre. O jagunço pede para ela jogar as tranças. Dentro da torre, Rapunzel dorme e acorda com os gritos. Otávio se prepara para subir pelas tranças. Visconde avisa que alguém está se aproximando. Todos se escondem.


Capítulo 4 - Hermengarda pode flagrar Otávio!


A turma do Sítio e Otávio percebem que alguém está se aproximando e se escondem. Hermengarda se aproxima da torre e percebe que as tranças estão jogadas fora da janela. A malvada sobe pelas tranças e entra na torre. Rapunzel fica pasma ao ver sua madrinha, pois esperava por Otávio. Hermengarda pergunta por que as tranças estavam fora da janela. A sertaneja diz que estava secando-as. A malvada manda sua afilhada limpar toda a torre. Rapunzel fica feliz, mas entristece ao descobrir que é com uma escova de dente. Pesadelo vigia Bizóia e Piolho. Os jagunços inventam que existe muita comida na casa de Hermengarda. Bizóia quase coloca tudo a perder, mas Piolho o impede. Serena fica fascinada com a riqueza do Coronel Teodorico. Rapunzel termina de limpar a torre do lado de fora. Hermengarda manda ela voltar para dentro da torre. Pesadelo aparece e pede comida. A malvada bate forte no monstro, que vai parar dentro da torre. Rapunzel fica pasma. Saci aparece. Hermengarda pega a carapuça do ser folclórico e o prende na torre. A Turma do Sítio e Otávio ficam preocupados. Emília manda o homem ir salvar Rapunzel. Otávio vai na frente da torre. A sertaneja joga as suas tranças o homem sobe. A Turma do Sítio coloca uma escada na janela para todos saírem. Pesadelo aproveita e desce a escada, mas acaba quebrando-a. Hermengarda coloca outra roupa e vai até à casa de Teodorico. Serena conversa com o coronel. A moça abraça Teodorico. Hermengarda chega e avisa que os dois terão que se casar. Pesadelo vai até a cozinha da casa de Hermengarda e encontra muita comida. Na caverna, Cuca tempera e coloca Bizóia e Piolho no caldeirão. Elias fica pasmo ao saber sobre o casamento de Teodorico. Hermengarda percebe que o vendedor está na casa do coronel e decide voltar para casa, pois ele pode reconhecê-la. Saci desce pelas tranças de Rapunzel. A Turma do Sítio ouve barulhos de cavalos e se esconde. Hermengarda aparece na frente da torre. Rapunzel fica pasma, pois Otávio está ali dentro com ela.


Capítulo 5 - Rabicó preso na torre!


Hermengarda manda Rapunzel jogar as tranças. A sertaneja obedece. Otávio fica preocupado e se esconde debaixo da esteira. Hermengarda percebe que Pesadelo e Saci sumiram. Rapunzel diz que eles desceram pelas tranças. Teodorico tenta convencer Serena a ir para a casa de sua mãe. Hermengarda aparece com alguns jagunços e vai embora com sua filha, pois eles irão ficar de guarda. Elias reconhece a malvada e diz que ela saqueou a sua venda. Teodorico fica pasmo. Hermengarda e Serena comemoram. Saci aparece e pede a carapuça. A malvada diz que ele terá que fazer algumas coisas para ela. A turma volta para o Sítio. Emília tem um plano e chama Quindim, Rabicó e Conselheiro. A boneca diz que o porco vai ficar lindo de tranças. Pedrinho e Narizinho se preparam para ir para a torre salvar Rapunzel. Dona Benta aparece e manda os seus netos irem tomar banho. Os primos vão rápido. Teodorico e Elias saem da fazenda e percebem que os jagunços sumiram. O coronel diz que vai colocá-los na cadeia. Os bandidos aparecem e os dois entram na casa, com medo. Otávio desce da torre pelas tranças de Rapunzel, mas escorrega e cai em cima de Rabicó. Teodorico culpa Elias pelo seu casamento com Serena. Cuca tempera Bizóia e Piolho e fica feliz por Pesadelo não estar. Emília tenta convencer Rapunzel a trazer Rabicó para dentro da torre pelas tranças. Hermengarda manda Saci fazer todo o serviço da casa. Serena encontra Pesadelo dormindo debaixo da mesa. A malvada bate no monstro. Rapunzel puxa Rabicó para dentro da torre. Emília diz que ele terá que usar as tranças dele para descer ela e a sertaneja. Pesadelo fala para Hermengarda que Cuca irá comer dois jagunços. A malvada percebe que são Bizóia e Piolho. Saci se diverte. Hermengarda diz que seu escravo terá que fazer um serviço para ela. Cuca cozinha os jagunços. Pesadelo aparece e leva sua patroa para fora da caverna. Saci entra e liberta Bizóia e Piolho. Rabicó tira Rapunzel e Emília de dentro da torre pelas tranças. Cuca volta para a caverna e percebe que seu jantar sumiu. A bruxa briga com Pesadelo. O monstro fala que foi Hermengarda que mandou e que a jagunça é pior que ela. Cuca quer se vingar da megera e joga raios em seu ajudante. Rabicó percebe que a turma, Rapunzel e Otávio estão indo embora e fica desesperado.


Capítulo 6 - Rapunzel e Otávio se casam!


Rabicó pede que Emília espere por ela. Hermengarda se aproxima e a boneca vai embora com Rapunzel e Otávio. A malvada entra na torre, mas está escuro lá dentro e não percebe a falsa Rapunzel. Hermengarda diz que ela terá que ajudar Serena a se arrumar para o casamento. Anoitece. Tio Barnabé aceita abrigar Otávio e Rapunzel em sua casa. Emília diz para o velho que ninguém pode saber que os dois estão ali. Amanhece. Rabicó tenta arrumar Serena para o casamento. Serena, Rabicó, Hermengarda e Saci saem para o casamento. Teodorico coloca uma barba falsa para se passar por Elias. O coronel passa pelos jagunços e sai correndo. Teodorico vê a família do noivo se aproximando. Serena entra na casa e percebe que Teodorico não está ali. Hermengarda percebe que é o dono da venda e o pressiona a contar onde está o coronel. Elias conta que Teodorico está no Sítio do Picapau Amarelo. Hermengarda fica furiosa e quer invadir o Sítio. Quindim e Conselheiro veem Hermengarda, Serena, Rabicó, Saci e os jagunços na entrada. Bizóia e Piolho prendem os animais. Conselheiro pergunta para Rabicó quem é a mulher. Serena percebe que não é Rapunzel e acha que Dona Benta está escondendo-na. Zé Carijó vê e avisa Rapunzel, Otávio, Visconde, Emília e Tio Barnabé. A boneca decide recuperar a carapuça do Saci e pede uma vara de pesca. Hermengarda ameaça Teodorico, Dona Benta e Tia Nastácia. Pedrinho consegue pegar a carapuça e entrega para o Saci. O ser folclórico some com Emília. Serena decide se casar logo com Teodorico. Emília e Saci vão pedir a ajuda da Cuca. A bruxa aceita, pois quer se vingar. O padre pergunta se Teodorico aceita se casar. Hermengarda o ameaça. Saci, Emília e Cuca aparecem. Bizóia e Pilho fogem. Hermengarda e Serena enfrentam a bruxa. A jacaroa transforma Hernegarda em um carrapato e Serena em uma aranha. A bruxa vai atrás de Bizóia e Piolho. O padre desmaia. Rapunzel decide guardar os bichos, pois não guarda rancor no coração. Otávio decide aproveitar o padre. Todos tentam acordar o padre. Anoitece. Rapunzel e Otávio se casam. Todos comemoram a união do casal com palmas, dança e muita alegria. A sertaneja oferece o primeiro pedaço do bolo para Dona Benta. Emília pega o buquê, mas lembra que é casada com Rabicó. O porco dá um beijo na marquesa. A comemoração continua com um lindo beijo do casal.

Capítulo 1 - Visconde avisa que a pedra é ouro!


Rabicó anda pela mata comendo goiabas que estão pelo chão. O leitão encontra uma goiaba dura e brilhosa e a come. Rabicó começa a ter dores de barriga e vai para o ribeirão tomar água fresca. Ele ouve um homem gritando. Dona Benta conta a história dos bandeirantes, os desbravadores do Brasil, para Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde. Na mata, os bandeirantes acampam na beira do ribeirão. Dom Bartolomeu Bueno da Silva manda Tucuna e Damião erguerem o acampamento. Rabicó vê tudo e sai pela mata. Gavita e Bartolomeuzinho, ambos filhos de Bartolomeu, ouvem barulhos. A bandeirante vai atrás do barulho, pensando ser comida, e prende Rabicó, mas ele consegue escapar. Gavita, que está vestida de homem, vai atrás, mas se esconde ao ver uma índia. A índia, chamada Piracema, é capturada por Gavita e a moça percebe que ela tem várias pedras de ouro espalhadas pelo corpo. Rabicó volta para o Sítio e conta para Quindim, Conselheiro e Emília que está com dor de barriga e sobre os homens que viu. A boneca desconfia que o marquês tenha visto os bandeirantes. Narizinho convence Tia Nastácia a preparar um chá para Rabicó, mas ele não quer tomar. Emília diz que o Doutor Caramujo terá que cortar a barriga dele e o porco toma, junto com uma pílula que pegou com o médico. Rabicó cospe a pedra e acerta Visconde. Pedrinho, Emília e Narizinho se espantam. Visconde fica interessado e decide examinar a pedra. Piracema tenta fugir, mas Gavita a captura novamente e deixa seu chapéu cair. A índia percebe que ela é uma mulher e a bandeirante conta que faz isso para agradar seu pai, pois Bartolomeu queria que seu primeiro filho fosse homem. Anoitece. Gavita leva Piracema para o acampamento e mostra o ouro que ela tem para Bartolomeu. Visconde examina a pedra a revela para Pedrinho, Narizinho e Emília que ela é ouro.


Capítulo 2 - Turma acredita que os bandeirantes estejam no capoeirão!


Emília se espanta ao saber que a pedra é ouro e deduz que os bandeirantes estão atrás dele. No acampamento, Bartolomeu tenta obrigar Piracema a contar onde ela achou o ouro. Visconde não acredita que os bandeirantes estão na mata. Emília reafirma a sua teoria e pergunta se o ouro também é de mentira. Amanhece. Piracema se recusa a falar onde achou o ouro. Emília decide ir atrás do ouro junto com Rabicó. Pedrinho, Narizinho e a marquesa vão atrás do porco. Visconde fica pasma. Bartolomeuzinho tenta fazer Piracema contar onde está o ouro, mas é desarmado pela índia. Os bandeirantes riem do menino. Tia Nastácia tira o bolo do forno e coloca na janela para esfriar. Rabicó pega o bolo e foge. A cozinheira corre atrás do porco. Rabicó esbarra em Visconde. Emília o ajuda a fugir e engana Tia Nastácia. Damião cuida do acampamento. Piracema tenta se soltar das cordas. Narizinho repreende Rabicó por ter roubado o bolo. Pedrinho diz que ele terá que levar onde encontrou a pedra. O porco se recusa. Emília chama por Tia Nastácia e ele concorda em levar. Piracema consegue se soltar e imobiliza Bartolomeuzinho. Nastácia avisa Dona Benta que as crianças saíram. Piracema prende Bartolomeuzinho e foge. Bartolomeu traça uma estratégia para ir atrás do ouro e ouve os gritos de seu filho. O malvado percebe que Damião está desacordado. Tucuna acorda o cozinheiro. Piracema corre pela mata. Gavita consegue prendê-la novamente com uma corda e a leva de volta para o acampamento. Bartolomeu fica bravo com a índia. Rabicó, Emília, Narizinho, Pedrinho e Visconde andam pela mata atrás do ouro. Bartolomeu tem uma ideia para fazer Piracema falar sobre o ouro. Emília briga com Rabicó por comer uma banana. Bartolomeu coloca fogo em um pote com álcool. Piracema fica com medo e o chama de Anhanguera. Tucuna explica que ela está o chamando de diabo velho. Poti, irmão de Piracema, anda pela mata procurando pela irmã. Bartolomeu ameaça colocar fogo na tribo de sua prisioneira. Piracema desmaia. Turma continua andando pela mata. Bartolomeu manda Tucuna jogar água fria em Piracema. O índio fica com pena da prisioneira, que finge dormir. O líder dos bandeirantes vai comer seu biju de mandioca. As crianças e Rabicó chegam no local onde o porco encontrou o ouro e encontram mais pelo local. Emília conclui que os bandeirantes estão por perto.


Capítulo 3 - Damião revela a fuga de Bartolomeuzinho!


Rabicó conta que viu os bandeirantes e conta sobre a índia capturada. Emília quer ir salvar a índia. Poti se aproxima do acampamento. Tucuna pega um prato de comida com Damião para dar para Piracema. A índia pede um pouco de água. O índio vai pegar. Poti chega e tenta soltar sua irmã, mas Tucuna aparece. Rabicó não quer ir salvar a índia. Emília diz que ele não pode voltar para o Sítio sozinho e todos andam pela mata atrás dos bandeirantes. Os bandeirantes comem do outro lado do acampamento. Poti acerta uma zarabatana em Tucuna e ele desmaia. O índio foge com Piracema. Rabicó avisa que os bandeirantes acamparam perto do ribeirão. Narizinho encontra uma pegada. As crianças decidem seguir as pegadas para encontrar os "bandeirolas". Poti tenta acalmar Piracema. Os dois voltam para a aldeia. Bartolomeuzinho fica enjoado de comer farinha e decide caçar um animal gordo. Gavita ri de seu irmão. Damião não para de falar. Piracema acha que o Anhanguera possa fazer mal à sua aldeia e decide voltar ao acampamento. Poti consegue convencer a sua irmã a voltar para casa. Bartolomeuzinho encontra Tucuna desmaiado. Bartolomeu deduz que ela fugiu com sua tribo. Gavita decide ir atrás de Piracema. Os índios correm pela mata. Bartolomeu, Tucuna e Gavita andam pela mata atrás da prisioneira. Visconde não acredita que exista índios pela região e decide voltar ao Sítio, mas dá de cara com Piracema e Poti. Emília percebe que eles estão fugindo dos bandeirantes. Os bandidos aparecem. Gavita pega a boneca, mas ela pisa no pé da bandeirante. Pedrinho joga cocos nos bandeirantes e eles desmaiam. A turma e os índios fogem. Damião reclama de seu trabalho. Bartolomeuzinho acerta uma zarabatana no cozinheiro e foge. Os bandeirantes acordam no meio da mata e conversam sobre as crianças. Bartolomeu quer ir atrás deles. No Sítio, Dona Benta conversa com Pedrinho, Narizinho, Piracema e Poti. A menina questiona por que os bandeirantes estão atrás dos índios. A avó revela que eles estão querendo o ouro. Os bandeirantes voltam para o acampamento. Tucuna acorda Damião. O cozinheiro revela a fuga de Bartolomeuzinho.


Capítulo 4 - Emília e Visconde a caminho do acampamento!


Bartolomeuzinho anda pela mata e vê um redemoinho. O filho de Bartolomeu joga uma peneira em cima e diz que pegou um Saci. Emília diz que não vai com a cara dos bandeirantes. Dona Benta tenta explicar que eles eram rudes, mas foram importantes para a história do Brasil. Emília, Piracema e Poti discordam. A boneca promete que ninguém vai mexer no ouro dos índios. Damião se culpa pela fuga de Bartolomeuzinho. Bartolomeu, Gavita e Tucuna saem à procura do menino bandeirante. Dona Benta desconfia que Emília queira brigar com os bandeirantes. A avó não permite que as crianças arranjem encrenca com os homens. Piracema e Poti querem voltar para a aldeia. Gavita e Tucuna se separam de Bartolomeu. Pedrinho e Narizinho não conseguem convencer Dona Benta a deixá-los ver o acampamento dos bandeirantes. Emília diz aos índios que vai dar um jeito neles. Saci promete que não irá fugir e Bartolomeuzinho o solta. Os dois ficam amigos. O filho de Bartolomeu percebe que está perdido. Saci diz que irá ajudá-lo. Poti diz para Emília ficar longe de Anhanguera. A boneca diz que já tem um plano. Depois, os índios avisam que irão descansar para ir embora ao anoitecer. Narizinho leva Piracema e Poti para a casa de Tio Barnabé. Anoitece. Os bandeirantes voltam para o acampamento, sem encontrar Bartolomeuzinho. Bartolomeu vê seu filho conversando com Damião e abraça o filho. O líder dos bandeirantes briga com seu filho. Damião fala sobre o Saci. Emília prende Tio Barnabé, Zé Carijó, Poti e Piracema na casa do velho, para os índios não voltarem para a aldeia. Gavita fica pasma ao ver o Saci e não acredita. Tucuna diz que ele é o grande espírito da floresta. Bartolomeuzinho diz que ele o ajudou a voltar para casa. Emília diz para Visconde que precisa dos índios para ir até o acampamento. Amanhece. Dona Benta e Tia Nastácia dão uma bronca em Emília. Damião leva uma água de coco para o Saci. O cozinheiro começa a reclamar. Bartolomeu se prepara para ir atrás do ouro, mas não permite que Bartolomeuzinho vá. Saci fica pasmo ao ouvir sobre o ouro. Poti ensina Pedrinho a pescar com uma lança. Piracema e Narizinho aparecem. A menina pede para eles pararem, pois não gosta que maltratem os animais. Bartolomeuzinho começa a chorar por seu pai não deixar ele fazer nada. Damião fica com pena e começa a chorar também. Saci estranha. Emília e Visconde chegam na beira do ribeirão. Narizinho avisa para ela não ir atrás dos bandeirantes. A boneca não ouve e chama Visconde para ir até o acampamento. Pedrinho, Narizinho, Poti e Piracema ficam pasmos.


Capítulo 5 - Bartolomeu quer interrogar Nastácia e Piracema!


Piracema e Poti andam pelo Sítio, conversando sobre a coragem de Emília. Nastácia chega e chama a índia para lavar roupa no ribeirão. Bartolomeuzinho chora e diz que não pode nem chupar manga. Damião fica com pena e sai para procurar mangas para o menino. Piracema toma banho no ribeirão enquanto Tia Nastácia lava as roupas. Bartolomeuzinho e Saci andam pela mata. O menino diz que quer caçar um bicho gordo. O diabinho fica com medo, pois está perto da caverna da Cuca. Bartolomeu, Gavita e Tucuna chegam na margem do ribeirão. A bandeirante e o índio pegam Tia Nastácia e Piracema. A índia morde o dedo de Tucuna e foge pela mata, mas é seguida por ele. Bartolomeuzinho entra na caverna da Cuca e fica encantado com o local, mas Saci fica com medo. Damião encontra uma mangueira, mas percebe que todas as mangas estão verdes e decide pegar uma jaca. Emília e Visconde andam pela mata e ouvem barulhos. Tucuna consegue capturar Piracema e a boneca e o sabugo veem. Uma jaca cai na cabeça de Damião e ele desmaia. Emília manda Visconde ir no Sítio avisar sobre o rapto de Tia Nastácia e Piracema e a boneca segue os bandeirantes. Tucuna encontra Bartolomeu e todos seguem de volta ao acampamento. Cuca e Pesadelo voltam para a caverna e veem Bartolomeuzinho e Saci. A bruxa corre atrás do menino para comê-lo. Tia Nastácia e Piracema são amarradas ao redor de uma árvore. Bartolomeu percebe que Bartolomeuzinho e Damião sumiram. Bartolomeuzinho atira na Cuca com sua zarabatana na Cuca e a bruxa desmaia. O menino ameaça fazer o mesmo com Pesadelo, se ele não caçar um bicho gordo para ele. O monstro fica com medo e sai da caverna. Visconde avisa Pedrinho, Narizinho e Poti sobre o rapto de Tia Nastácia e Piracema. O menino e o índio decidem ir até o acampamento e a menina decide ir junto também. Visconde fica cuidando de Dona Benta. Bartolomeu fica preocupado com seu filho. Gavita tenta tranquilizar seu pai, dizendo que Bartolomeuzinho deve estar com Damião. O líder dos bandeirantes quer interrogar Piracema e Tia Nastácia sobre o ouro.


Capítulo 6 - Emília quer levar os bandeirantes para a caverna da Cuca!


Pesadelo sai da caverna para caçar algum bicho para Bartolomeuzinho. No acampamento dos bandeirantes, Bartolomeu interroga Piracema sobre o ouro e desconfia que Tia Nastácia seja uma escrava. A cozinheira fica brava e pede para ele ter calma com a índia. Emília aparece e manda o líder dos bandeirantes soltar as duas. Saci tenta convencer Bartolomeuzinho a sair da caverna da Cuca, pois mesmo com a bruxa dormindo eles ainda correm perigo. Tucuna e Gavita pegam Emília. Damião aparece com a cabeça cheia de esparadrapos. Bartolomeu fica sabendo através de seu cozinheiro que seu filho fugiu. Pesadelo prepara uma armadilha com uma rede e esperar algum bicho caçar. Pedrinho, Narizinho e Poti se aproximam e caem na armadilha. Pesadelo decide levá-los até Bartolomeuzinho. O menino fica furioso com o monstro, pois queria comer um animal, mas fica encantado por Narizinho. Saci volta para a caverna e fica pasmo ao ver os primos e Poti ali. Dona Benta fica preocupada com a demora de Tia Nastácia. Visconde inventa que ela foi para a Venda do Elias, mas depois se arrepende, pois não gosta de mentir. Bartolomeu decide ir atrás de Bartolomeuzinho. Emília se oferece para ser a guia dos bandeirantes na mata em troca da liberdade de Tia Nastácia e Piracema. Bartolomeu aceita o acordo. Os bandeirantes saem do acampamento. Tia Nastácia fica desconfiada das intenções de Emília. Na mata, a marquesa lidera a busca de Bartolomeuzinho. Sem que os bandeirantes percebam, Emília quer levá-los para a gruta da Cuca e assim eles verão quem pode mais.


Capítulo 7 - Bartolomeu quer ir ao Sítio atrás de seu filho!


Saci não gosta de ver Pedrinho e Narizinho na caverna da Cuca e diz que não sabe o que fazer para tirar Bartolomeuzinho de lá. Damião leva comida para Tia Nastácia e Piracema. As duas não gostam da comida. A cozinheira pede para o francês soltá-lo e ela fará uma comida decente. Pedrinho e Saci começam a brigar com Bartolomeuzinho. Narizinho separa a briga. O capetinha usa o redemoinho e some com todos, deixando Cuca dormindo. Pesadelo chega na caverna e percebe que todos sumiram. Tia Nastácia diz a Damião que a comida dele estava muito ruim. O francês fica bravo. Emília e os bandeirantes chegam em frente à caverna da Cuca. A boneca diz que Bartolomeuzinho está la dentro. Cuca acorda de seu sono e briga com Pesadelo pelo sumiço do prisioneiro. Os bandeirantes entram. O monstro foge. Tucuna tenta proteger Gavita, mas ela diz que não tem medo. Cuca faz as armas de Bartolomeu e Tucuna sumirem e transforma o facão de Gavita em um sapo. A bandeirante grita. A bruxa diz que não está de bom humor por causa de sua janta desaparecida. Saci, turma e Bartolomeuzinho chegam no Sítio e percebem que esqueceram de Tia Nastácia e Piracema. O capetinha some. Cuca percebe que o seu antigo prisioneiro usava umas roupas como as dos bandeirantes. Emília se surpreende e pergunta onde ele está. A bruxa chama Pesadelo para saber o paradeiro de Bartolomeuzinho. No sítio, o pequeno bandeirante se oferece para ajudar as crianças. Quindim aparece e ele fica pasmo. Pesadelo aparece na caverna e conta o que Bartolomeuzinho fez com a Cuca. A bruxa joga raios no ajudante e ele vai embora. A jacaroa decide comer os bandeirantes. Gavita pega Cuca e Emília pisa no pé dela. Tucuna joga a rede em cima da bruxa e todos fogem. Saci aparece diante dos bandeirantes e conta que Bartolomeuzinho está no Sítio. Bartolomeu quer ir para lá, mas Emília senta em uma pedra para pensar. Saci diz que ela irá demorar e some. Bartolomeuzinho conversa com Quindim, Conselheiro e Rabicó. Narizinho o chama para conhecer Dona Benta. Pesadelo volta para a caverna e tenta soltar Cuca. Dona Benta repreende Pedrinho e Narizinho por terem ido atrás dos bandeirantes. A menina apresenta Bartolomeuzinho para a avó. Ela se surpreende, pois o pequeno bandeirante será muito famoso no futuro. No acampamento, Tia Nastácia dá a receita de seus bolinhos de chuva para Damião e pede para ele ir buscar Piracema. Bartolomeuzinho promete para Dona Benta que irá conversar com seu pai sobre a cozinheira do Sítio. A avó dá um pedaço de bolo de banana para ele, deixando-o maravilhado. Bartolomeu quer ir para o seu Sítio pegar seu filho e depois ir atrás das minas de ouro.


Capítulo 8 - Tia Nastácia se irrita com Bartolomeu!


Bartolomeu cansa de esperar Emília pensar. O líder dos bandeirantes pega a marquesa e manda ela mostrar onde fica o Sítio. Anhanguera quer invadir o local. Tia Nastácia avisa que irá limpar a cozinha e pede para Damião descansar, pois ele comeu muito. O francês acredita e vai dormir. A cozinheira aproveita e liberta Piracema da jaula. As duas fogem. Bartolomeuzinho conhece o quarto de Pedrinho e Narizinho e fica impressionado, pois tudo ali é diferente do que ele está acostumado. Dona Benta fica preocupada com Tia Nastácia e pede para Pedrinho e Narizinho irem atrás dela junto com Tio Barnabé e Zé Carijó. Mas não é mais preciso, pois a cozinheira aparece na porteira junto com Piracema. Todos ficam alegres com a volta das duas. Tia Nastácia conversa com Dona Benta no Sítio. A cozinheira fica desesperada ao ver os bandeirantes na entrada do Sítio. Bartolomeu abraça Bartolomeuzinho. O Anhanguera ordena que todos do Sítio sejam presos. Pedrinho, Narizinho, Emília, Piracema e Poti são presos no galinheiro. Depois, Tia Nastácia leva um café para Bartolomeu. O malvado diz para Dona Benta que o Sítio agora é dele. A avó fica pasma. Damião acorda no acampamento e percebe que Tia Nastácia e Piracema fugiram. O francês sai para procurá-las. Bartolomeu continua achando que Nastácia é uma escrava. A cozinheira fica furiosa e joga café em cima do líder dos bandeirantes. Cuca e Pesadelo saem da caverna para se vingarem dos bandeirantes. Bartolomeuzinho vai no galinheiro ver como está a turminha. Todos ficam bravos com o menino, por causa das atitudes de seu pai.


Capítulo 9 - Tio Barnabé e Zé Carijó veem os bandeirantes!


Dona Benta exige que Bartolomeu saia de seu Sítio. O líder dos bandeirantes ri e pergunta onde está o ouro. A avó diz que não sabe de nada, mas é ameaçada por dois bandeirantes com lanças. Tucuna corta a lenha para fazer uma fogueira à noite. Gavita chega e decide cortar, para ele ir tomar conta dos prisioneiros. Os bandeirantes obrigam Dona Benta a ir para a cozinha. Bartolomeuzinho tenta explicar para seu pai que o pessoal do Sítio é seu amigo. Bartolomeu finge que não ouve. Pedrinho e Poti conseguem tirar dois palanques do galinheiro. Emília consegue sair e vai pedir ajuda. Damião anda pela mata e dá de cara com a Cuca e Pesadelo. Os dois prendem o francês. Gavita pergunta a Bartolomeu se ele ainda sente raiva dela, pois ele sempre quis um primeiro filho homem. O líder dos bandeirantes diz que ela é melhor do que um homem e que precisa encontrar o ouro. A bandeirante o convida para ir ao ribeirão, mas ele recusa. Depois, Gavita se molha nas águas cristalinas do riacho. Tucuna chega no galinheiro e percebe que Emília sumiu. O índio vai atrás da boneca, mas vai parar no riacho. Gavita se assusta. Tucuna conta que a bonequinha fugiu. Os dois voltam ao Sítio e perguntam sobre Emília para Conselheiro e Quindim. A boneca se esconde atrás dos animais. Damião descobre que será o jantar da Cuca e começa a falar desesperado. A bruxa fica furiosa e faz ele ficar mudo. Quindim e Conselheiro conseguem despistar Gavita e Tucuna. Dona Benta e Tia Nastácia conversam na cozinha sobre Bartolomeu. Piracema também consegue sair do galinheiro. Tio Barnabé e Zé Carijó chegam na entrada do Sítio e veem alguns bandeirantes na entrada. Os dois acham que são bandidos e ficam assustados.


Capítulo 10 - Rabicó em perigo!


Cuca, Pesadelo e Damião chegam na gruta. O monstro amarra o francês. A bruxa faz a voz do cozinheiro voltar. Damião começa a falar de sua mãe. Cuca fica brava e manda ele ficar quieto. Gavita corre pelo Sítio atrás de Emília e encontra Bartolomeu. O líder dos bandeirantes fica desconfiado que algo aconteceu com os prisioneiros. Damião chama Cuca de gorda. Pesadelo ri e é empurrado na fogueira do caldeirão. O cozinheiro francês tenta enrolar a bruxa. Cuca fica brava e começa a esganá-lo. Gavita conta para Bartolomeu que Emília fugiu. O homem fica furioso. Damião acaba falando sobre o ouro. Cuca e Pesadelo ficam interessados. Bartolomeu briga com Gavita. Tucuna aparece, assume a culpa e avisa que Piracema também fugiu. O líder dos bandeirantes fica bravo e manda ele ir embora, pois está expulso de sua tropa. Cuca obriga Damião a falar mais sobre o ouro. O cozinheiro fala mal da bruxa, que puxa a orelha dele. O francês promete levá-la até as minas, mesmo sem saber onde fica. Gavita tenta fazer seu pai mudar de ideia. Bartolomeu fica bravo e manda sua filha ir buscar Rabicó. Damião, Cuca e Pesadelo andam pela mata atrás do ouro. A bruxa percebe que o cozinheiro está tentando enganá-la. Damião diz que é ali que está o ouro. Cuca manda Pesadelo ir buscar uma pá. Tucuna se despede de Gavita e vai embora. Zé Carijó e Tio Barnabé querem entrar no Sítio e decidem usar o Faz-de-Conta para fazer os bandeirantes dormirem. O velho percebe que os homens dormiram por coincidência. O caipira faz os dois desmaiarem. Pesadelo cava e não consegue encontrar o ouro. Damião tenta fugir e se esconde atrás de Piracema. Cuca vai atrás. O cozinheiro diz que ela sabe onde está o ouro. Zé Carijó e Tio Barnabé se disfarçam com as roupas dos bandeirantes. Os dois entram no Sítio. Anoitece. Gavita leva Rabicó até o seu pai. Bartolomeu diz que irá assá-lo e manda sua filha ir buscar Dona Benta, pois se ela não contar onde está o ouro irá botá-lo no espeto. Gavita fica com pena do leitão, mas obedece. Rabicó fica com medo.


Capítulo 11 - Zé Carijó faz Bartolomeu desmaiar!


Rabicó diz a Bartolomeu que irá falar a ele onde está o ouro. Dona Benta aparece e percebe que ele está muito obcecado, pois está com a febre do ouro. Emília encontra Tio Barnabé e Zé Carijó disfarçados de bandeirantes pelo Sítio. Os três entram na casa do velho. Zé e Barnabé contam para Emília que estão disfarçados para se esconder dos bandidos. Piracema e Damião são levados por Pesadelo até a caverna da Cuca. A bruxa quer descobrir onde está o ouro. Emília, Zé Carijó e Tio Barnabé vão até o galinheiro salvar Pedrinho, Narizinho, Visconde e Poti. O velho se prepara para quebrar o cadeado com o cajado, mas na hora ouve Bartolomeu chamar pelos seus homens. Emília manda os dois irem e obedecer o Anhanguera. Piracema diz para a Cuca que Bartolomeu já sabe o caminho para as minas de ouro. Bartolomeu termina de preparar a fogueira. Rabicó é levado até lá. Dona Benta e Tia Nastácia ficam apavoradas. Bartolomeuzinho fica indignado com as atitudes do seu pai e decide fugir. Gavita corre atrás de seu irmão. Bartolomeu joga mais lenha no fogo. Rabicó fica cada vez mais apavorado. Cuca, Pesadelo, Piracema e Damião andam pela mata para encontrarem Bartolomeu. Tucuna observa e acerta um pedaço de madeira no monstro, que desmaia. O índio consegue salvar a índia e o francês. A bruxa anda na frente e não percebe a fuga. Piracema agradece Tucuna e troca olhares com ele, enquanto Damião não para de falar. Bartolomeu manda seus homens colocarem Rabicó no espeto, mas não imagina que eles são Zé Carijó e Tio Barnabé. Cuca percebe a fuga de seus prisioneiros e, furiosa, chama pelo Pesadelo. O monstro acorda no meio da mata e ouve os gritos da patroa. Ele percebe que tem alguém se aproximando e se esconde. Gavita tenta convencer Bartolomeuzinho a voltar para o Sítio, mas o pequeno bandeirante não quer. Pesadelo aparece, pega o menino e sobe em uma árvore. A bandeirante fica desesperada e não consegue encontrar o seu irmão. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas com Rabicó. Bartolomeu chama as duas para verem o porco ser assado. Zé Carijó e Tio Barnabé se aproximam. O caipira acerta um pedaço de madeira na cabeça do líder dos bandeirantes e ele desmaia. Rabicó, agora salvo, quer colocá-lo no espeto.


Capítulo 12 - Tucuna quer ir atrás de Bartolomeuzinho!


Rabicó quer colocar Bartolomeu no espeto. Dona Benta pede para o porco ficar calmo. Cuca estuda seu livro de feitiços. Pesadelo aparece com Bartolomeuzinho amarrado. A bruxa fica feliz e diz que irá acabar com seu ajudante se o prisioneiro fugir. Gavita anda pela mata e grita por Bartolomeuzinho. Amanhece. Tio Barnabé e Zé Carijó vigiam os bandeirantes presos no galinheiro. Tucuna, Piracema e Damião acordam no meio do Capoeirão. O índio afirma que está preocupado dom Gavita. Bartolomeu acorda e percebe que está amarrado à uma cadeira. Dona Benta e Tia Nastácia mandam ele ficar calmo. Gavita aparece e conta que Bartolomeuzinho foi raptado. Bartolomeu passa mal e desmaia. A bandeirante percebe que Pesadelo teve ter levado o menino para a gruta da Cuca e começa a se culpar. Depois, Gavita se preocupa com seu irmão e decide ir procurá-lo novamente. Emília aparece e avisa que irá junto. Dona Benta e Tia Nastácia cuidam de Bartolomeu. A cozinheira fala que o pequeno bandeirante já deve estar no caldeirão e o homem passa mal. A avó avisa que Emília irá conseguir salvar Bartolomeuzinho. Emília e Gavita saem do Sítio. Bartolomeu decide ir atrás de seu filho, mas Dona Benta avisa que é melhor ele ficar. Emília e Gavita se encaminham para a caverna da Cuca. Piracema pergunta a Damião se Tucuna está gostando da moça branca. O índio ouve e fica bravo. Os três chegam no Sítio e encontram Pedrinho e Narizinho. A menina conta sobre o rapto de Bartolomeuzinho. Tucuna fica preocupado e entra na casa. Emília explica para Gavita que a Cuca troca a caverna de lugar para distrair as pessoas. Damião conversa com Tia Nastácia na cozinha e não para de falar. A cozinheira coloca comida na boca do francês para ele fechar o bico. Rabicó vê e fica com ciúmes. Bartolomeu espera por notícias de seu filho. Tucuna aparece e avisa que irá atrás de Bartolomeuzinho. O líder dos bandeirantes se espanta.


Capítulo 13 - Piracema sofre por amor!


Tucuna prepara as suas coisas para ajudar Emília e Gavita a encontrar Bartolomeuzinho. Piracema não gosta, pois está apaixonada por ele. O índio adentra na mata e encontra a boneca e a bandeirante. Os três seguem para a caverna da Cuca. Poti diz a Piracema que ela está com cara de quem está apaixonada. A índia tenta disfarçar e sai correndo, mas esbarra no Rabicó. O porco conta que está com ciúmes de Tia Nastácia e avisa que irá tomar uma atitude. Piracema segue o conselho e decide ir atrás de Tucuna. Cuca e Pesadelo saem da caverna para procurar cogumelos e assar junto com Bartolomeuzinho. Emília encontra Piracema escondida atrás de um arbusto. A índia diz que quer ir junto com os aventureiros salvar Bartolomeuzinho. Poti conta para Pedrinho, Narizinho e Visconde que Piracema está apaixonada por Tucuna. Rabicó aparece e diz que Tia Nastácia não liga mais para ele, pois fica o tempo todo com Damião. Poti pergunta por sua irmã. O porco conta que ela foi atrás de Tucuna. Bartolomeu decide ir atrás de seu filho, mas Dona Benta o proíbe de sair do seu Sítio, pois ele precisa ficar repousando enquanto Tucuna, Gavita e Emília tentam salvar Bartolomeuzinho. A avó convence-o a ficar descansando. Gavita e Tucuna param na beira do ribeirão para descansar. Emília percebe o companheirismo dos dois e diz para Piracema que eles estão apaixonados. A índia diz que Tucuna não pode se apaixonar por Gavita e sai correndo. A boneca deduz que Piracema também é apaixonada por ele. Tucuna e Gavita conversam e acabam se beijando. A índia vê e fica com ciúmes. Piracema sai correndo e Emília vai atrás.


Capítulo 14 - Gavita encolhe!


Tucuna e Gavita ficam constrangidos depois do beijo. Emília corre atrás de Piracema, mas a perde de vista. Cuca manda Pesadelo pegar algumas melecas em uma árvore. A bruxa volta para a gruta. O monstro decide não pegar as melecas e vê Piracema chorando. Emília. Tucuna e Gavita andam pela mata. Pesadelo surpreende Piracema e a captura. O monstro diz que irá levá-la para a caverna da Cuca. Pedrinho e Visconde tentam explicar para Poti que não irá adiantar nada falar com Piracema, pois as pessoas não ouvem ninguém quando estão apaixonadas. O índio fica preocupado com sua irmã. Cuca prepara o caldeirão para assar Bartolomeuzinho. Pesadelo aparece com Piracema. A índia começa a chorar e diz que daria todo o seu ouro para ficar com Tucuna. Bartolomeuzinho se espanta. Cuca fica interessada e tem uma ideia. A bruxa faz um negócio com a índia e decide fazer uma poção do amor. Depois, Piracema sai da caverna com a poção. Cuca e Pesadelo observam. A bruxa explica para o seu ajudante que não fez uma poção do amor, e sim uma poção de encolher. Os dois começam a rir. Emília, Gavita e Tucuna andam pela mata e não conseguem encontrar a caverna da Cuca. A boneca e a bandeirante vão adiante. O índio encontra Piracema. A índia oferece a poção para Tucuna, dizendo que é um suco. Gavita dá de cara com uma onça e grita por socorro. Tucuna ouve e vai atrás da moça, sem beber a poção. O índio consegue salvar sua amada. Piracema fica triste e Emília tenta consolá-la. Poti fica preocupado com sua irmã e decide ir atrás dela com Pedrinho. Tucuna oferece o "suco" para Gavita. Piracema fica chateada e sai correndo. Ninguém entende nada. Dona Benta tenta acalmar Bartolomeu. A avó conta que seus netos já pararam muitas vezes nas mãos da Cuca. Emília conta para Saci que a Cuca raptou Bartolomeuzinho e pede a sua ajuda. Damião leva os bolinhos que ele mesmo fez para Benta e Bartolomeu, mas os dois não gostam. O francês diz que a culpa é de Tia Nastácia, pois a receita é dela. A cozinheira fica furiosa e corre atrás dele com a sua vassoura. Gavita bebe a poção e começa a passar mal. A bandeirante encolhe. Piracema e Tucuna observam espantados.


Capítulo 15 - Dona Benta e Bartolomeu vêem Gavita!


Rabicó reclama de Damião com Quindim e Conselheiro. O francês aparece correndo e esbarra no porco. Tia Nastácia corre atrás dele com a vassoura. Tucuna se espanta ao ver Gavita encolhida. Piracema vê e sai correndo. A índia sai correndo e esbarra em Emília. A boneca continua andando e encontra Tucuna. O mateiro mostra Gavita encolhida. Saci vê o frasco da poção e diz que é arte da Cuca. A bandeirante começa a chorar. Na caverna, Cuca desconfia que Tucuna já tenha bebido a poção e esteja pequeno. Pesadelo quer comer logo o Bartolomeuzinho. Piracema para para descansar e quer pedir a ajuda da Cuca novamente para desfazer o mal que ela fez. A índia grita pelo nome da bruxa, mas ela não aparece. Cuca e Pesadelo veem pela bola de cristal os chamados de Piracema. Pedrinho e Poti se espantam com os gritos. Os meninos encontram encontram a índia. Piracema fala sobre o que aconteceu. Poti quer levá-la para o Sítio, mas a índia some e aparece na caverna da Cuca. Gavita quer arranjar um jeito de voltar ao normal, mas não sabe como. Tucuna não entende porque Piracema quis que ele tomasse a poção. Saci avisa que tem certeza sobre a culpa da Cuca. A boneca quer ir atrás da bruxa, mas o diabinho avisa que é perigoso. Tucuna promete que irá salvar Gavita. Emília consegue convencer o Saci e os dois somem. Cuca diz para Piracema que Tucuna nunca mais irá olhar para ela. A índia explica que não foi o índio que bebeu a poção. Emília e Saci chegam na frente da caverna e ouvem a voz da Piracema. Tucuna faz uma pequena lança para Gavita se proteger. A bandeirante fica agradecida e os dois decidem ir embora. Pedrinho e Poti percebem alguém se aproximando e se escondem. Gavita e Tucuna também ouvem. O índio ataca os meninos, confundindo-os com uma fera. Pedrinho consegue acalmá-lo. Piracema explica tudo o que aconteceu para a Cuca. Pedrinho e Poti se espantam ao ver Gavita. Emília tem um plano e pega a carapuça do Saci. Pedrinho, Poti, Tucuna e Gavita voltam ao Sítio. Narizinho fica feliz ao vê-los e chama Dona Benta. Depois, Tucuna leva a encolhida até o quarto de Narizinho. Benta fica pasma ao saber o que aconteceu. Bartolomeu chega e fica pasmo.


Capítulo 16 - Damião encontra a Cuca!


Emília explica que quer a carapuça do Saci para ficar invisível e entrar na caverna da Cuca. Bartolomeu se espanta ao ver sua filha encolhida e, pensando que Tucuna é o culpado, parte para cima dele. Gavita diz que o mateiro o ajudou. O líder do grupo desconfia que a culpada é a mesma que raptou Bartolomeuzinho. Na caverna, a Cuca comemora. Visconde, Pedrinho e Narizinho se preocupam com Emília. A boneca pega a carapuça do Saci e some com o redemoinho. Bartolomeuzinho briga com a Cuca por ela ter feito aquilo com a sua irmã. Emília aparece e fica invisível por causa da carapuça. A boneca ouve a bruxa dizendo que só fará Gavita voltar ao normal quando Bartolomeu entregar o ouro. Tia Nastácia dá uma migalha de bolo para Gavita. Dona Benta fica preocupada com a moça. Na caverna, a Cuca sente o cheiro de boneca de pano. Damião também se espanta ao ver Gavita. Cuca manda Pesadelo encontrar a Emília. O monstro encontra a boneca, mas ela some com a carapuça. Emília para na frente da caverna para buscar o Saci. Pedrinho, Narizinho, Visconde, Poti e Tucuna se preocupam. Emília e Saci chegam. A boneca conta que a culpada pelo encolhimento de Gavita é a Cuca. Bartolomeu aparece e quer se vingar da bruxa. Emília e Tucuna querem ajudá-lo, mas ele recusa. O Anhanguera manda Damião reunir os seus homens. Pedrinho, Tucuna e Poti decidem ir antes de Bartolomeu. O mateiro prepara uma pintura de guerra. Visconde se recusa a ajudar. Emília chama Rabicó, Quindim e Conselheiro para adentrarem na mata. A boneca quer chamar o Saci e conta um plano. Bartolomeu reúne seus homens. Cuca joga alguns temperos no caldeirão. Bartolomeuzinho e Piracema estão presos. Dona Benta não consegue impedir que os bandeirantes vão atrás da Cuca. A avó fica preocupada. Pesadelo coloca Bartolomeuzinho dentro do caldeirão. No quarto de Narizinho, Gavita é atacada por um rato. Cuca vê os bandeirantes pela mata. Poti e Tucuna não sabem como encontrar a caverna. Pedrinho usa uma bússola para eles não se perderem. Cuca e Pesadelo veem pela bola de cristal e somem. Piracema e Bartolomeuzinho se espantam. A bruxa aparece atrás dos bandeirantes e pega Janjão. Bartolomeu percebe algo de errado. Piracema e Bartolomeuzinho não conseguem se libertar. Tia Nastácia consegue salvar Gavita do rato. Bartolomeu percebe o sumiço do Janjão e manda Damião ir atrás dele. Pesadelo sobe em uma árvore. Pedrinho, Poti e Tucuna procuram pela caverna. Damião procura por Janjão, mas acaba encontrando a Cuca.


Capítulo 17 - Gavita é levada pelo vento!


Saci, Emília, Rabicó, Quindim e Conselheiro chegam na frente da caverna da Cuca para salvar Bartolomeuzinho. Os animais ficam esperando. A boneca e o diabinho entram e soltam os prisioneiros. Todos fogem. Pesadelo captura Tomé, um dos bandeirantes. Bartolomeu percebe o sumiço do homem. Cuca aparece e o prende. Anhanguera fica pasmo. Pedrinho, Tucuna e Poti ouvem os gritos de Bartolomeu. Os homens veem o que aconteceu. O índio pula em cima da Cuca, mas ela o segura pelo pescoço. Tia Nastácia conta para Dona Benta, Narizinho e Visconde o que aconteceu no quarto. A cozinheira sugere que eles joguem fermento para Gavita crescer. Emília, Tucuna, Pedrinho, Quindim, Rabicó, Conselheiro, Saci, Bartolomeuzinho e Piracema enfrentam a Cuca e salvam os bandeirantes. Emília ameaça jogar pó de mico na bruxa se ela não contar como desenfeitiçar Gavita. Cuca concorda. Depois, a boneca conta para Tucuna que eles precisam dar um banho em Gavita no ribeirão na noite de lua cheia. O mateiro fica preocupado, pois ela pode virar comida de peixe e avisa que hoje é a última noite de lua cheia. Todos voltam para o Sítio. Bartolomeu admira a coragem de Emília e a agradece por ter salvo o seu filho. O Anhanguera acha que a Cuca pode estar mentindo, mas a boneca avisa que ela está falando a verdade. Bartolomeuzinho fica pasmo ao ver Gavita e diz que ela não irá obrigá-lo a tomar banho todo dia. Bartolomeu pede para ter uma conversa com a sua filha. Dona Benta e Bartolomeuzinho saem. Depois, o pequeno bandeirante leva uma flor para Narizinho e diz que sentia medo da Cuca, mas pensava nela e o medo passava. Tucuna e Bartolomeu explicam para Gavita como se faz para desencantar o feitiço. O mateiro promete cuidar da moça. Piracema faz uma dança indígena para conquistar Tucuna. Poti ri de sua irmã. Anoitece. Tia Nastácia e Gavita percebem que a lua cheia está muito grande. Dona Benta chama por sua amiga. A bandeirante avisa que ficará bem e a cozinheira sai. Um vento começa e Gavita é levada, começando a rolar pelo chão.


Capítulo 18 - Gavita em perigo!


Dona Benta e Tia Nastácia veem a ventania e fecham as portas e as janelas da casa. A cozinheira lembra que Gavita estava lá fora. As duas vão para tentar salvá-la. A bandeirante tenta enfrentar o vento. Nastácia e Benta não encontram Gavita na varanda. Bartolomeu aparece e chama por sua filha. Pedrinho se oferece para ir com Tucuna dar o banho em Gavita no ribeirão. Narizinho e Bartolomeuzinho aparecem e contam o que aconteceu. O mateiro vai atrás de sua amada. Visconde e Zé Carijó procuram por Gavita. O caipira deixa sua galinha carijó no chão para facilitar a procura. Quindim, Rabicó e Conselheiro também procuram pela filha de Bartolomeu. O porco e o burro falante avisam para o rinoceronte cuidar para não pisar em cima de Gavita. Damião avisa aos bandeirantes que está no comando da busca de Gavita. A galinha carijó aparece e o francês se assusta. Emília e Tio Barnabé procuram a bandeirante pela varanda. A boneca vê a galinha carijó. Zé fica preocupado com a sua galinha. Visconde fica bravo. Gavita vê os dois e grita por socorro, mas eles não ouvem. A galinha carijó se aproxima. A moça consegue fugir. Pedrinho, Tucuna e Poti querem encontrar Gavita antes da meia noite. A galinha volta a atacar a bandeirante. Emília avisa Visconde, Narizinho e Bartolomeuzinho que Gavita terá que ficar mais um mês encolhida se não tomar o banho no ribeirão. A galinha vai embora. Gavita acha que já é quase meia noite e decide ir ao ribeirão sozinha, para acabar com o feitiço. Tucuna encontra o frasco com a poção de encolhimento e, bravo, a joga no chão. Bartolomeuzinho encontra o frasco e, ao perceber que ainda tem um pouco, bebe. O pequeno bandeirante começa a encolher. Tia Nastácia se sente culpada pelo sumiço de Gavita. Dona Benta serve um café com bolo para a cozinheira e acende um lampião. As duas saem para procurá-la. Narizinho procura por Gavita e acaba encontrando Bartolomeuzinho encolhido. O pequeno bandeirante avisa que assim será mais fácil encontrar a sua irmã. Bartolomeuzinho pede para Narizinho levá-lo até o ribeirão, pois tem certeza que Gavita já foi para lá. A menina fica receosa por causa de Dona Benta, mas acaba cedendo. Gavita chega no ribeirão para tomar o banho. Um sapo aparece. A bandeirante fica assustada.


Capítulo 19 - Gavita e Bartolomeuzinho no estômago de Rabicó!


Narizinho leva Bartolomeuzinho até a beira do ribeirão, pois ele acredita que Gavita já foi para lá. Dona Benta e Tia Nastácia ficam desesperadas por não encontrarem a bandeirante. Tucuna e Pedrinho procuram por Gavita. O mateiro fica preocupado ao lembrar que ela já pode ter ido ao ribeirão sozinha. Os dois decidem ir até lá e, no caminho, encontram Rabicó. O leitão é obrigado a acompanhá-los. Gavita se assusta com o sapo e, para fugir dele, se esconde dentro de uma casca de abóbora que tem ali por perto. Narizinho e Bartolomeuzinho chegam na margem do ribeirão. A menina se distrai com a escuridão e o pequeno bandeirante segue adiante. Bartolomeuzinho encontra Gavita e eles são encurralados pelo sapo. Narizinho não encontra seu amigo e fica preocupada. Pedrinho, Tucuna e Rabicó chegam e estranham ao encontrarem a menina. Ela avisa que Bartolomeuzinho também encolheu. Os quatro decidem procurar os encolhidos. Rabicó encontra a casca de abóbora, onde estão Gavita e Bartolomeuzinho, e fica com água na boca. Pedrinho e Narizinho ficam bravos ao ver ele comendo. Bartolomeu fica preocupado com os seus filhos. Dona Benta avisa o Anhanguera que já passou da meia noite e Gavita está condenada a ser pequena como pássaro. Rabicó engole a casca de abóbora. Gavita e Bartolomeuzinho vão parar dentro do estômago do leitão. Tucuna, Pedrinho, Narizinho e o leitão voltam ao Sítio e avisam Bartolomeu sobre o ocorrido.Gavita e Bartolomeuzinho dormem dentro do estômago do Rabicó. Amanhece. Bartolomeu se culpa pelo sumiço dos seus filhos e diz que isso está acontecendo por causa da sua vontade de encontrar o ouro. Gavita e Bartolomeuzinho acordam com algumas jabuticabas caindo em cima deles. Os irmãos não sabem onde estão e percebem que as paredes são moles, mas resistentes. Eles tentam arrombar as paredes. Rabicó sente dores na barriga.


Capítulo 20 - Pesadelo leva Rabicó para a gruta da Cuca!

Rabicó sente pontadas dentro de sua barriga e começa a gemer. Narizinho chega e avisa que vai pedir ajuda. Gavita e Bartolomeuzinho continuam batendo nas paredes intestinais. Narizinho e Visconde desconfiam que ele comeu outra pepita de ouro, mas ele avisa que não. Gavita e Bartolomeuzinho param um pouco para descansar. A dor de Rabicó melhora e ele volta a sentir fome. Narizinho vai pegar algo para ele comer. Bartolomeuzinho bate em algumas glândulas. O porco sente as dores novamente. Tucuna e Poti procuram pelos filhos de Bartolomeu pelo ribeirão. Piracema aparece. O mateiro diz que ela é culpada por tudo o que está acontecendo. Emília, Narizinho e Visconde observam Rabicó. O leitão ainda sente pontadas. A boneca tem uma ideia e manda Casca e Cascadura irem buscar o Doutor Caramujo no Reino das Águas Claras. Logo, o médico pega um serrote para abrir a barriga do Rabicó. O porco foge correndo. Gavita e Bartolomeuzinho percebem o movimento e não conseguem ficar em pé. Logo, tudo para de tremer e os dois estranham. Rabicó anda pela mata e volta a sentir dores. Pesadelo aparece e prende o porco. O monstro avisa que irá levá-lo até o caldeirão da Cuca. Emília não consegue encontrar Rabicó e sugere que o Doutor Caramujo abra a barriga do Visconde para treinar. O sabugo foge. Rabicó sente pontadas na barriga. Pesadelo não acredita. O porco cai desmaiado. Gavita e Bartolomeuzinho investigam os objetos que têm dentro do estômago. Rabicó para de sentir dores. Pesadelo se prepara para levá-lo até a caverna da Cuca. Emília, Pedrinho e Narizinho não conseguem encontrar Rabicó. Doutor Caramujo aparece correndo atrás do Visconde. Pesadelo chega na caverna com o Rabicó amarrado. O porco volta a sentir as pontadas. O monstro avisa que ele está passando mal. Cuca fica pasma.


Capítulo 21 - Emília tem a ideia de usar uma pílula de desencolhimento!


A turma do Sítio conversa sobre os desaparecimentos de Gavita, Bartolomeuzinho e Rabicó. Cuca e Pesadelo observam Rabicó sentindo dores na barriga e não sabem o que fazer. Gavita e Bartolomeuzinho encontram um relógio dentro do estômago do leitão e observam, sem entender o que é. Emília manda Tucuna e Poti procuram por Rabicó na mata e explica que ele pode encontrar Gavita e Bartolomeuzinho por conhecer a mata muito bem. O mateiro e o índio saem do Sítio a caminho do Capoeirão. Bartolomeu sente algumas pontadas no coração, pois está muito preocupado com os seus filhos. Doutor Caramujo dá uma de suas famosas pílulas para o bandeirante. O Anhanguera melhora. O médico do Reino das Águas Claras vai até a cozinha e começa a conversar com Damião. Caramujo acredita que o francês tomou uma de suas pílulas falantes, pois fala muito. Tucuna e Poti andam pela mata procurando pelo Rabicó. Os dois encontram algumas pegadas do porco no chão e as seguem. Damião come muito e começa a passar mal. Doutor Caramujo dá uma pílula e ele melhora. Tia Nastácia começa a reclamar de dores nas costas e pergunta se ele tem alguma pílula para isso. O médico avisa que suas pílulas não funcionam com velhice. A cozinheira pega a sua vassoura e corre atrás do Doutor Caramujo. Emília tem a ideia de fabricar uma pílula de desencolhimento para fazer os encolhidos voltarem ao normal. Gavita e Bartolomeuzinho encontram uma bola dentro do estômago de Rabicó e decidem brincar. O porco sente pontadas na barriga...


Capítulo 22 - Cuca e Carochinha mandam uma carta para Emília!


Cuca percebe que Rabicó está podre e manda Pesadelo jogá-lo fora. O monstro obedece e o porco cai em cima de Piracema. Rabicó continua sentindo dores. Poti e Tucuna ouvem um barulho. Os dois veem Rabicó e Piracema se aproximando. A índia avisa sobre as dores do porco. De volta ao Sítio, todos ficam preocupados com a dor de Rabicó. Gavita e Bartolomeuzinho dormem e acordam com o barulho do despertador que tem ali. Emília ouve o barulho. Bartolomeu avisa que o barulho deve ser o culpado pela dor de barriga. Pedrinho e a boneca batem nas costas de Rabicó. O porco cospe Gavita e Bartolomeuzinho. Todos ficam surpresos. Doutor Caramujo avisa que a pílula de desencolhimento está pronta. Visconde avisa que o efeito da pílula pode trazer riscos. Emília dá um pedaço da pílula para Gavita e Bartolomeuzinho. Os dois voltam ao normal. Bartolomeu abraça seu filho. Tucuna e sua amada se beijam. Depois, Poti e Piracema levam os bandeirantes até o ribeirão, onde eles encontram o ouro. De volta ao Sítio, Emília sugere que eles dividam o ouro entre os bandeirantes e os índios e fica com uma pepita. Bartolomeu avisa que aprendeu muito com Dona Benta. Narizinho chora ao se despedir de Bartolomeuzinho e pergunta se o verá novamente. Ele avisa que não. Tucuna e Gavita chegam. Pedrinho não acredita ao vê-la vestida como mulher. Os bandeirantes vão embora. Emília avisa que irá usar a sua pepita de ouro para comprar um vestido novo na venda do Elias. Dona Benta termina de contar a história dos bandeirantes para a turminha. Vários jornais noticiam sobre depósitos de aves silvestres pela região. Dois caçadores andam pela mata. Um papagaio azul chamado Louro João vê e liga para seu irmão, o Louro José. Ana Maria Braga anuncia o começo do seu programa, o Mais Você. Um homem da produção do programa atende, mas ninguém fala nada. Tia Nastácia entrega as contas e correspondências para Dona Benta e chama Emília. A avó fala que tem uma carta para a boneca. Ela fica superfeliz, pois é a primeira vez que recebe uma carta pelo correio. Todos ficam ansiosos para saber o que tem dentro e estranham quando percebem que não tem remetente. Emília abre e percebe que é um convite para um chá de senhoras e senhoritas. Enquanto isso, na caverna, Dona Carochinha avisas Cuca que o chá é uma armadilha para Emília. As duas começam a rir, maliciosamente. Narizinho questiona se Emília irá ir ao chá.

Capítulo 1 - Emília joga suco em Candoca e Miloca!


Emília decide que vai ir ao chá. Dona Benta avisa que tudo pode acontecer, pois a carta foi mandada sem remetente, mas a boneca não dá ouvidos. Ela fica feliz, pois assim pode usar o seu novo vestido. Pedrinho e Narizinho vão atrás. Dona Carochinha explica para Cuca que vai tomar o faz-de-conta da Emília. A bruxa chama pelo Pesadelo. A barata cascuda manda o monstrinho fazer uma faxina na caverna. Um homem da produção do programa Mais Você atende o celular de Louro José. Louro João pede para falar com o seu irmão. Os dois caçadores se aproximam e o papagaio azul desliga o celular. Ana Maria Braga e Louro José continuam gravando o programa. Louro João fala que precisa arranjar um lugar mais seguro para se esconder. Emília se arruma para ir ao Chá de Senhoras e Senhoritas. A boneca desconfia que Narizinho esteja com inveja por não ter sido convidada. A menina fica brava e sai atrás de Rabicó. Emília vê o Louro João dentro do baú e grita. O papagaio azul se apresenta para a marquesa. Enquanto isso, na mata, os caçadores conversam na varanda de uma cabana, onde tem várias gaiolas com aves silvestres presas. Nicanor quer encontrar o louro azul. Louro João fala para Emília que tem dois caçadores atrás dele. A boneca promete dar uma lição neles quando voltar do chá e o esconde no baú. Narizinho, Visconde e Pedrinho arrumam Rabicó. Emília chega e percebe que o leitão sujou o cachecol novo com uma abóbora. Dois carros luxuosos param em frente ao Sítio do Picapau Amarelo. Candoca e Miloca saem dos carros e começam a discutir. O motorista abre o porta-malas e de dentro sai Tetéia, a empregada. Turma, Dona Benta e Tia Nastácia veem e levam as irmãs para a sala. Miloca explica para a avó que quer cuidar da fazenda de seu pai enquanto ele está viajando, mas Candoca quer vender tudo. As irmãs começam a discutir novamente. A turma observa na escada. Emília pega a jarra de suco e joga nas filhas de Teodorico.


Capítulo 2 - Cuca e Carochinha botam seus planos em prática!


Dona Benta repreende Emília por ter jogado o suco nas filhas de Teodorico. A boneca diz que está muito atrasada para ir ao chá de senhoras e senhoritas. Candoca ouve e fica pasma. Emília e Rabicó saem do Sítio para ir ao chá. Candoca fica indignada por não ter sido convidada para ir ao chá e começa a brigar com Miloca. Tetéia tenta secar as irmãs, mas leva broncas. Cuca e Dona Carochinha se surpreendem ao ver a caverna toda pronta para o chá e admiram o trabalho de Pesadelo. A bruxa mostra a gaiola onde Emília irá ficar presa. Pesadelo aparece e não consegue colocar a sua gravata, pois tem que se vestir de garçom. A barata cascuda tenta arrumar e acaba sufocando o monstrinho. Emília e Rabicó andam pela mata e encontram Casca e Cascadura. Os besouros ficam sabendo sobre o chá de senhoras e senhoritas e comentam que não sabem de nada. A boneca aproveita para humilhá-los, dizendo que é apenas para ricos. Casca e Cascadura decidem investigar. Miloca vê Quindim pelo Sítio e fica pasma ao vê-lo falando. A filha mais velha de Teodorico fica interessada e decide fazer uma criação de rinocerontes em sua fazenda, pois bolsas de couro de rinoceronte estão na moda. Quindim fica pasmo. Miloca decide comprar o animal, mas Dona Benta não aceita. O produtor do programa do Mais Você avisa Louro José que Louro João ligou para ele. Ana Maria Braga aconselha o papagaio a ligar para seu irmão. Narizinho fica triste pensando no que pode acontecer com sua boneca. Dona Benta tenta acalmá-la e sai. A menina ouve uma chamada de celular e encontra o Louro João. O papagaio azul conversa com seu irmão e avisa que teve alguns problemas, mas agora já está tudo bem. Após desligar o telefone, Louro João se apresenta para Narizinho. Miloca coloca gelo dentro da banheira. Tetéia avisa Candoca que o banho está quente. A filha de Teodorico entra na banheira percebe que está gelada. Na varanda, Miloca ri. Candoca briga com Tetéia. A filha mais velha de Teodorico liga para Nicanor e manda eles caçarem o rinoceronte. Bacamarte não concorda e avisa que o outro caçador terá que ir atrás do animal. Louro João conta a sua história para Narizinho. Candoca chama Tetéia e avisa Miloca que irá ir ao chá. Emília e Rabicó chegam ao local marcado para o chá. A boneca percebe que ali é a caverna da Cuca e tenta fugir. Cuca, Dona Carochinha e Pesadelo aparecem e os seguram.


Capítulo 3 - Emília e Louro João em apuros!


Emília se espanta ao ver Cuca e Dona Carochinha e manda Rabicó fugir. O porco obedece. A bruxa manda Pesadelo ir atrás do leitão. A barata cascuda pega a marquesa e a prende dentro de uma gaiola. Cuca e Carochinha pedem o Faz-de-Conta, mas ela diz que não irá dar. A barata avisa que ela ficará ali para sempre, até criar bolor. Pesadelo não consegue encontrar Rabicó quando ouve um barulho. O monstro se esconde. Candoca e Tetéia se aproximam e querem descobrir onde fica o chá de senhoras e senhoritas. Pesadelo joga uma rede em cima das duas. Nicanor e Bacamarte vão até a casa de Miloca conversar sobre a caça ao rinoceronte. A mulher avisa que irá junto na caçada e explica que o paquiderme é manso. Tia Nastácia serve os seus quitutes para Louro João. O papagaio azul comenta que Ana Maria Braga quer saber quando a cozinheira irá voltar no programa do Mais Você. Benta e Nastácia riem. Emília conversa com Casca e Cascadura dentro da gaiola e explica que o Faz-de-Conta não pode ser dado, apenas pode ser tomado. Cuca e Dona Carochinha ouvem. A barata cascuda faz uma mágica e agora o faz-de-conta é seu. Casca e Cascadura decidem avisar o pessoal do Sítio. Emília volta a ser uma simples boneca de pano. Cuca e Carochinha riem. Candoca comenta que quer ir ao chá. Pesadelo avisa que pode levá-la até lá e leva a moça e Tetéia para a caverna da Cuca. Louro João avisa que irá procurar seu irmão e se despede de todos do Sítio. Narizinho fica receosa. O papagaio azul avisa que os caçadores já devem estar longe. Miloca, Nicanor e Bacamarte vão até a porteira do Sítio e observam Quindim pelos binóculos. Os caçadores veem o Louro João indo embora e ficam felizes. Miloca também vê o papagaio, mas é atropelada pelo Rabicó. Nicanor percebe que ela ficou de olho roxo, mas não fala nada. O leitão conta o que aconteceu para a turma do Sítio. Narizinho explica que os besouros já falaram tudo e acusa Rabicó de ser um covarde, pois deixou Emília sozinha. Na caverna, Candoca reconhece a Cuca e, com medo de também ser reconhecida, inventa que é tesoureira do sindicato das bruxas e veio cobrar as dívidas. Cuca e Carochinha se espantam. A moça avisa que pode expulsá-las do sindicato. Enquanto isso, na mata, Louro João anda pela mata. Bacamarte aparece por trás e está prestes a capturá-lo.


Capítulo 4 - Louro João tenta se libertar!


Bacamarte joga sua rede em cima de Louro João. Pesadelo serve um chá para Candoca. A moça não gosta e cospe tudo. Ela avisa que se não ser tratada bem, Cuca e Dona Carochinha serão expulsas do sindicato das bruxas. Bacamarte leva Louro João até o barracão e o prende dentro de uma gaiola. Dona Benta e Pedrinho cuidam de Narizinho. A avó percebe que sua neta está com febre e vai preparar uma sopa. O menino cuida de sua prima e promete que irá salvar Emília. Enquanto isso, Bacamarte avisa Nicanor que prendeu Louro João e que eles já podem ir embora. Miloca ouve e avisa que eles terão que pagar uma multa, pois Nicanor assinou um contrato com ela. Bacamarte fica furioso. Tetéia serve um chá melhor para sua patroa. Dona Carochinha serve um pedaço de bolo para Candoca. A mulher não gosta e engasga. Ela grita por água. Pesadelo vai buscar e derruba o copo em cima de Candoca. A filha de Teodorico espirra e acredita que irá pegar um resfriado. Cuca e Carochinha ficam pasmas. Pedrinho reúne Visconde, Quindim, Conselheiro e Rabicó e eles saem do Sítio para salvar Emília. Miloca, Nicanor e Bacamarte veem e decidem segui-los, pois querem capturar o rinoceronte. Dona Benta serve a sopa para Narizinho. Sem querer,Tia Nastácia acaba contando que Pedrinho foi para a caverna da Cuca. A avó fica preocupada, mas se alivia ao saber que ele está acompanhado. Candoca pede um banho quente. Cuca e Carochinha levam o caldeirão para o banho. A filha de Teodorico não gosta e manda Tetéia ir no seu lugar. Pesadelo joga a água em cima da criada. Candoca pede uma massagem e avisa que pode dar um desconto nas dívidas do sindicato. Cuca e Carochinha se interessam. A filha de Teodorico se interessa no faz-de-conta e deseja pegá-lo. Pedrinho, Visconde, Quindim, Rabicó e Conselheiro encontram o barracão onde estão presos as aves silvestres. Eles estranham e decidem entrar. Nicanor e Bacamarte ficam pasmos. Louro João está prestes a arrombar o cadeado da gaiola.


Capítulo 5 - Nicanor acerta o sonífero em Visconde!


Pedrinho, Visconde, Quindim, Rabicó e Conselheiro se preparam para entrar no barracão. Nicanor e Bacamarte aparecem e avisam que estão fazendo uma pesquisa de terra ali para Miloca. Louro João consegue arrombar o seu cadeado e se prepara para libertar os seus amigos pássaros. Pedrinho vai embora com os seus amigos. Miloca entra no barracão e descobre que Nicanor e Bacamarte são contrabandistas de animais silvestres. A mulher avisa que eles estão cometendo um crime muito grave e avisa que eles terão que ajudar a caçar o rinoceronte de graça. Sem saída, os caçadores aceitam. Eles decidem ir atrás de Quindim. Louro João percebe que Nicanor e Bacamarte foram embora e promete ir buscar ajuda para seus amigos pássaros. Quindim fica com medo. Visconde não acredita na explicação de Miloca. Rabicó vê a perna da mulher e a confunde com uma raiz. Pedrinho avisa que eles precisam salvar Emília e leva o leitão, mas não vê a filha de Teodorico. Miloca sente dores no pé. O menino tem uma ideia e chama o Saci. O diabinho de uma perna só aparece. Nicanor e Bacamarte ficam com medo e fogem. Miloca vai atrás dos bandidos. Pedrinho explica a situação de Emília e Saci aceita ajudar. Bacamarte desiste de participar do safári e Nicanor fica bravo. Os caçadores percebem que Louro João sumiu. Enquanto isso, o papagaio azul tenta arranjar carona na estrada. Bacamarte decide ir atrás do louro enquanto Nicanor participa do safári. O atrapalhado caçador pega uma espingarda e explica para Miloca que ali tem sonífero. Cuca, Dona Carochinha, Pesadelo e Tetéia cuidam muito bem de Candoca. Saci entra na gruta e vê. Bacamarte vê o Louro João com o seu binóculos. O papagaio azul consegue carona com um caminhoneiro. O caçador fica bravo. Nicanor e Miloca se escondem atrás de uma pedra. Pedrinho, Quindim, Rabicó, Conselheiro e Visconde continuam esperando pelo Saci. O diabinho de uma perna só avisa que Candoca está na caverna da Cuca. Nicanor mira o sonífero no rinoceronte, mas acaba acertando o Visconde. O sabugo desmaia. Pedrinho fica assustado.


Capítulo 6 - Candoca quer o Faz-de-Conta!


Todos ficam preocupados com Visconde. Miloca briga com Nicanor por ter acertado no sabugo. Bacamarte vê Louro João dentro de um caminhão e consegue carona com uma velha. O caçador pede para ela seguir o caminhão. Pedrinho sugere que Saci leve todos de volta para o Sítio para ajudar Visconde. Nicanor se prepara para acertar no Quindim, mas de repente ele some dentro do redemoinho. Cuca se aproxima para ver o que está acontecendo. O caçador acaba acertando na bruxa, que desmaia. Dona Carochinha aparece e, ao ver a Cuca desmaiada, grita por socorro. Nicanor desmaia ao ver a jacaroa. Candoca, Tetéia e Pesadelo chegam para ver o que aconteceu. Miloca fica pasma ao ver a sua irmã e quer descobrir o que ela faz ali. A criada, o monstro e a barata cascuda levam a Cuca para dentro da caverna. Candoca manda os criados colocarem a bruxa dentro da gaiola junto com Emília. Tia Nastácia vê Pedrinho, Quindim, Rabicó, Conselheiro, Visconde e Saci chegando ao Sítio e chama Dona Benta e Narizinho. Todos ficam preocupados com o sabugo. Bacamarte continua seguindo o caminhão junto com a velha. Candoca conversa com Dona Carochinha e pede informações sobre o Faz-de-Conta. A barata cascuda mostra o poder da mágica para a moça, fazendo voltar à forma antiga. A velha para o fusca em um posto de gasolina. Bacamarte conversa com o caminhoneiro e vê Louro João dentro de um ônibus. O caçador e a velha seguem o veículo. Anoitece. Visconde continua dormindo. Conselheiro encontra um dardo no corpo do sabugo e deduz que ele está apenas dormindo. Dona Benta diz que então é melhor esperar ele acordar. Amanhece. Na caverna, Candoca faz a Dona Carochinha acordar e avisa que ela terá as dívidas do sindicato perdoadas caso ela lhe dê o Faz-de-Conta.


Capítulo 7 - Narizinho se aproxima de Miloca e Nicanor!


Candoca exige o Faz-de-Conta em troca das dívidas de Dona Carochinha perdoadas. Miloca e Nicanor vão até a entrada da caverna da Cuca, pois querem descobrir o que Candoca está aprontando. O caçador acaba dormindo encostado em uma árvore. O ônibus para em um posto de gasolina para os passageiros tomarem café. A velha faz Bacamarte acordar e conta o que está acontecendo. Ela fica furiosa por ter sido chamada de vovó e vai embora, deixando-o sozinho. Um garçom serve algumas frutas para Louro João. Dona Benta toma café da manhã. Pedrinho aparece e avisa que Visconde finalmente acordou. O sabugo continua sonolento. Tia Nastácia chega e conta que Narizinho não está no quarto. A menina anda pela mata em direção à caverna da Cuca. Bacamarte vê Louro João comendo e acaba ficando com fome. O caçador rouba algumas frutas e é perseguido pelo vendedor. O papagaio azul vê. Visconde teme que Narizinho foi atrás de Emília. Dona Benta aceita que Pedrinho vá atrás da menina, com a condição que Zé Carijó e Tio Barnabé vão junto. Miloca fica curiosa para saber o que sua irmã está fazendo na caverna. Candoca tenta tirar o Faz-de-Conta de Dona Carochinha. A barata cascuda grita por socorro. Cuca acaba acordando e, ao perceber que está presa, exige saber quem a colocou ali. Candoca e Carochinha trocam acusações. Pesadelo aparece. A bruxa manda o monstro soltá-la. Miloca ouve e fica ainda mais interessada na história. Pedrinho, Zé Carijó, Tio Barnabé, Visconde, Quindim e Conselheiro andam pela mata á caminho da caverna da Cuca. O caipira está com medo, mas concorda em prosseguir. Bacamarte surpreende Louro João dentro do ônibus e consegue recapturá-lo. O caçador sai do veículo e avisa que irá vendê-lo. Cuca fica sabendo que caiu dura fora da caverna e acha que Pesadelo é o culpado. O monstro avisa que nem estava perto. Miloca percebe que alguém está se aproximando e faz Nicanor acordar. Narizinho anda em direção aos dois.


Capítulo 8 - Candoca arruma briga entre Cuca e Carochinha!


Narizinho se aproxima da caverna da Cuca. Nicanor não percebe que é a menina e se prepara para atirar. Miloca se mete na frente. O caçador acerta o sonífero na mulher, que desmaia e se desespera. Narizinho ouve o barulho. Pedrinho, Zé, Barnabé, Quindim, Visconde e Conselheiro ouvem o tiro e se preocupam. No Sítio, Dona Benta arruma as flores pela sala quando tem um mal pressentimento. Tia Nastácia tenta acalmar a avó e decide preparar um chá. Bacamarte anda na estrada com o Louro João nos braços. Nicanor consegue colocar Miloca em cima de uma pedra. Pedrinho, Zé Carijó, Tio Barnabé, Visconde, Quindim e Conselheiro ouvem e descobrem que eles querem caçar o rinoceronte. Narizinho se prepara para entrar na caverna. Candoca chama Cuca para fora da caverna e avisa que Dona Carochinha a colocou para dormir, pois tem medo que ela roube o Faz-de-Conta. A moça convence a bruxa a roubar a mágica e manda Pesadelo ajudá-la a colher algumas ervas na mata. Narizinho vê e não consegue entender. Nicanor decide levar Miloca para a fazenda do Coronel Teodorico. Pedrinho finalmente entende que Visconde só foi acertado por que queriam acertar o Quindim. O rinoceronte fica desesperado e decide fugir. Conselheiro, Zé Carijó e Tio Barnabé tentam convencê-los a ficar. Bacamarte tenta arranjar carona na estrada. Louro João diz que irá contar para a primeira pessoa todos os crimes. O caçador o amordaça e o prende dentro de um saco. Bacamarte consegue uma carona com Elias. O vendedor estranha ao ver o saco. Candoca chama Dona Carochinha para conversar fora da caverna e diz que irá lhe dar um desconto nas dívidas. A moça avisa que a Cuca está interessada no Faz-de-Conta. A barata comenta que tem um jeito de acabar com a bruxa: com uma pena de papagaio azul. Narizinho observa e fica desconfiada. Candoca volta para a gruta e comenta com Tetéia que assim ficará mais fácil pegar o Faz-de-Conta.


Capítulo 9 - Nastácia encontra Louro João!


Tetéia tenta alertar Candoca que Cuca e Carochinha podem se revoltar contra ela, mas a moça não lhe dá ouvidos e avisa que terá o Faz-de-Conta. Narizinho se prepara para entrar na caverna da Cuca. Pesadelo surge e segura a menina, pois quer levá-la para a patroa. Saci aparece com o redemoinho e vai embora com a neta de Dona Benta. O monstro fica furioso. Pedrinho, Zé Carijó, Quindim, Conselheiro, Tio Barnabé e Visconde se aproximam da caverna e se preocupam com Narizinho. Saci surge com o redemoinho e a menina. Pedrinho repreende a sua prima por ter ido sozinha salvar Emília. Nicanor tenta fazer Miloca acordar e dá um beijo nela. A mulher acorda e bate no caçador. Bacamarte chega na venda de Elias com a sacola onde Louro João está preso. O vendedor agradece o caçador por descarregar a sua caminhonete. Bacamarte sugere que ele aumente seu negócio e venda animais. Elias não aceita, pois venda de aves é proibido. Louro João tenta sair da sacola. Tia Nastácia avisa Dona Benta que vai fazer compras no Arraial. A cozinheira chega na venda e deixa uma sacola igual à de Bacamarte na bancada. Elias prepara as compras e Nastácia pega a sua sacola. Cuca volta para a gruta e avisa Candoca que tem várias ervas poderosas para derrotar Dona Carochinha. A bruxa manda Pesadelo ir buscar outras ervas. Candoca manda Tetéia ir junto. Bacamarte tenta convencer Elias a vendar os animais silvestres, mas ele recusa. Dona Carochinha chega na venda e avisa que quer uma pena de papagaio azul. O caçador avisa que pode ajudá-la. Pedrinho, Narizinho, Visconde, Zé Carijó e Tio Barnabé voltam ao Sítio. O menino tem a ideia de usar o pó de pirlimpimpim para salvar Emília. Tia Nastácia volta ao Sítio com as compras. Dona Carochinha avisa Bacamarte que tem muito poder e pode ganhar dinheiro rápido em troca da pena de papagaio azul. O caçador fica feliz. Elias ouve atrás da porta. Bacamarte encontra a sacola de Nastácia e fica preocupado com a sua, onde Louro João está. Carochinha observa desconfiada. Tia Nastácia descarrega as compras no Sítio e encontra Louro João na sacola.


Capítulo 10 - Emília tem o Faz-de-Conta novamente!


Tia Nastácia se espanta ao ver o Louro João dentro da sacola e tira a mordaça do bico dele. O papagaio agradece e fica pasmo ao perceber que está no Sítio do Picapau Amarelo. Bacamarte pressiona Elias a contar onde está a sua sacola e desconfia que a cozinheira do Sítio a levou. Dona Carochinha chega e pede a sua pena de papagaio azul. O caçador pede para ela deixar o endereço com Elias e vai embora. O vendedor se espanta ao saber que ela está hospedada na caverna da Cuca. Louro João conta para Dona Benta e Tia Nastácia que dois contrabandistas de animais silvestres estão atuando pela região. A avó fica furiosa e decide fazer algo. A cozinheira dá comida para o papagaio azul. Pedrinho pega o pó de pirlimpimpim e promete para Narizinho que irá trazer Emília. O menino some. Zé, Barnabé, Visconde e a menina ficam preocupados. Nicanor acha que Miloca gostou de seu beijo e a agarra. A mulher beija o caçador. Bacamarte aparece e avisa que perdeu o Louro João. Os três começam a discutir. Tetéia e Pesadelo pegam mais algumas ervas na mata e conversam sobre suas patroas. Pedrinho chega na entrada da caverna da Cuca e se esconde ao ver Dona Carochinha por perto. Tetéia e Pesadelo entregam as ervas para a bruxa. Dona Carochinha ouve Cuca e Candoca conspirando para tomar o Faz-de-Conta e fica brava. A jacaroa e a barata cascuda se enfrentam com raios. Candoca fica feliz e acaba sento acertada. A moça se transforma em uma perua. Pesadelo fica com fome. Tetéia vai embora levando a sua patroa. O monstrinho vai atrás e pede para ela lhe dar a perua. A criada foge. Pedrinho entra na gruta e, aproveitando a briga de Cuca e Carochinha, consegue pegar Emília e eles somem com o pó de pirlimpimpim. Narizinho conversa com Louro João no curral. Pedrinho aparece com Emília. A menina fica feliz e chama todos. Benta, Nastácia, Visconde, Zé e Barnabé comemoram e levam a boneca para dentro. Pedrinho diz a Louro João que vai se vingar dos caçadores. Tetéia mostra Candoca transformada em perua para Miloca, Nicanor e Bacamarte. A mulher começa a rir da desgraça de sua irmã e coloca uma coleira no pescoço dela. Narizinho tenta fazer a Emília acordar. A menina dá um beliscão na boneca e ela acorda com o Faz-de-Conta novamente. Todos ficam felizes. Emília abraça a sua dona. Na caverna, Carochinha e a gruta voltam à forma antiga. Cuca percebe que a sua prisioneira sumiu. Emília fica sabendo da armadilha em que caiu e promete se vingar das bruxas.


Capítulo 11 - Cuca e Carochinha chegam ao Sítio!


Emília promete se vingar de Dona Carochinha e Cuca. Pedrinho avisa a boneca que os mesmos caçadores que estavam atrás de Louro João estão atrás de Quindim. Cuca e Carochinha ficam furiosas com a fuga de Emília e batem em Pesadelo. Miloca prepara um plano para ir ao Sítio para capturar Quindim. Nicanor e Bacamarte decidem aproveitar para pegar o Louro João. Candoca, ainda transformada em perua, manda Tetéia ir atrás de minhocas para ela comer. Visconde explica para a turma que os caçadores caçam animais e exploram plantas do Brasil para vender para colecionadores e exportar para outros países e o nome disso é biopirataria. Louro José fica preocupado com a demora de seu irmão para chegar no estúdio. Quando o Mais Você começa, Ana Maria Braga faz um apelo para os telespectadores para encontrarem o papagaio azul. Tia Nastácia, que está assistindo o programa, avisa a apresentadora que Louro João está se escondendo dos caçadores no Sítio. Ana Maria Braga pede para a cozinheira manter o papagaio azul no local, pois ali ele estaria seguro. Cuca e Dona Carochinha querem uma pena de um papagaio azul para capturarem Emília novamente e decidem usar a bola de cristal para localizá-lo. As bruxas veem o Louro João pelo Sítio e decidem ir para lá. Anoitece. Miloca, Nicanor e Bacamarte chegam ao Sítio para capturarem o Quindim. O rinoceronte vê Cuca e Carochinha na entrada do Sítio e se desespera. Emília está na janela, aflita, pois está com um mal pressentimento.


Capítulo 12 - Dona Carochinha tem um plano!


Emília diz para Louro João que sabe que alguma coisa está acontecendo, mas não sabe o que é. O papagaio elogia a esperteza da marquesa e diz que ela poderia ter um programa de televisão. Cuca e Dona Carochinha chegam na entrada do Sítio e veem Emília e Louro João no Sítio. A barata diz que elas precisam se esconder e tem uma ideia. Bacamarte, Miloca e Nicanor andam pelo Sítio. Quindim vê as bruxas e esconde-se. Cuca percebe que tem alguém por perto. Bacamarte joga o laço e acaba laçando a bruxa, pois não está enxergando no escuro. Dona Carochinha tenta ajudar a jacaroa. Louro João ouve e fica com medo. Emília e Pedrinho se preocupam. Nicanor e Bacamarte deixam a corda escapar e Miloca cai em cima de Cuca e Dona Carochinha. A mulher fica com medo e desmaia. A barata cascuda sai para tentar capturar o papagaio azul. Os caçadores pegam o saco e colocam a bruxa dentro, mesmo sem perceber quem é. Emília, Pedrinho, Louro João e Dona Benta ouvem os gritos, mas de repente eles param e acreditam que os caçadores foram embora. O menino sai da casa e encontra Zé Carijó e Tio Barnabé. O caipira confessa que dormiu enquanto deveria estar cuidando de Quindim. Pedrinho acha que o rinoceronte foi capturado. Nicanor e Bacamarte decidem deixar Miloca no Sítio enquanto eles levam o prisioneiro para a fazenda de Teodorico. Emília esconde Louro João no baú do quarto de Narizinho. Pedrinho, Zé e Barnabé encontram Quindim e Conselheiro no terreiro. O caipira não percebe a presença do rinoceronte e vai atrás dele na mata. Nicanor e Bacamarte desamarram o saco e percebem que a Cuca estava presa. A bruxa joga o caçador experiente longe e sufoca o atrapalhado. Dona Benta fica feliz por Quindim estar bem e proíbe a turma de fazer algo com os caçadores. Emília promete fazer algo e vai para o quarto e diz para Louro João que irá ajudá-lo. Dona Carochinha tem um plano para capturar a boneca e o papagaio azul.


Capítulo 13 - Os caçadores são chifrados pelo Quindim!


Amanhece. Miloca acorda no meio da mata e fica pasma ao perceber onde está. A mulher chama pelos caçadores, mas eles não aparecem. Nicanor e Bacamarte voltam para o barracão cheio de dores por causa da surra que ganharam da Cuca. Os caçadores decidem ir atrás de Louro João. Miloca chega na fazenda do Coronel Teodorico e percebe que Candoca e Tetéia não estão. Tia Nastácia serve milho para as galinhas. Tetéia chega e pede a ajuda da cozinheira para fazer Candoca voltar ao normal. Emília pensa em uma maneira de esconder Louro João dos caçadores e decide pintá-lo de verde, mas Narizinho impede e avisa que ele pode ter uma alergia ou se intoxicar. A marquesa pega as roupas das bonecas de sua dona e coloca no papagaio azul. Tia Nastácia serve um caju para Tetéia e explica que não sabe desfazer feitiços, mas Emília pode ajudá-la. A criada acaba se lambuzando toda com a fruta e mancha o seu lenço. Tia Nastácia pega o lenço e decide lavá-lo. Emília obriga Zé Carijó e Tio Barnabé a vestirem uma fantasia de rinoceronte, para proteger Quindim dos caçadores. Visconde acredita que o plano não irá dar certo. Tia Nastácia observa e não entende nada. Cuca e Dona Carochinha conversam. A barata cascuda tem uma ideia e manda Pesadelo ir até o Sítio pegar qualquer roupinha de Emília. Cuca não entende. Nicanor e Bacamarte chegam no Sítio e veem o falso rinoceronte batendo nas árvores. Tia Nastácia tira as roupas do varal. Pesadelo vê o lenço de Tetéia e pensa que é a fita de Emília. Nicanor decide jogar uma rede no rinoceronte. Tio Barnabé e Zé Carijó param pra descansar. Os caçadores chegam e jogam uma rede neles, pensando ser o animal. Pedrinho surge e joga pedras com o seu bodoque. Quindim aparece e os expulsa a chifradas. A turma comemora o sucesso do plano.


Capítulo 14 - Todos se espantam com a revelação de Emília!


Pedrinho e Narizinho parabenizam Emília. Tio Barnabé e Zé Carijó tentam sair debaixo da rede. Pesadelo pega o lenço de Tetéia no varal e volta para a mata. Na cozinha, Tia Nastácia avisa Tetéia que irá pedir para Zé Carijó cuidar de Candoca, que ainda está transformada em perua. A ave não para de ciscar e a criada avisa que ela irá engordar. Pedrinho, Visconde e Narizinho ajudam Zé e Barnabé a saírem da fantasia de rinoceronte. Nicanor e Bacamarte querem capturar Louro João e irem embora. Emília conta para o papagaio azul como foi a sua armadilha e avisa que eles não vão voltar. Pesadelo entrega o lenço de Tetéia para Dona Carochinha, pensando ser de Emília. A barata cascuda monta uma bonequinha e coloca o lenço. Carochinha explica que tudo o que eles fizerem com a bonequinha irá acontecer com Emília. Ela começa a espetá-la com a agulha. Enquanto isso, Tia Nastácia percebe que o lenço de Tetéia sumiu e ouve alguns gritos. A cozinheira percebe que a criada está sentindo algumas agulhadas. Dona Carochinha continua espetando a bonequinha. Emília e Louro João ouvem os gemidos. Dona Benta e Narizinho também ouvem. Pedrinho, Visconde, Quindim e Conselheiro decidem ver o que aconteceu. Saci interrompe a bruxaria de Carochinha e exige ver o que ela está escondendo. A turma observa Tetéia, espantada. Saci e Carochinha brigam pela bonequinha. Na cozinha, Tetéia começa a voar de um lado para o outro. Cuca manda Saci e Carochinha pararem de brigar. De repente, Tetéia para de sentir dores. Emília desconfia que é algum feitiço. Todos se espantam.


Capítulo 15 - Pesadelo rapta Candoca!


Emília acredita que o que está acontecendo com Tetéia é algum feitiço de Cuca e Dona Carochinha. Dona Benta concorda. Cuca manda Saci e a barata cascuda pararem de brigar. Ela pega a bonequinha e acaba jogando no caldeirão. Tetéia sente que o seu corpo está fervendo. Emília joga água gelada na criada, que melhora. Saci fica sabendo de todo o feitiço de Carochinha. Pesadelo tira a bonequinha do caldeirão. O diabinho de uma perna só arranca a cabeça com o lenço e foge com o redemoinho, antes que Cuca lhe lance um raio. Tia Nastácia entrega uma toalha para Tetéia se secar. Saci aparece e mostra o lenço para Emília. A criada pega o objeto e diz que é seu. O perneta explica tudo o que aconteceu na caverna. Dona Benta e Visconde explicam que o feitiço é vodu. Candoca, transformada em perua, ri de sua criada. Tia Nastácia pega a ave e sai da cozinha. Dona Carochinha reclama por Saci ter estragado o seu feitiço. Cuca pensa em uma mágica melhor. Tia Nastácia entrega Candoca para Zé Carijó cuidar. Quindim aparece correndo e diz que Miloca está no Sítio. A cozinheira chama Benta para falar com a mulher. Saci teme que a filha de Teodorico também queira caçá-lo e vai embora com o redemoinho. Emília diz a Tetéia que as bruxas irão se arrepender pelo que elas fizeram com a criada. Bacamarte e Nicanor preparam uma armadilha na mata. Miloca diz para Dona Benta, Pedrinho e Emília que os caçadores se aproveitaram dela e avisa que desistiu de caçar o rinoceronte. Tia Nastácia diz que ela é igual à irmã. Zé Carijó serve algumas minhocas para Candoca e vai buscar mais. Pesadelo observa e fica com água na boca. Tetéia decide levar a sua patroa para Miloca ver, mas não consegue encontrar a perua. Pesadelo anda pela mata com Candoca no colo. Emília diz para Louro João que Miloca esteve no Sítio. O papagaio azul acha que os caçadores não desistiram de caçá-lo.


Capítulo 16 - O duelo!


Emília promete a Louro João que irá dar uma lição nos caçadores, mas antes precisa se vingar de Cuca e Dona Carochinha. Tetéia avisa Miloca que Candoca sumiu, mas ela não dá a mínima importância. Dona Benta e Tia Nastácia ficam espantadas com a atitude da mulher, que passa a fingir desespero por sua irmã. Pesadelo prepara uma água quente para depenar Candoca e diz que irá torcer o pescoço dela. A perua diz que está com dor de barriga e que a dor pode passar para ele se o monstro comê-la. Candoca diz que precisa de erva doce para melhor. Pesadelo vai atrás da erva. A filha de Teodorico aproveita para fugir. Bacamarte percebe que Nicanor está comendo as sementes de girassol que seriam para Louro João e percebe que alguém está se aproximando. Os caçadores se escondem. Candoca aparece e, ao comer as sementes, acaba ficando presa na armadilha. A perua manda eles tirarem-na dali. Bacamarte e Nicanor ficam pasmos ao verem ela falando. Emília diz para Pedrinho e Narizinho que tem um plano contra Carochinha, mas precisa de dinheiro. O menino diz que tem algumas economias. Depois, Emília chega na venda do Elias com Tio Barnabé e compra um inseticida. O vendedor fica desconfiado. A boneca volta para o Sítio e manda Casca e Cascadura avisarem Dona Carochinha que ela está desafiando-a para um duelo. A barata cascuda fica furiosa com o desafio e aceita. Emília comemora ao descobrir que o duelo já está combinado e diz que tem um plano contra ela. Pedrinho diz que irá levar seu bodoque junto. Dona Benta aparece e, ao ver o inseticida nas mãos da boneca, explica sobre os perigos do veneno. Emília diz que irá espantar algumas lagartas da jabuticabeira e promete pedir a ajuda de Zé Carijó. Nicanor e Bacamarte levam a perua dentro de um saco para o esconderijo. A mulher enfeitiçada acaba contando que é Candoca. Tio Barnabé conta para Dona Benta que Emília comprou um inseticida para baratas na venda do Elias. Na mata, Emília, Pedrinho e Narizinho chegam no horário marcado para o duelo. Dona Carochinha e Cuca também chegam. A boneca e barata cascuda se olham...


Capítulo 17 - Candoca captura Louro João!


Emília, Pedrinho, Narizinho, Cuca e Dona Carochinha chegam para o duelo. Na sala do Sítio, Miloca finge que está com saudades de Candoca. Dona Benta e Tia Nastácia decidem fazer um chá para a mulher se acalmar. Assim que elas saem, a mulher olha o Quindim pela janela e vai até ele. Emília avisa que o duelo terá que ser justo. A boneca e Carochinha se viram de costas uma para a outra. Narizinho começa a contar, mas a barata cascuda lança um feitiço antes da menina terminar. Emília desvia do feitiço e Cuca acaba sendo acertada. A bruxa desmaia. Carochinha fica brava e decide fazer algo. A boneca pega o inseticida e joga na barata, até ela virar pó. Enquanto isso, Candoca volta ao normal e promete se vingar dos caçadores, pois eles a prenderam. Nicanor não percebe que ela já voltou ao normal e continua a xingá-la. Miloca diz para Quindim que não quer caçá-lo e pede para ele contar a sua história. Na cozinha, Tetéia conversa com Louro João sobre Candoca e confessa que sente saudades de sua patroa. A Cuca começa a acordar e a turma fica espantada. Candoca percebe que Nicanor e Bacamarte são contrabandistas de animais silvestres e ameaça denunciá-los se eles não caçarem uma onça para ela. A Cuca coloca o pó de Dona Carochinha dentro do guarda chuva da barata e some. A turma comemora. Nicanor e Bacamarte tentam convencer Candoca que existem passarinhos que valem muito mais dinheiro do que onças e comentam sobre o papagaio azul que estão procurando. A encalhada fica interessada na história. Tetéia vai para a varanda e pensa na sua patroa. Candoca aparece e avisa que elas irão caçar um papagaio azul. A criada diz que estava com um na cozinha. Emília não consegue encontrar o Louro João. Candoca e Tetéia saem do Sítio com o papagaio azul amarrado.


Capítulo 18 - Ana Maria Braga tem uma ideia!


Candoca diz a Louro João que agora ele é seu. O papagaio azul discorda e diz que é livre. A mulher avisa que irá vendê-lo. Nicanor e Bacamarte esperam por Candoca no barracão da mata. Os caçadores desconfiam que ela esteja passando a perna neles. Miloca vai conversar com Tio Barnabé e Zé Carijó e avisa que eles são fora da lei, pois é preciso um registro para ficar com um rinoceronte em cativeiro. Emília e Tia Nastácia ficam preocupadas com o desaparecimento de Louro João. A cozinheira comenta com a boneca que encontrou o papagaio azul em uma sacola que estava na venda do Elias. Emília, Pedrinho e Narizinho chegam no Arraial. O vendedor fala para a boneca que um homem queria que ele vendesse alguns pássaros. A boneca desconfia que seja o caçador e tem um plano. Emília pega a sua canastrinha e Casca e Cascadura saem lá de dentro. A boneca chama o Saci e depois conta o seu plano para todos. Anoitece. Casca e Cascadura se escondem perto dos caçadores e mandam eles irem até a venda do Elias. Nicanor acredita que tenha sido uma ideia de Bacamarte. Amanhece. Tia Nastácia corta as verduras chorando. Ana Maria Braga aparece na televisão e pergunta o que está acontecendo. A cozinheira conta que Louro João foi capturado. A apresentadora do Mais Você pede para a amiga não contar para Louro José e tem uma ideia. Cuca manda o seu morcego espião ir até a sede do Sindicato das Bruxas para avisar o que aconteceu com Dona Carochinha e descobrir sobre a suposta tesoureira. Saci aparece na caverna e avisa que tem caçadores pela mata, mas a bruxa não dá importância e solta um raio em Pesadelo. Nicanor e Bacamarte chegam no Arraial e vão até a venda. Elias fala que aceita a proposta do caçador em vender os pássaros. Os caçadores ficam felizes, mas nem imaginam que tudo não passa de um plano da Emília. Ana Maria Braga conversa com um detetive chamado Capitão Barcelos pelo telefone.


Capítulo 19 - Tetéia coloca a conta nos caçadores!


Ana Maria Braga conversa com o Capitão Barcelos e explica que o irmão de Louro José está em apuros. O policial florestal acaba se distraindo com o seu jogo de dardos. Saci pergunta se a Cuca irá ajudá-lo a tirar os caçadores da mata e avisa que eles podem construir um prédio cheio de crianças chorando perto da caverna. Emília torce para que o Saci diga tudo o que ela mandou. Candoca avisa Louro João que irá vendê-lo para uma celebridade e ficar com muito dinheiro. O papagaio azul fica com medo. Ana Maria Braga, preocupada com o atraso de Capitão Barcelos, liga novamente para ele. O policial florestal, que estava passando a sua camisa, atende o telefone e acaba deixando a sua roupa queimar. Barcelos esquece que prometeu ir para o estúdio do Mais Você e promete para Ana Maria Braga que estará lá o mais rápido possível. Miloca diz para Tio Barnabé e Zé Carijó que Quindim é muito violento e ameaça entregá-los para a polícia. A mulher diz que Dona Benta pode passar o resto da vida presa e vai embora. O velho e o caipira não acreditam no que ela falou. Cuca pede um café para Pesadelo. O monstro obedece. A bruxa bebe, cospe e percebe que o pó que ele usou é o de Dona Carochinha. A jacaroa fica com raiva. Emília pensa no que o Saci está conversando com a Cuca e fica impaciente. Pedrinho e Narizinho dizem para a boneca que a bruxa não é de confiança. Ana Maria Braga diz para Louro José não se preocupar com o Louro João. Capitão Barcelos chega no estúdio do Mais Você e promete para a apresentadora que irá ajudá-la. Zé Carijó diz para Tio Barnabé que Miloca pode estar falando a verdade sobre a violência do Quindim, e dá como exemplo as chifradas nos caçadores. O rinoceronte aparece na janela e o caipira foge, com medo. Tetéia vê Louro João triste na varanda e avisa Candoca. A encalhada manda a sua criada ir comprar algo para ele comer, mas não sabe o que papagaios comem. Nicanor fica feliz por Elias ter aceitado vender os pássaros, mas Bacamarte desconfia dizendo que ele não aceitou primeiramente. Tetéia chega e diz que quer sementes de girassol. Os caçadores veem a criada e percebem que ela pode estar com o papagaio, por causa das sementes. Elias pega o pacote e entrega para Tetéia. A criada manda colocar na conta dos caçadores e foge. Nicanor e Bacamarte vão atrás, mas não conseguem alcançá-la. Eles voltam para a venda.


Capítulo 20 - Cuca descobre a verdade sobre Candoca!


Nicanor e Bacamarte voltam para a venda e dizem para Elias que Tetéia está com a ave que lhes pertence. Os caçadores decidem continuar indo atrás dela. Casca e Cascadura aparecem. O vendedor conta tudo o que aconteceu. Depois, Tetéia tenta fazer Louro João comer as sementes de girassol. Candoca aparece e faz ele engolir tudo, sem mastigar. Capitão Barcelos anda pelo Sítio e acaba pisando no cocô da Vaca Mocha. Casca e Cascadura contam o que aconteceu para Emília. A boneca comemora com Pedrinho, Narizinho e Dona Benta, pois os caçadores caíram em sua armadilha. Capitão Barcelos aparece na sala. Tia Nastácia se oferece para lavar o sapato do policial florestal. Ele promete que logo os caçadores estarão presos. Na caverna, Cuca tenta fazer a sua bola de cristal funcionar para ver os bandidos pela mata. Saci fica preocupado. A bruxa fica furiosa e joga a bola em Pesadelo. Zé Carijó fica com medo de Quindim. Tio Barnabé conta para o rinoceronte e Conselheiro o que Miloca falou. Dona Benta mostra o Sítio para Capitão Barcelos. O policial florestal conta para a avó que os caçadores são seus sobrinhos. Candoca se irrita com Louro João e percebe que Miloca está se aproximando. Tetéia coloca um pano em cima do papagaio azul. A mulher percebe que sua irmã está escondendo algo. Pedrinho e Emília tentam convencer Dona Benta que a Cuca pode dar um jeito nos caçadores. Capitão Barcelos acredita que o plano da boneca pode dar certo. Candoca tenta enganar Miloca, mas Tetéia desmente a patroa. A mulher encontra Louro João e fica feliz, pois vai ficar rica. A encalhada briga com sua criada. Tia Nastácia serve seus quitutes para Capitão Barcelos. O policial florestal sugere que ela volte ao programa de Ana Maria Braga. Emília chega e exige que ele vá junto pegar os caçadores, mas ele disfarça. A boneca diz para Pedrinho e Narizinho que Capitão Barcelos é muito atrapalhado. Saci aparece e avisa que a Cuca está furiosa com os caçadores. Candoca decide pedir ajuda de Nicanor e Bacamarte para pegar Louro João de volta. O morcego espião entrega uma carta do Sindicato das Bruxas para a Cuca. A bruxa e lê e fica furiosa ao descobrir que Candoca não é tesoureira do sindicato.


Capítulo 21 - Circo no Arraial!


Cuca fica furiosa e quer se vingar de Candoca. Pesadelo ri. Dona Benta fala para Tia Nastácia que está preocupada com os seus netos, pois acredita que Capitão Barcelos não é capaz de capturar os caçadores. Nicanor e Bacamarte chegam na casa de Miloca. Candoca aparece e avisa que a sua irmã está prestes a vender o Louro João. A encalhada diz para os caçadores irem atrás de Miloca. Dona Benta e Tia Nastácia conversam. Cuca, Saci e Pesadelo andam pela mata procurando por Candoca. Enquanto isso, Miloca conversa com Louro João. Nicanor e Bacamarte aparecem e os três começam a brigar pelo papagaio azul. Cuca, Saci e Pesadelo chegam. Candoca disfarça e diz para a bruxa que perdoa as dívidas dela no Sindicato das Bruxas. Cuca avisa que já sabe que ela não é a tesoureira. Candoca, Miloca, Nicanor e Bacamarte fogem com Louro João. A bruxa quer ir atrás. Saci liberta todos os pássaros. Candoca e Miloca planejam capturar o Quindim. Zé Carijó continua com medo do rinoceronte. As filhas de Teodorico chegam no Sítio com Tetéia e ordenam que o caipira lhe entreguem o Quindim. Cuca aparece e solta raios nelas, que saem correndo. Nicanor e Bacamarte vão até a venda e entregam o Louro João para Elias. Capitão Barcelos aparece e briga com os seus sobrinhos. A turma pega o papagaio azul e tira ele do saco. De volta ao Sítio, Louro João fica triste e explica que gostaria de estar ao lado de seu irmão. Emília usa o Faz-de-Conta e ele aparece ao lado de Louro José no estúdio do Mais Você. Os papagaios se abraçam, felizes. Louro João agradece a turma. Todos ficam felizes. Depois, a turma vai para a varanda e senta na escada. Um panfleto voa até eles. Pedrinho lê e descobre quem um circo está chegando no Arraial dos Tucanos.

Capítulo 1 - Emília desconfia que Berloque esconde algo!


A turma fica feliz com a chegada do circo no Arraial dos Tucanos. Dona Benta chega e fica alegre com a notícia. A avó fala sobre os palhaços. Zé Carijó vê a trupe do Gran Circo Mefistofélico chegar no Arraial dos Tucanos. O caipira fica encantado com Nabila, a bailarina. Mefisto e Medéia, os donos do circo, não saem do carro por não gostarem da "gentalha". Tio Barnabé debulha milho para fazer pipoca quando Rabicó chega. O velho disfarça, pois sabe que o porco irá comer tudo e ele vai embora. Um velhinho aparece e pede um copo de água. Zé Carijó chega no Sítio feliz e conta para Quindim e Conselheiro o que viu no Arraial. O rinoceronte conta que não gosta de circo. O burro falante explica para o caipira que Quindim já foi fugitivo de um circo. Emília aparece e se gaba, dizendo que foi ela que espantou o dono do rinoceronte. A boneca percebe a felicidade de Zé Carijó e pergunta o por quê. O caipira diz que viu a maravilha das maravilhas. Emília conclui que ele viu o circo. No Arraial, Mefisto apressa os artistas circenses para erguer a lona do circo. O velhinho diz para Tio Barnabé que se chama Berloque e que está a procura de emprego. O velho leva o novo amigo para conversar com Dona Benta. A avó explica que está precisando de um marceneiro para consertar o balaústre da varanda, que está sendo roído pelos cupins. No circo, Medéia abre uma caixinha de música e dentro sai Nabila. A bailarina cansa de ser explorada e acaba desmaiando. A malvada se prepara para chicotá-la, mas Mefisto aparece e a impede. Zé Carijó mostra para a turma como a bailarina dançava e, ao apoiar-se no balaústre, acaba caindo. Todos vão socorrê-lo. Dona Benta, Tio Barnabé e Berloque ouvem a confusão e vão para a varanda. O misterioso ouve o caipira falando sobre a bailarina e pergunta onde ele a viu. Emília pergunta a Berloque se ele conhece alguém do circo e ele sai. A boneca vai atrás do homem, pois acredita que ele esteja escondendo algo. Todos se olham.


Capítulo 2 - Mefisto flagra Emília e Visconde no circo!


Miloca vai até o local onde o circo está sendo instalado. Jasão e Gamba esbarram nela. A mulher fica espantada com a mulher barbada. O homem forte tenta impedir Miloca de entrar na tenda dos donos do circo, mas ela ameaça furar os músculos infláveis dele. Emília faz várias perguntas para Berloque, mas ele apenas desvia do assunto e começa a elogiar a boneca, Pedrinho e Narizinho. A turma quer descobrir como ela sabe tanto sobre o Sítio. Miloca cobra dinheiro de Mefisto e Medéia, pois o circo está sendo instalado em uma das terras do Coronel Teodorico. Os donos do circo pegam dinheiro e dizem que querem aligar as terras por um tempo indeterminado. A mulher pega o dinheiro e sai feliz. Saci aparece na casa de Tio Barnabé e Berloque não se assusta com o diabinho de uma perna só. Saci conta para Pedrinho e Narizinho o que aconteceu. Emília ouve e decide ir para o circo, mesmo que ele ainda não esteja montado. A boneca chama Visconde para ir junto. Berloque faz um boneco de madeira e, num estalar de dedos, ele ganha vida. O homem ouve Zé Carijó e Tio Barnabé conversando por perto e desfaz o feitiço. Emília e Visconde chegam no circo e são surpreendidos por Mefisto, que pergunta o que eles estão fazendo ali.


Capítulo 3 - Medéia e Mefisto querem pegar os animais do Sítio!


Mefisto fica furioso ao encontrar Emília e Visconde no circo e os leva para Medéia. A boneca menciona que é do Sítio do Picapau Amarelo. Os donos do circo ficam mais calmos com as visitas. Berloque consertar o balaústre da varanda com a ajuda de Zé Carijó. Tio Barnabé oferece a sua cama para o velhinho repousar. Medéia mostra as atrações do circo para Emília e Visconde. A boneca desconfia do bem tratamento que recebe. Tio Barnabé chama Pedrinho e Narizinho para verem algo em sua casa. Emília se perde de Mefisto, Medéia e Visconde e acaba entrando em uma tenda. A boneca encontra a caixinha de música. Nabila sai do objeto e pede ajuda. Medéia aparece e fica furiosa. Mefisto leva Emília para fora da tenda e manda a sócia se acalmar. Pedrinho, Narizinho e Tio Barnabé veem Berloque soltando bolhas de sabão pela boca enquanto dorme. Mefisto e Medéia prendem Nabila novamente na caixinha de música. Os dois planejam roubar os animais do Sítio do Picapau Amarelo. Emília e Visconde chegam no Sítio. A boneca diz para Berloque que estava no circo. O velhinho fica pasmo.


Capítulo 4 - Zé Carijó em apuros!


Elias leva vários sapatos para Medéia provar, mas nenhum cabe em seu pé. A dona do circo aproveita e tenta sondar o vendedor sobre o Sítio do Picapau Amarelo. Mefisto tira Nabila da caixinha de música e pede um beijo. A bailarina foge. Emília e Visconde contam para Pedrinho e Narizinho o que viram no circo. Berloque faz um boneco de madeira e ele ganha vida. O velhinho começa a tocar uma música e o boneco dança. Narizinho vê e se aproxima. Berloque faz o boneco de madeira voltar ao normal e tenta distrair a menina. Ao perceber que não está conseguindo, o velhinho finge que está com dores. Narizinho vai buscar um copo de água. Zé Carijó chega. Berloque pede para o caipira levar uma flor para a bailarina do circo. Medéia treina Nabila. Zé Carijó chega no circo e se assusta com Jasão. O falso homem forte leva o caipira para uma tenda. Zé deixa a flor cair no chão. Gamba, a mulher barbada, vê Zé Carijó e fica apaixonada. O caipira corre e se esconde em uma jaula. Narizinho conta para Emília, Pedrinho e Visconde que Berloque fez um boneco de madeira ganhar vida. Gamba não consegue encontrar Zé Carijó  O caipira percebe que está trancado na jaula e acha que ali está um animal feroz, mas apenas encontra o cachorrinho de Medéia. O cão pula em cima de Zé Carijó.


Capítulo 5 - Cuca quer descobrir tudo sobre o circo!


A turma do Sítio desconfia que Berloque esteja escondendo algum segredo. Zé Carijó é atacado pelo cachorrinho de Medéia na jaula. Emília conversa com o Visconde sobre o segredo de Berloque. Miloca fica feliz por ter muito dinheiro. Zé Carijó consegue sair de dentro da jaula e Mefisto encontra o caipira. Tia Nastácia avisa Dona Benta que Zé Carijó sumiu. A avó vai até a sala e pergunta para a turminha se eles sabem onde está o caipira. Pedrinho se apresenta para ir até a venda do Elias para fazer as compras. Emília lamenta por não ter ido junto com o menino, pois sabe que ele vai ir ver o circo. Berloque diz para Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro que está bem. Emília aparece. O burro falante vê Zé Carijó se aproximando com mais duas pessoas. A boneca percebe que são os donos do circo. Berloque inventa uma história e foge. Pedrinho observa o circo. Cuca e Pesadelo observam pela bola de cristal. A bruxa quer descobrir o que está acontecendo. Mefisto e Medéia levam Zé Carijó até Dona Benta. Os donos do circo se impressionam ao verem os animais falantes. Miloca faz várias compras na venda de Elias e paga com o dinheiro que ganhou de Medéia, mas o vendedor não aceita dinheiro estrangeiro. Pedrinho chega e esbarra na mulher, que vai embora furiosa. No circo, Mefisto e Medéia pensam em algum plano para roubarem os animais do Sítio.


Capítulo 6 - Nabila encontra a flor de Berloque!


Mefisto e Medéia bolam um plano para roubarem os animais do Sítio. Miloca encontra Tetéia na frente da casa do Coronel Teodorico. A criada conta que foi demitida por Candoca. 


Capítulo 7 - Pesadelo pode trabalhar no circo!


A Bailarina encontra a flor no chão. Mefisto treina todos os atores para o espetáculo. O Dono do circo faz tudo depressa. Na vez bailarina, Mefisto mostra outros passos para ela. Anoitece. Só a turma do Sítio e o Elias comparecem. A apresentação é um fiasco. Os palhaços não tem graça. A Mulher barbada não sabe o que faz. O malabarista cai. Medéia doma um cachorro pequeno. A Bailarina torce o pé. Mefisto fica furioso e leva a Nabila embora do palco. Jasão e Caçamba entram no Sítio. O Mágico faz bananas aparecerem que atraem o Rabicó. Jasão o prende. Elias e a turma do Sítio não gostam do espetáculo e vão embora. Na tenda, Jasão e Caçamba chegam com o Rabicó. Mefisto e Medéia mandam os dois se retirarem e falam para o porco que tem que fazer tudo o que eles mandarem, senão vai virar comida. Medéia e Mefisto conversam dentro de outra tenda. Pesadelo aparece. Os donos do circo o convidam para participar do circo. O Monstro fica pensativo.


Capítulo 8 - Pesadelo é preso!


Narizinho dorme. Emília fica pensando no circo. Amanhece. A Boneca fala para o Visconde que quer descobrir tudo o que está acontecendo. Medéia e Mifesto acordam e tomam café da manhã. Rabicó, preso em uma jaula pede comida. Os malvados não dão e dizem que está na hora de ensaiar. Pesadelo avisa Cuca que vai se demitir, pois foi convidado para trabalhar no circo. A Bruxa fica brava e o joga para fora de sua gruta. Emília fala com Pedrinho e Narizinho que precisa de ajuda para saber mais sobre Berloque. Os primos não querem ir. A Boneca sai com o Visconde. Berloque mostra uma foto de sua filha para Barnabé. Emília aparece e diz que é a bailarina. Berloque diz que ela está enganada e sai com Barnabé. Nastácia coloca um bolo na janela e espera o Rabicó aparecer. Benta chega. A Cozinheira estranha o Rabicó não aparecer para comer o bolo. Os donos do circo dizem para o porco que ele vai andar na corda bamba, Rabicó fica com medo e desmaia. Mefisto e Medéia saem e encontram Pesadelo. O Monstro diz que aceita participar do espetáculo. Os malvados o prendem em uma jaula. Nastácia e Benta falam para Emília sobre o sumiço do Rabicó. Pesadelo e Rabicó conversam na jaula. O Monstro se apavora, pois está preso.


Capítulo 9 - Mefisto hipnotiza Rabicó!


Rabicó e Pesadelo conversam dentro da jaula. Anoitece. Barnabé e Zé não acham Rabicó. Zé coloca iscas para atrair o porco. Todos vão dormir. Amanhece. Zé vê a foto da filha de Berloque, ele diz que é a bailarina. Narizinho se preocupa com seu bicho de estimação. Benta permite que ela vá procurar o Rabicó com ajuda. Mifesto treina o porco. Rabicó não consegue ficar na corda bamba e cai em cima do dono do circo. Medéia ri. Cuca começa a sentir falta de seu ajudante. Medéia treina Pesadelo, mas não dá certo. Mifesto ri. A Turma do Sítio, Brnabé e Zé procuram pelo porco na mata, mas não encontram. Emília desiste e volta para o Sítio para saber mais sobre o Berloque. Mifesto hipnotiza o Rabicó para ele ir até o Sítio atrair o Quindim e o Conselheiro.


Capítulo 10 - Conselheiro é preso!


Mifesto manda o Rabicó ir para o Sítio trzaer o Conselheiro e o Quindim. Medéia treina a bailarina. Mifesto aparece e pede para a sua sócia popar ela. O Dono pede um beijo e Nabira corre. Jasão e Caçamba conversam sobre os patrões. Rabicó aparece no Sítio. Nastácia fala com ele, mas o porco não ouve. A Turma do Sítio também fala com o animal e ele não escuta. Berloque vê o Rabicó e tem a impressão de já ter visto algo parecido. Nastácia, Berloque e a turminha conversam sobre o que viram. O Porco fala para o Conselheiro e o Quindim que eles precisam ir para o circo. Quindim não gosta. O Burro falante aceita. Zé Carijó fala demais e Emília pede para o Berloque contar tudo sobre o circo e a bailarina. Nabira conta para Caçamba que o seu pai está por perto. Rabicó chega com o Conselheiro. Mifesto fica bravo, pois o rinoceronte não veio. Medéia aparece e fica pasma. Mifesto avisa ao burro que ele vai trabalhar no circo. Conselheiro se assusta.


Capítulo 11 - Mefisto hipnotiza Quindim!


Mefisto avisa que Conselheiro vai ficar no circo para sempre. Berloque está prestes a contar tudo o que ele sabe, mas a mulher barbada aparece pelo Sítio. Gamba pergunta a Nastácia onde está o Zé Carijó. Zé, Barnabé e Berloque correm. Mefisto observa Conselheiro, Pesadelo e Rabicó presos. Berloque e Zé se escondem no guarda roupa. A Turma do Sítio chega com a mulher barbada. Ela abre o guara roupa, mas não encontra ninguém. Gamba vai embora. Barnabé fala para a turminha que os dois estavam dentro dali. Berloque usa sua mágica e ele e o Zé aparecem do lado de fora da casa. Cuca não consegue fazer o serviço que o Pesadelo fazia. Tetéia vê o dinheiro da Miloca e avisa que é falso. A Filha do coronel fica pasma. Zé conta para a turminha o que houvem todos ficam pensativos. Mefisto aparece no Sítio. O Dono do circo hipnotiza o Quindim e o manda ir para o circo.


Capítulo 12 - Miloca briga com Dona Benta!


Mefisto vai para o circo nas costas do Quindim. Emília tenta fazer o Berloque contar sobre o circo. Dona Benta chega e pede para a boneca não pertubar o senhor. Mefisto chega no circo e manda todos ensaiarem. Visconde encontra o livro do Conselheiro e percebe que o burro sumiu. Barnabé também fica pensativo. Elias leva sapatos para Medéia provar. A Dona do circo mostra o dinheiro para o dono da venda. Elias não aceita. Medéia vai até outra tenda e vê todos treinando. Mefisto avisa que hipnotizou todos. Visconde e Barnabé avisam para a turminha sobre o sumiço de Quindim e Conselheiro. Tetéia e Miloca chegam ao circo. A Filha do Coronel avisa que o dinheiro é falso. Mefisto e Medéia pedem dois dias para pagarem o aluguel. Miloca vê o Quindim e fica pasma. Todos ficam preocupados com o desaparecimento dos animais. Miloca chega ao Sítio e fica brava com Dona Benta, pois vendeu o rinoceronte para o circo e não para ela. Todos ficam pasmos.


Capítulo 13 - Mefisto hipnotiza Dona Benta!


Todos do sítio ficam pasmos com as notícias que Miloca trouxe. Benta pede para a filha do coronel se retirar. A avó diz que todos vão ao circo ao anoitecer, pois vai ter um novo espetáculo. Ela vai aproveitar para conversar com os donos. Tetéia prepara a banheira para Miloca. A Criada sonha em ser artista de circo. Miloca pede para ela se retirar, pois vai tomar banho. Anoitece. Todos do Sítio vão ao circo. Berloque avisa que vai ficar. Miloca acorda e encontra um bilhete de Tetéia dizendo que ela vai ser artista. A Turma chega ao circo. Benta descobre onde está os donos e avisa que vai entrar sozinha na tenda. Todos se preocupam. Tetéia sai da tenda e avisa que conseguiu o emprego de cuspidora de fogo. Benta entra. Berloque usa sua mágica e aparece no circo. Emília vê e vai atrás. Nastácia não deixa as crianças irem. Emília vê Berloque entrando em uma tenda e o segue. A Bailarina fica feliz por ver o pai. A Boneca descobre o segredo. Saci aparece em uma tenda e vê os bichos do Sítio, Tetéia e Pesadelo. Medéia aparece e quer ele no circo. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz assinar um contrato de venda dos animais do Sítio.


Capítulo 14 - Começa o espetáculo no circo!


Dona Benta acorda da hipnose. Mefisto mostra o papel com sua assinatura. Barnabé, Narizinho e Pedrinho comem algodão doce. A Mulher barbada aparece e Zé Carijó corre, ela vai atrás. Benta não entende como vendeu os animais. As crianças e os outros ficam pasmos. Emília conversa com Berloque e Nabila. Medéia tenta pegar o Saci para trabalhar no circo, ele foge. A Dona quer fazer algo. Medéia e Mefisto encontram Berloque e Emília, O Dono do circo faz o senhor e a boneca ficarem presos dentro de uma caixinha de madeira. Saci tira Cuca das teias de aranhas. A Bruxa vai ao circo disfarçada de mulher. Miloca também aparece no circo e senta do lado da Cuca. As duas conversam. Emília e Berloque conversam na caixa. A Boneca grita por socorro. Medéia sai com Jasão para a mata. A Mulher quer encontrar o Saci. Benta decide ficar vendo o circo para observar se os animais estão sendo tratados com carinho. Mefisto anuncia o começo do espétaculo.


Capítulo 15 - Mefisto flagra Pedrinho, Narizinho e Visconde!


Mefisto anuncia o começo do espetáculo. Rabicó entra e começa a andar na corda bamba. Todos do Sítio se preocupam e acham estranho, pois o porco tem medo de altura. Emília e Berloque tentam sair da caixinha de música. Medéia e Jasão andam pela mata. Dona Benta acha que o Rabicó está hipnotizado e acredita que Mefisto fez a mágica com ela para vender os animais. Pesadelo entra no palco cantando. Cuca disfarçada de mulher fica pasma. O Faz de Conta da Emília não funciona. Pedrinho e Narizinho vão procurar Emília. A Bailarina faz o seu número. O Circo é um sucesso. Benta se preocupa com a demora dos netos e manda Visconde ir procura - los. Jasão derruba a lanterna e Medéia fica com medo do escuro. Emília e Berloque ouvem passos e começam a fazer barulhos. Pedrinho, Narizinho e Visconde procuram pela boneca. Mefisto aparece.


Capítulo 16 - Visconde vai parar na caixinha de música!


Mefisto consegue fazer Pedrinho, Visconde e Narizinho saírem da tenda. Tetéia apresenta seu número. Medéia e Jasão procuram pelo bambuzal. Pedrinho, Visconde e Narizinho entram em uma tenda e vêem os artistas. A Turma vê os animais do Sítio e fica pasma. Mefisto entra e o obrigam a participarem do número de mágica. Emília e Berloque empurram a caixa e eles saem. Berloque coloca o objeto no lugar. Medéia acha o Bambuzal. Caçamba faz um número com os assistentes Pedrinho e Narizinho. Visconde faz outro número. O Sabugo entra dentro de uma caixa e some. Todos do Sítio se preocupam. Visconde vai parar na caixa de música.


Capítulo 17 - Medéia vai domar Quindim!


Visconde vai parar na caixa de música. Medéia vê o Saci e quer pega - lo. Caçamba faz mais mágicas com Pedrinho e Narizinho. Benta e os outros se preocupam. Mefisto anuncia os palhaços. Conselheiro entra com mais dois artistas. Barnabé, Benta, Nastácia e Zé ficam pasmos. Pedrinho, Narizinho e a bailarina procuram pelo Visconde e Emília. A Boneca aparece e abraça os primos. Berloque abraça a filha. Pedrinho e Narizinho ficam pasmos. Os palhaços são um sucesso. Conselheiro é o centro das atrapalhadas. Miloca vê o rabo de jacaré da moça ao seu lado. Emília, Berloque e a bailarina vão para o Sítio. Saci dorme e Medéia o prende. A Dona do circo aparece e Mefisto fica feliz, ela mostra o Saci. Pedrinho e Narizinho falam para a avó e os outros irem embora. Na hora que eles estavam saindo. Quindim entra e Medéia vai doma - lo.


Capítulo 18 - Gamba revela onde está Nabila!


Medéia doma o Quindim. Benta e os outros ficam pasmos. Caçamba abre a caixa de música e Visconde sai de dentro. O Mágico corre atrás do sabugo, pois o Mefisto pode ficar bravo. Zé corre da mulher barbada e bate no Visconde. Caçamba bate a cabeça em Gamba. O Caipira e o sabugo correm. Medéia abre a garrafa e o Saci sai. A Turma do Sítio fica pasma. Benta decide ir embora. Cuca disfarçada de mulher fica impressionada ao ver o seu primo. O Espetáculo acaba. Emília, a bailarina e o Berloque vêem Visconde e Zé. O Caipira corre. A Mulher barbada corre atrás dele. Cuca disfarçada de mulher vai embora, Miloca fica pasma. Medéia coloca o Saci de volta na garrafa. Zé se esconde no curral e a vaca mocha fez suas necessidades no caipira. Ela vai embora. Benta e os outros chegam ao Sítio e querem salvar os outro. Emília mostra a bailarina. Mefisto não encontra a bailarina. Gamba fala onde ela está.


Capítulo 19 - Medéia vê Mefisto esconder o livro!


Mefisto ficou furioso com a fuga da Bailarina, do Berloque e da Emília. Cuca encontra Pesadelo e fica feliz por ver ele preso. Medéia encontra o Mefisto. O Dono do circo está bravo. Tetéia corre atrás de Miloca jogando fogo nela. Cuca dá uma rabada em Mefisto. Os donos conversam na tenda sobre o acontecimento. Medéia quer achar o livro. Dona Benta quer chamar um delegado para conversar sobre o circo. Amanhece. O Delegado diz que não pode ajudar, pois eles tem documentos. Emília tira a peruca dele. O Homem vai embora. Emília fala para Berloque que eles precisam do livro. Medéia vê Mefisto escondendo o livro de magias do Berloque.


Capítulo 20 - Mefisto quer trocar os animais por Nabila!


a turma do Sítio tenta achar alguma maneira de pegar o livro de Mefisto. Berloque se lembra quando era o dono do circo, ele diz que não quer correr o risco de perder sua filha. Pesadelo faz exigências de ser artista. Medéia não gosta e o empurra. Cuca não consegue limpar a gruta. Narizinho aprende a dançar com Nabila. Emília fala para Berloque não desistir. Benta entra e pede para ela respeitar as vontades do amigo. Berloque pensa no assunto. Mefisto sente saudades da bailarina. Medéia quer que Caçamba se alie com ela para pegar o livro. Nastácia coloca o bolo na janela e espera o Rabicó. A Cozinheira se lembra que o porco está no circo. Mefisto aparece no Sítio, Benta vê. O Bolo some. Nastácia e Visconde vão até o quintal e encontram o Zumpilion. A Turma do Sítio conversa com ele. Mefisto avisa que devolve os animais, mais em troca ele quer a Nabila.


Capítulo 21 - Mefisto ouve Medéia falando sobre o livro!


Dona Benta não aceita a proposta do Mefisto. O Dono do circo tenta hipnotizar a avó. No quintal, a turma brinca com Zumpilion. Todos decidem levar ele para ver a Dona Benta. Mefisto vê as crianças e guarda o relógio. Ele fica impressionado com o extraterrestre e sai. Benta abraça o Zumpilion. Medéia tenta convencer o Caçamba a ajuda - la. Benta senta em sua cadeira de balanço. Berloque aparece e pergunta o que houve, a avó fala. Nabila ensina Zumpilion a dançar. Berloque fica pensativo. Mefisto observa a conversa dos dois de longe. Nastácia chama todos para o lanche. Zumpilion come tudo. Berloque percebe a presença de alguém. Mefisto vai embora. Pesadelo conversa com os astistas e todos fala que ele foi um sucesso. Medéia o empurra e pega o Caçamba. Emília fica com ciúmes de Zumpilion e Nabila. Berloque vai falar com a filha. A Boneca brinca com seu extraterrestre. Medéia fala do livro para Caçamba. Mefisto ouve e fica bravo.


Capítulo 22 - Medéia flagra Pedrinho no circo!


Medéia tenta enganar Mefisto, mas não consegue. O Dono do circo ameaça Caçamba e sua sócia. Emília tenta convencer Berloque a ficar para ajudar a recuperar os animais do Sítio, ele tem medo. Benta pede para a boneca não interferir nas escolhas de Berloque. Mefisto coloca o livro em uma mesa e bota em cima uma gárgula enfeitiçada. Gamba vê e conta para Medéia. A Dona do circo tenta pegar, mas não consegue. Mefisto aparece e ri. Emília conta para a turma que tem um plano para salvar os amigos. Mefisto manda os artistas consertarem a rede para prender Zumpilion. Medéia fica pasma. Zé Carijó treina para ser artista de circo. Barnabé o aconselha a pedir ajuda de alguém. O Caipira vai disfarçado com as roupas de Nastácia até o circo e Jasão aceita ensinar. A Cozinheira nota o sumiço das suas vestimentas. A Turma chega ao circo. Emília, Narizinho e Zumzun encontram os animais presos. Pedrinho entra em uma tenta e encontra o Saci. Medéia aparece.


Capítulo 23 - Mefisto pede que Berloque esqueça do circo!


Pedrinho pega a garrafa com o Saci. O Menino taca pó de mico em Medéia e corre. A Dona do circo grita. Zé Carijó ouve e resolve ajudar. Medéia conta para Mefisto o que houve e ele se desespera. Zé arrebenta o cadeado da jaula. Quindim, Rabicó e Conselheiro fogem. Os artistas aparecem e pegam as crianças. Mefisto joga a rede nos animais. Zumpilion sente sono e dorme. Medéia ainda sente coçeiras. Zé Carijó não é pego e resolve ir para o Sítio. Mefisto prende os animais e o Extraterrestre em jaulas. Pedrinho, Emília e Narizinho são presos na caixa de música e não conseguem derrubar o objeto. Mefisto colocou peso em cima da caixa. Zé chega ao Sítio e avisa o que houve. Benta, Barnabé, Zé, Visconde e Berloque vão ao circo. Nabila fica e encontra o Louro João. Mefisto permite que todos procurem pelas crianças. Visconde e Zé não encontram. Gamba acha o caipira e corre atrás dele. Benta e Nastácia procuram. Mefisto pede para Berloque esquecer de recuperar o seu circo.


Capítulo 24 - Berloque quer salvar todos!


Mefisto tira Berloque da sua tenda. O ex - dono do circo viu o seu livro. Nabila conta tudo o que houve para Louro João. Zé Carijó entra e se esconde em baixo da almofada do sofá. Gamba entra e não encontra o seu amado. A Mulher barbada senta no sofá. A Bailarina convence a mulher voltar ao circo. Mefisto e Medéia avisam que não tem ninguém ali. Todos voltam ao Sítio. Benta e Nastácia ficam felizes com a visita do papagaio. Elas ficam tristes, pois não encontram a turminha e o Zumpilion. Zé avisa que viu o Extraterrestre dentro da caixa de mágicas. Todos ficam pasmos. Berloque avisa que quando cair a noite ele vai ao circo pegar o livro e salvar todos. Anoitece. Nabila fica preocupada com o pai. Louro João voa até o circo para ver o que está havendo. Mefisto e caçamba apresentam o número do ET. Berloque entra em uma tenda. A Turma ouve passos e os três fazem barulhos dentro da caixa. Berloque usa uma flauta para acalmar a gárgula que protege o livro.


Capítulo 25 - Mefisto vê Berloque com o livro!


Berloque toca a flauta para acalmar a gárgula que protege o livro de Magias. Louro João aparece. Berloque fica pasmo. Nabila avisa para Benta e Nastácia que o papagaio foi para o circo. A avó e a cozinheira ficam pasmas. No espetáculo, o Extraterrestre flutua no número de Caçamba. Miloca vê a Cuca disfarçada de mulher. Tetéia apresenta o seu número. Nabila sai do Sítio de Charrete. Barnabé avisa que a Charrete sumiu. Nastácia chega e diz que a bailarina não está no Sítio. Benta acha que ela foi para o circo e fica pasma. Berloque pede ajuda do Louro João para fazer a gárgula dormir. Medéia fala para o Saci se equilibrar na corda bamba. Ela ouve música de flauta e fala para o Mefisto. Medéia apresenta os palhaços. A Turma do Sítio tenta fazer barulho dentro da caixa. Berloque acalma a gárgula e pega o livro. Mefisto aparece.


Capítulo 26 - Mefisto encontra o dinheiro do circo!


Mefisto pede o livro. Nabila chega. O Dono do circo a prende e faz Louro João desmaiar. A Turma do Sítio percebe que a caixa de música está se mexendo e eles começam a se movimentar. A Caixa cai e todos se libertam. Mefisto foge com Nabila. Berloque e a turminha correm atrás deles, mas não encontram. O Malvado se escondeu em baixo de uma capa de invisibilidade. Berloque usa o livro e faz a hipnose de todos acabarem. Quindim e Rabicó ficam felizes por se libertarem. Conselheiro acorda do transe e estraga os números dos palhaços. Mefisto procura pelo dinheiro para ele poder fugir com Nabila. Medéia manda jasão apresentar o número do Pesadelo. A Dona do circo quer fazer o Saci andar na corda bamba. Berloque e a turminha chegam. Quindim corre atrás da mulher. A Garrafa cai na mão do Pedrinho. Saci é libertado. Todos correm. Pesadelo canta e reconhece uma mulher na plateia. Cuca volta ao normal e corre atrás do ajudante. Medéia aparece correndo do Quindim. Todo o público corre para fora do circo. Nabila tenta se soltar. Mefisto encontra o dinheiro escondido na tenda de Medéia.


Capítulo 27 - Berloque vai embora!


Mefisto pega o dinheiro e sai da tenda. Os artistas se assustam com a Cuca. Pesadelo corre da bruxa. Mefisto amarrado com Nabila segura uma mala com dinheiro. Medéia corre do Quindim e esbarra no sócio. O Dinheiro voa. A Turma do Sítio olha. Os artistas pegam o dinheiro esparramado no chão. Zumpilion acorda e arrebenta a jaula. Mefisto se prepara para sumir com a bailarina. Zumpilion aparece. Nabila se solta e corre para os braços do pai. O Extraterrestre tonteia o Mefisto. Pedrinho pega a carapuça do Saci e entrega para o amigo. Miloca vê o dinheiro e avisa que vai ir cobrar o que devem. Amanhece. Cuca volta para a gruta com o Pesadelo e o obriga a limpar toda a caverna. A Bruxa permite que ele cante na hora da faxina. Medéia e Mefisto apresentam um número no circo para pagar o que devem. Miloca não fica satisfeita com o dinheiro. Berloque aparece e transforma Mefisto e Medéia em bonecos, como eram antigamente. Berloque coloca todos os bonecos artistas em seus circo em miniatura. Ele fala que tudo virou de verdade por ele acreditar na magia. Todos se despedem. Tio Barnabé leva o Berloque para a estação, todos dão adeus.

Capítulo 1 - Polidoro laça o touro!


Um carro da companhia de rodeio Boi Bravo deixa um homem chamado Polidoro no meio da estrada. Branca Flor fica com pena de seu amado, mas é obrigada a seguir a viagem. Zé Carijó avisa Emília, Pedrinho e Narizinho que Coronel Teodorico voltou e trouxe um touro do estrangeiro. Polidoro é acusado de ser um ladrão. A turma vai recepcionar Teodorico e veem o touro. O coronel diz que estava com saudades de Emília e vai conversar com Dona Benta. Polidoro chega na beira do ribeirão e, triste, começa a tocar gaita, enquanto lembra das suas discussões com o peão famoso Wilbert Adams e Juca Branco. O peão quer provar que não roubou nenhum troféu. Branca Flor aparece e diz para seu amado que acredita que ele não é o ladrão. Os dois se beijam. Coronel Teodorico explica para Dona Benta que quer fazer uma criação de gado e diz que quer que seu touro "cruze" com a Vaca Mocha. Emília aparece e exige uma festa de casamento para os bovinos. O coronel fica pasmo. Depois, Zé Carijó concorda com a ideia da boneca e se emociona quando é convidado para ser o padrinho da Mocha. Tia Nastácia e Dona Benta preparam o bolo do casamento. A cozinheira decide usar o seu vestido novo. Polidoro desconfia que Wilbert tenha colocado o troféu na sua mala. Emília decide que Conselheiro será o padre e Zumpilion o padrinho do noivo. Louro João é eleito o damo de companhia. A festa está pronta. Emília decide suspender o casamento, pois o touro é inglês e não vai poder conversar com a Mocha. Teodorico fica inconformado. Dona Benta pensa em uma solução. Polidoro anda pela estrada e, ao ver uma placa em direção ao Sítio, decide ir para lá. Zé Carijó diz que mugido de vaca e berro de touro é a mesma coisa. Emília decide continuar o casório. O touro fica nervoso e corre atrás de Tia Nastácia. A cozinheira tropeça e cai. Polidoro aparece e laça o animal.


Capítulo 2 - Polidoro foge ao ver Branca Flor!


Todos vão socorrer Tia Nastácia. Teodorico parabeniza Polidoro. Depois, a cozinheira serve seus bolinhos de chuva para o peão. Pedrinho pede para Polidoro ensiná-lo a domar touros e Dona Benta repreende o seu neto, pois isso é muito perigoso. Emília briga com Teodorico por causa do touro. O coronel pede para Narizinho ir chamar Polidoro. Na sala, o peão decide ir embora do Sítio. Dona Benta e Pedrinho convidam-no para ficar uns tempos. Emília aparece e avisa que Teodorico quer falar com ele. O coronel convida Polidoro para trabalhar na sua fazenda, mas ele avisa que irá ficar no Sítio. Pérola Ruiva, a dona da companhia de rodeio Boi Bravo, aparece na venda de Elias para fazer compras. Tio Barnabé arruma uma rede na varanda de sua casa para Polidoro ficar. O peão pensa em Branca Flor e nas brigas com Wilbert Adams. Tia Nastácia e Narizinho chegam na venda e veem Pérola saindo. Tio Barnabé conversa com Polidoro e diz para Zé Carijó que o peão está escondendo alguma coisa. Polidoro conta sua história de vida para a Vaca Mocha. O trailer de Wilbert Adams é cercado pelas fãs. O peão de araque manda Juca Branco vestir suas roupas e ir para fora, mas as fãs percebem a farsa e correm atrás dele. O capacho fica todo machucado e acaba desmaiando. Pérola Ruiva chega e o socorre. Branca Flor chega na venda de Elias e compra um anzol. Narizinho pergunta se ela irá pescar e tem medo que ela machuque algum peixe, inclusive alguém do Reino das Águas Claras. A moça fica pasma ao saber que ela é casada com um peixe e diz que pega os peixes e depois os solta, é só por distração. A menina comenta que tem um riacho perto do Sítio. Emília e Pedrinho montam no Pangaré e se divertem. Zé Carijó diz que o cavalo é muito preguiçoso, assim como ele mesmo. Polidoro ensina o menino a montar no Pangaré. Tia Nastácia, Narizinho e Branca Flor chegam na entrada do Sítio. Polidoro, ao ver a sua amada, disfarça e foge. Pedrinho não entende o comportamento do peão.


Capítulo 3 - Emília questiona Polidoro sobre Branca Flor!


Polidoro vê Branca Flor chegando ao Sítio com Narizinho e Tia Nastácia e foge. Emília e Pedrinho estranham. Polidoro se esconde em cima de uma árvore. Zé Carijó chega e pergunta o que ele está fazendo ali. O peão diz que viu uma barata na árvore e foi matá-la. O caipira fica desconfiado. Dona Benta recebe Branca Flor na sala. A mulher conta para Narizinho que é perseguida pelo seu patrão, Wilbert, mas não gosta dele. Emília ouve. Pérola Ruiva quer que Wilbert Adams faça uma apresentação de rodeio no Arraial dos Tucanos. Zé Carijó diz para Tio Barnabé que também desconfia de Polidoro. Branca Flor toma chocolate quente na cozinha e depois volta para o acampamento da companhia de rodeio. Wilbert entra no trailer dela e ameaça colocar a polícia atrás de Polidoro se ela não se casar com ele. Sem saída, Branca Flor aceita ficar noiva do peão de araque e sai. Coronel Teodorico conversa com Dona Benta na sala. Zé Carijó e Pedrinho chegam e avisam o coronel que o touro americano está nervoso na fazenda. O menino o aconselha a procurar o peão famoso Wilbert Adams. Zé Carijó vai para a venda do Elias e conversa com o vendedor sobre o touro americano. Pérola Ruiva ouve e volta para o acampamento da Boi Bravo. Teodorico chega no acampamento e Pérola manda Wilbert ir domar o touro. O peão de araque fica com medo. Emília pergunta para Polidoro se ele conhece Branca Flor. O peão fica pasmo com a audácia da boneca.


Capítulo 4 - Saci acha que Iara é a culpada!


Polidoro diz para Emília que não sabe quem é Branca Flor, mas ela diz que sim e ele sai. Pedrinho continua a escovar o pelo de Pangaré. Polidoro não consegue rachar a lenha e decide ir para a mata. Wilbert inventa para Teodorico que está machucado para não domar o touro. Pérola promete que ele ainda irá no mesmo dia ir para a fazenda. O coronel vai embora. A dona da Boi Bravo diz para o peão de araque que ele terá que domar o touro. No Sítio, a turma desconfia que Polidoro conheça Branca Flor e Wilbert Adams da companhia de rodeio. Emília vai com Zé Carijó para o riacho pegar um cavalo marinho, pois se o peão conseguir domá-lo é por que ele era da companhia. Pérola tenta convencer Wilbert a ir domar o touro. Branca Flor se irrita por eles falarem em apenas dinheiro e vai embora. A cowntry girl também. O peão de araque decide colocar Juca Branco com suas roupas no seu lugar. O capacho fica com medo. No ribeirão, Iara penteia seus lindos cabelos quando vê Branca Flor na margem, pescando. A sereia fica furiosa. Cuca e Pesadelo andam pela mata e ouvem as reclamações de Iara. A bruxa conversa com a Rainha das Águas e diz para ela que a moça que está pescando disse que era muito mais bonita que a sereia. Pesadelo quase desmente a patroa, mas é impedido. Iara fica ainda mais brava. Juca Branco chega na fazenda de Teodorico com as roupas de Wilbert. O coronel vai buscar o touro. Iara começa a cantar e, atraindo Branca Flor, a transforma em uma estátua de pedra. Cuca e Pesadelo percebem que Emília e Zé Carijó estão se aproximando e vão embora. Iara some. A boneca e o caipira veem a estátua de Branca Flor e ficam pasmas. Os dois levam ela para o Sítio e chamam a atenção da turma. Todos ficam com dó da moça. Pedrinho tem um palpite de quem fez isso com ela, mas decide chamar Saci para confirmar. Juca Branco fica com medo do touro de Teodorico. Wilbert percebe que Polidoro está por perto. Saci diz para a turma que acha que Iara transformou Branca Flor em pedra. Todos se espantam!


Capítulo 5 - Cuca diz a Iara que Emília a enganou!


Todos ficam pasmos quando Saci revela que foi Iara que transformou Branca Flor em pedra. O touro do Coronel Teodorico começa a correr atrás de Juca Branco. Polidoro encontra Wilbert escondido e, preocupado, entra no terreno. O peão laça o touro americano. Juca acerta um pedaço de madeira em Polidoro, que cai desmaiado. Wilbert pega o touro e diz para Teodorico que foi ele quem o domou. O coronel percebe que o peão de araque trocou de roupa com o capacho. Os dois conseguem disfarçar. Polidoro acorda e volta para o Sítio. O peão vai para a cozinha pedir um chá para Tia Nastácia quando encontra a estátua de pedra de Branca Flor. Polidoro percebe a semelhança com a sua amada. Emília e Narizinho ouvem e descobrem que ele conhece mesmo a moça. A menina conta tudo o que aconteceu. O peão fica pasmo. A boneca diz que já está pensando em algo para ajudar Branca Flor. Depois, Emília desenha um óculos em um cartaz e manda Visconde fabricá-lo para fazer Iara enxergar mal. Pedrinho e Polidoro decidem ir ao riacho para tentar obrigar a sereia a desfazer o feitiço de Branca Flor. Emília convoca Quindim, Rabicó, Conselheiro, Zumpilion e Zé Carijó para ir até o riacho. Pedrinho e Polidoro aparecem e pedem para ir junto. Depois, Pedrinho, Polidoro, Zé Carijó e Rabicó se escondem atrás de uma moita. Emília conversa com a Iara e diz que tem um presente. A sereia fica feliz. A boneca diz que ela está enxergando muito mal e lhe entrega os óculos. Iara não gosta do presente, mas Emília diz que será útil. Saci mostra a estátua de Branca Flor. A sereia, enxergando tudo embaçado, acha que a moça é feia e acaba desfazendo o feitiço. Branca Flor vê Polidoro e fica feliz. Na caverna, Cuca e Pesadelo se preparam para sair. A turma vai embora. Iara usa os seus óculos novos. A bruxa e o monstro chegam e estranham ao ver o óculos. Ao saber de tudo o que aconteceu, Cuca fica furiosa, pisa em cima dos óculos e diz para Iara que Emília a enganou. A sereia fica pasma.


Capítulo 6 - Iara surpreende Narizinho e Branca Flor!


Iara não acredita no que Cuca lhe falou. A sereia coloca os óculos novamente e percebe que Pesadelo ficou bonito. A bruxa diz que os óculos são de enxergar ao contrário. Narizinho, Louro João, Dona Benta, Tia Nastácia e Visconde veem a turma chegando ao Sítio com Branca Flor. Polidoro agradece Emília por ter salvado a sua amada. Pérola Ruiva faz várias compras na venda do Elias e bota na sua conta. A cowntry girl explica que irá fazer um espetáculo de rodeio no Arraial e garante que irá ganhar muito dinheiro com o peão mais famoso do Brasil: Wilbert Adams. Juca Branco manda Amorzinho e Folha Seca buscarem Pérola na venda. Depois, Wilbert fica furioso ao descobrir que Juca Branco contou para Pérola Ruiva que está noivo de Branca Flor. A dona da companhia de rodeio pergunta como o peão de araque convenceu a moça a aceitar o noivado. Saci avisa Emília que, assim que Iara descobrir a mentira, vai querer vingança. A boneca diz que apenas tem medo de água e sai. No ribeirão, Iara constata que foi mesmo enganada e promete se vingar de Emília e Branca Flor. Polidoro confessa para sua amada que se escondeu dela no início. Branca Flor se recusa a beijá-lo e revela que está comprometida com Wilbert. A moça sai, triste. O peão fica confuso e decide tirar essa história a limpo. Narizinho percebe a tristeza de Branca Flor e vai atrás dela. Polidoro pede o Pangaré emprestado para Pedrinho. Emília vai atrás para descobrir o que aconteceu. Amorzinho e Folha Seca não trabalham e apenas dormem. Narizinho encontra Branca Flor chorando nas margens do ribeirão e pergunta o que aconteceu. Emília observa, escondida. A moça conta para a menina que está comprometida com Wilbert. Polidoro se aproxima da companhia de rodeio e Wilbert tenta fugir, mas não consegue. Branca Flor e Narizinho conversam distraídas. Iara se aproxima e quer se vingar. Emília aparece e chama pelo Saci. A menina e a moça veem a mãe da água e tapam os olhos. A sereia tenta usar os seus poderes.


Capítulo 7 - Cuca transforma Pesadelo em gente!


Saci tira Emília, Narizinho e Branca Flor de perto do riacho. A moça fica espantada com o diabinho de uma perna só. A menina pergunta para a boneca o que ela estava fazendo no riacho. Emília disfarça. Polidoro briga com Wilbert e acaba revelando o seu verdadeiro nome: Gilberto Adão. O peão de araque pede ajuda a Juca Branco. Pedrinho e Zé Carijó se aproximam da companhia de rodeio. Polidoro briga com Wilbert e o derruba no chão. O peão de araque joga areia nos olhos do peão, que não consegue enxergar nada. Juca Branco segura Polidoro e Wilbert bate nele. Zé Carijó e Pedrinho aparecem e separam a briga. O peão de araque diz que foi Branca Flor que quis ficar noiva dele. O menino, o caipira e Polidoro voltam ao Sítio e veem Emília, Narizinho e Branca Flor na varanda. O peão pergunta para a sua amada se ela está apaixonada por Wilbert. A moça diz que é verdade e vai embora. Branca Flor vai até a jaqueira e começa a chorar, pois foi obrigada a mentir. Emília tem uma ideia para se proteger da Iara e distribui óculos escuros para Pedrinho e Narizinho. Quindim, Conselheiro, Rabicó, Louro João e Zumpilion também querem óculos, mas a boneca avisa que Iara apenas encanta os seres humanos. Visconde avisa Emília que a sereia também pode cantar para encantá-los. Enquanto isso, na caverna, Iara está furiosa por ter sido enganada pela boneca. Cuca diz para a sereia que Pesadelo pode ajudá-la. No Sítio, Emília manda o Zé Carijó ir arranjar uma colmeia de abelhas. O caipira fica intrigado e parte para a mata. Zé encontra uma pequena abelha e pergunta onde fica a sua casinha. A abelha o leva até a colmeia. O caipira derruba a colmeia e as abelhas o perseguem. Zé entra no ribeirão para se proteger. Na caverna, Iara não entende como Pesadelo pode ajudá-la. Cuca faz um feitiço e transforma o monstro em gente. A bruxa avisa que seu ajudante tem até a meia-noite para trazer Branca Flor para a caverna. Pesadelo sai. Iara fica feliz e diz para a Cuca que a moça irá ficar para sempre no fundo do riacho.


Capítulo 8 - Pesadelo prende Branca Flor!


Iara fica feliz com o plano da Cuca e quer se vingar de Branca Flor. Pesadelo chega à companhia de rodeio e começa a procurar pela sua vítima pelos trailers. Pérola Ruiva o flagra e o confunde com o faxineiro que contratou para limpar a arena do espetáculo. Pesadelo fica indignado, pois vai ter que fazer ainda mais um trabalho. Anoitece. Polidoro coloca ferraduras novas nas patas de Pangaré. A turma pergunta ao peão se ele irá a apresentação de rodeio. Polidoro diz que não vai por causa de Wilbert. Emília questiona porque eles brigam tanto, mas o peão não responde. Branca Flor ajeita o cabelo de Wilbert, mas o cabelo dele é difícil de se ajeitar. A moça fica brava e passa um gel e acaba dando certo o penteado do vaidoso. Pesadelo começa a armar a arquibancada e vê Branca Flor saindo do trailer de Wilbert, mas a perde de vista. Emília, Pedrinho, Narizinho, Zé Carijó e Tio Barnabé chegam ao Arraial para assistir ao rodeio. Logo, Elias e Coronel Teodorico também aparecem e encontram a turma na arquibancada. O vendedor fica feliz, pois assim Pérola Ruiva irá pagar tudo o que deve na sua venda. O espetáculo começa. O locutor vai na arena e apresenta Wilbert Adams e Juca Branco. O peão de araque tira um pano vermelho que há na arena e, para a surpresa de todos, monta em um touro mecânico, e mesmo assim não consegue ficar muito tempo. Os tucanenses ficam furiosos e começam a vaiar. Pérola Ruiva e Branca Flor tentam impedir os fãs furiosos de entrar no trailer de Wilbert. Juca Branco e Wilbert veem os fãs e decidem fugir para longe. Folha Seca e Azulzinho são massacrados pelos fãs. Depois de tudo resolvido, Pérola Ruiva sai do trailer e encontra Pesadelo. O monstro ouve o sino da igreja. A cowntry girl revela que já é meia-noite. Ocorre uma mutação em Pesadelo e Pérola começa a gritar. O monstro volta ao normal. Ela foge. Branca Flor ouve os gritos da dona da companhia de rodeio e vai tentar ajudá-la, mas Pesadelo a prende.


Capítulo 9 - Branca Flor corre perigo!


Pesadelo coloca Branca Flor dentro de um saco e anda pelo Capoeirão a caminho da caverna da Cuca. Pérola Ruiva entra no seu trailer e, ao não encontrar Branca Flor, acha que ela foi capturada pelo monstro. A dona da Boi Bravo desmaia. Folha Seca e Azulzinho a encontram desmaiada, mas ficam com preguiça de ajudá-la. Pesadelo chega na caverna com Branca Flor. A moça questiona porque elas querem fazer maldades com ela. Iara fica furiosa e conta que já sabe sobre as mentiras que ela andou espalhando. Branca Flor não entende. Cuca avisa que ela irá virar pedra cheia de limo novamente e ter vários pés de galinha no rosto. A bruxa anuncia que iara irá levá-la pela manhã. Amanhece. Tia Nastácia percebe que as galinhas não estão comendo direito e encontra Wilbert e Juca Branco dormindo no galinheiro, mas não os reconhece. A cozinheira vai pedir ajuda para Tio Barnabé, Zé Carijó e Polidoro. O peão e o caipira reconhecem os falsos peões. Wilbert chama Polidoro de ladrão. Zé não entende e bate com um pedaço de madeira nele. Tia Nastácia leva os dois para conversar com Dona Benta. A avó questiona os falsos peões. Pérola Ruiva aparece e se espanta ao ver Polidoro, Wilbert e Juca. A dona da Boi Bravo conta que Branca Flor desapareceu. O peão fica pasmo. Wilbert acha que suas fãs levaram a moça. Pérola diz que ele não tem mais nenhuma fã e diz que acha que um monstro levou Branca. Emília fica pasma. Na caverna, Pesadelo amarra Branca Flor. A moça promete para Cuca e Iara que Polidoro irá salvá-la. A bruxa avisa o monstro que ele terá que ir junto com a sereia para o fundo do riacho. Emília avisa Pedrinho e Narizinho que Pesadelo pegou Branca Flor e decide ir ao fundo do riacho salvá-la. Wilbert implica com o cabelo de Pérola Ruiva. A dona da companhia de rodeio diz que o peão de araque deveria ir atrás de Branca Flor e o demite. Pérola vai embora. Wilbert começa a chorar e pede para Dona Benta deixar ela ficar no Sítio. Iara, Pesadelo e Branca Flor andam pela mata. A moça coloca o seu lenço em uma planta, para que seja mais fácil encontrá-la. Emília, Pedrinho, Narizinho e Polidoro chamam Rabicó para ir à caverna da Cuca. A menina reclama por ter que ficar. Zé Carijó se assusta ao saber onde a turma foi. Iara, Pesadelo e Branca Flor chegam na margem do riacho. A sereia manda o monstro jogar a moça no rio, mas ele fica com pena dela.


Capítulo 10 - Pedrinho enfrenta a Cuca!


Branca Flor pede piedade para Iara, mas ela não presta atenção. Pesadelo joga a moça no riacho. O monstro e a sereia pulam em seguida. Wilbert e Juca Branco pedem permissão a Dona Benta para ficarem no Sítio. Tia Nastácia disfarça e a aconselha a negar, mas a avó permite. Emília, Pedrinho, Rabicó e Polidoro andam pela mata a caminho da caverna da Cuca. A boneca lembra que a bruxa costuma esconder a entrada da caverna. Zé Carijó conversa com o Tio Barnabé e diz que Polidoro é muito estranho. O caipira comenta que Wilbert chamou o peão de ladrão. Emília, Pedrinho, Rabicó e Polidoro ouvem um barulho de alguém se aproximando e se escondem. O peão pula em cima do "algo" e descobre que é Zé Carijó. O caipira enfrenta o peão e diz que veio proteger a boneca e o menino. Eles seguem a caminho da caverna da Cuca. A bruxa observa tudo pela sua bola de cristal e fica furiosa. Polidoro encontra o lenço de Branca Flor em uma planta e segue caminho com Emília, Pedrinho, Rabicó e Zé Carijó. O peão cheira o lenço e tem certeza que é de sua amada. O caipira pede para cheirar também, mas Polidoro não deixa. Cuca aparece e todos ficam espantados. Tia Nastácia leva Wilbert e Juca Branco até o quarto de Pedrinho. A cozinheira avisa que o peão de araque irá ficar em um colchão, mas ele não gosta. Juca Branco pergunta onde ele irá dormir, mas Nastácia avisa que não tem mais colchões. Wilbert avisa que ele terá que ir dormir no curral. Iara, Pesadelo e Branca Flor chegam no fundo do riacho. A sereia fica furiosa quando a moça diz que nunca ouviu falar nela e chama Tritão, o seu assistente. A criatura leva Branca Flor para longe. Cuca chega na sua caverna com Emília, Rabicó, Zé Carijó e Polidoro. O leitão deixa escapar que Pedrinho está faltando. A boneca briga com o marido. Cuca procura pelo menino. Pedrinho joga o caldeirão em cima da bruxa. Emília pega a varinha de condão e entrega para o menino, que ameaça a Cuca.


Capítulo 11 - Cuca conta onde está Branca Flor!


Pedrinho ameaça a Cuca com a varinha de condão. A bruxa tenta recuperar o objeto mágico e avisa que ela é muito perigosa. O menino tenta fazer um feitiço para transformá-la em uma lagartixa, mas erra e um pedaço do teto da caverna cai em cima da Cuca. A bruxa desmaia. Emília percebe que agora, com ela desmaiada, eles não saberão onde está Branca Flor. Tritão leva Branca Flor para longe e a prende dentro de uma ostra. A moça fica espantada com a escuridão do local e encontra um vaga-lume. Branca Flor fica feliz, pois assim tem uma companhia e decide chamar o vaga-lume de Pirilampo. A turma fica preocupada com Branca Flor. Pedrinho tem a ideia de amarrar a Cuca enquanto ela ainda dorme, mas Polidoro e Zé Carijó ficam com medo, pois a bruxa pode acordar a qualquer hora. Emília tem uma ideia e pede ajuda para o Saci. O diabinho de uma perna só fica pasmo ao ver a Cuca desmaiada e comenta que nó de Saci ninguém desamarra. Emília manda Rabicó avisar Narizinho que a situação da Cuca já está resolvida. Tritão vigia a ostra onde Branca Flor está presa a mando de Iara. A sereia conta para Pesadelo que a moça irá se transformar em uma linda pérola e, depois, irá quebrá-la para fazer vários colares de pérolas. No Sítio, Dona Benta percebe o sumiço de Pedrinho e Emília e pergunta para Narizinho se sabe onde eles estão. A menina diz que eles foram na fazenda do Coronel Teodorico para ver o touro bravo e que Polidoro foi atrás de Branca Flor. A avó fica mais tranquila. Iara abre a ostra onde Branca Flor está presa e avisa que ela ficará muito tempo ali dentro. A moça fica triste e se consola com Pirilampo. Emília, Pedrinho, Zé Carijó, Polidoro e Saci percebem que a Cuca está acordando. Juca Branco vai na companhia de rodeio para buscar as coisas de Wilbert. O vaidoso passa um creme no rosto e brinca com o seu ursinho de pelúcia, Teddy. Tia Nastácia vai levar um lanche para os dois e deixa a bandeja cair ao ver Wilbert com o rosto cheio de creme. Branca Flor percebe que as suas unhas já estão se transformando em pérola. Cuca percebe que tem um pingo d'água caindo no meio de sua testa. Emília a pressiona para contar onde está Branca Flor. A bruxa não aguenta o pingo e revela que Iara levou a moça para o fundo do riacho. Todos ficam pasmos.


Capítulo 12 - Iara enfeitiça Polidoro!


Emília conclui que Iara está se vingando de Branca Flor. Polidoro chama a boneca, Pedrinho e Zé Carijó para ir ao fundo do riacho ir salvar a sua amada. Eles deixam a Cuca amarrada e levam a varinha de condão e saem da caverna. A bruxa fica furiosa por causa do pingo d'água. Tia Nastácia começa a rir de Wilbert por ele ser vaidoso. O peão de araque explica que faz isso apenas para as suas fãs. Sem querer, Juca Branco rasga a rede de cabelos. Wilbert fica furioso com seu assistente. A cozinheira leva os dois para a sua cozinha e mostra que tem uma rede igual, mas com um ovo dentro. Wilbert não percebe e quebra o ovo no seu cabelo. Tritão vigia a ostra onde Branca Flor está presa. Pesadelo entra na ostra para levar um lanche que Iara preparou. A moça aceita, mas recusa ao perceber que é um sanduíche e um suco de algas. O monstro vê que a pele de Branca Flor está ficando branca e conta para Iara. A sereia fica feliz e explica que ela está começando a virar uma pérola. Zé Carijó insiste em dizer que o caminho de Pedrinho para o fundo do riacho e acaba caindo em uma armadilha, ficando de cabeça para baixo. Dentro da ostra, Branca Flor percebe que seus cabelos estão desaparecendo e constata que Iara falou a verdade. A moça grita por socorro. Pesadelo penteia penteia os cabelos de Iara e eles ouvem os gritos de Branca Flor. A sereia manda ela parar de gritar e faz a ostra encolher, indo parar na palma de sua mão. Zé Carijó grita por socorro. Juca Branco lava o cabelo de Wilbert. Rabicó aparece e pergunta se eles têm comida. Os dois ficam com medo e fogem até o Capoeirão, onde veem Emília, Pedrinho, Polidoro e Zé Carijó. O peão e seu assistente se escondem. A turma salva o caipira. Wilbert e Juca Branco constatam que estão perdidos e decidem se esconder na caverna que tem por ali. Os dois encontram a Cuca lá dentro e ficam pasmos. Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Polidoro chegam na margem do ribeirão. Iara vê eles. A boneca manda todos usarem os óculos escuros. A sereia fica frustrada por não poder transformá-los em pedra, mas começa a cantar. Todos colocam a cera no ouvido, mas Polidoro não consegue colocar a tempo e fica enfeitiçado. Todos tentam segurá-lo para não deixar ele entrar no riacho.


Capítulo 13 - Iara encontra a turminha em seu riacho!


Emília, Pedrinho e Zé Carijó tentam impedir que Polidoro entre no riacho, pois ele está enfeitiçado. A boneca pega a varinha de condão da Cuca e joga raios em Iara. A sereia e Pesadelo pulam no riacho. O peão volta ao normal e não entende como está dentro da água. Rabicó percebe que Wilbert e Juca Branco estão dentro da caverna da Cuca e fica preocupado. Na caverna, O peão de araque desmaia ao ver a jacaroa falando. O assistente fica pasmo. A turma explica para Polidoro tudo o que aconteceu. O peão agradece Emília e pergunta como eles salvarão Branca Flor. Na gruta, Cuca se transforma em Branca Flor e pede para Juca desamarrá-la. O assistente obedece. A bruxa volta ao normal e corre atrás do homem, que também desmaia de medo. No Arraial, Elias não permite que Folha Seca e Azulzinho levem mais coisas por fiado para a companhia de rodeio. Pérola Ruiva surge e um ovo acaba caindo em sua cabeça. O vendedor exige que a cowntry girl pague a sua dívida. Ela diz que vai fazer mais um espetáculo. Wilbert acorda e desmaia novamente ao perceber que a Cuca não era um pesadelo. Zé Carijó acha que o único jeito de ir ao fundo do riacho é sendo enfeitiçado pela Iara, mas Emília pega a varinha de condão e faz uma mágica, que não dá certo. O caipira acha que a varinha tem pilhas e pede para ver, fazendo-os sumir da margem do ribeirão. Narizinho e Visconde se preocupam com a turma. Dona Benta ouve eles conversando, mas a menina e o sabugo disfarçam. Tritão percebe que tem alguém por perto e começa a procurar, mas Emília, Pedrinho, Zé e Polidoro se escondem. Juca Branco acorda e percebe que está amarrado junto com Wilbert. Cuca diz que irá assá-los e prepara uma fogueira. O vaidoso também acorda e grita por socorro. Dona Benta diz a Narizinho que tem certeza que ela está escondendo algo e pergunta onde estão Pedrinho e Emília. Rabicó surge e diz que sabe onde Wilbert e Juca estão. Pesadelo encontra a turma no fundo do riacho, mas Polidoro o prende com uma rede. Branca Flor percebe que seus cabelos endureceram completamente. Visconde se prepara para contar a verdade para Dona Benta, mas Narizinho chega e diz que Quindim enroscou o chifre em uma árvore. A menina avisa o sabugo que eles precisam mentir. Benta sente que sua neta está mentindo. Tia Nastácia promete descobrir através de Rabicó onde estão Wilbert e Juca e recupera o pão que o porco pegou, mas Zumpilion come tudo. Louro João chega e pede comida. A turma chega na casa de Iara. A sereia aparece e pergunta o que eles estão fazendo ali.


Capítulo 14 - Polidoro e Tritão se enfrentam no duelo!


Iara encontra Emília, Pedrinho, Zé Carijó, Polidoro e Pesadelo amarrado na sua casa. O caipira fica com medo de virar uma estátua de pedra. A boneca se prepara para enfrentá-la, mas o menino a impede e pergunta o que a sereia irá fazer com ela. Dona Benta exige que Narizinho e Visconde lhe conte onde estão Emília e Pedrinho. Tia Nastácia aparece correndo e avisa que Rabicó contou que Wilbert e Juca Branco estão na caverna da Cuca. A menina e o sabugo ficam aliviados. Iara tira Pesadelo de dentro da rede, mas logo descobre que ele comeu um de seus peixes. A sereia manda o monstro comer algas. Emília exige que ela liberte logo Branca Flor, mas Iara diz que não e avisa que irá transformar todos em pedra. A boneca pega a varinha de condão da Cuca e ameaça Iara e Pesadelo. Dona Benta e Tia Nastácia pedem para Tio Barnabé irem buscar Wilbert e Juca na caverna. O velho diz que irá levar Rabicó junto e oferece uma abóbora para o leitão. Saci ouve barulhos estranhos vindos de dentro da caverna da Cuca. Wilbert e Juca Branco continuam gritando por socorro. A bruxa diz que irá comê-los. O assistente chama Cuca de gorda, que decide comê-lo primeiro. Saci vê tudo e quer fazer algo. Iara aceita negociar com a turminha e propõe que um deles enfrente o Campeão dos Mares. Cuca não encontra a sua varinha de condão. Wilbert estranha, pois isso é coisa de fadas. A bruxa diz que Pedrinho a acertou com a varinha. O peão de araque diz que o objeto mágico deve estar com o menino. Cuca tem uma ideia. Polidoro aceita o duelo. Pesadelo chega trazendo Tritão. Todos ficam pasmos. Zé Carijó desmaia. Iara marca o horário da luta. Wilbert avisa Juca que tem um plano. Pedrinho e Zé Carijó ajudam Polidoro a treinar para a luta. Emília diz que pode ajudá-lo. Branca Flor implora para sair da ostra, mas ninguém ouve. Rabicó leva Tio Barnabé até a entrada da caverna da Cuca, mas se recusa a entrar lá. Wilbert avisa a bruxa que está hospedado no Sítio e se oferece para trazer a varinha de condão. O duelo começa. Saci encontra Tio Barnabé e Rabicó na entrada da caverna da Cuca. O porco foge. O velho e o diabinho de uma perna só entram na caverna. Polidoro joga Tritão para fora do ringue, mas a criatura dos mares fica nervosa e derruba o peão no chão.


Capítulo 15 - Iara fica pasma com a decisão de Emília!


Polidoro consegue se levantar e vence Tritão. Emília faz a conta e a criatura dos mares fica mais de dez segundos desacordada, confirmando a vitória do peão. Todos comemoram. Iara e Pesadelo ficam frustrados. Wilbert diz a Cuca que aceita pegar a varinha de condão no Sítio do Picapau Amarelo, mas exige uma coisa em troca. Tio Barnabé e Saci veem da entrada da caverna e não conseguem compreender. A bruxa pega um papel e exige que ele assine com sangue. Juca Branco explica que Cuca quer fazer um pacto de sangue. Saci e Barnabé ficam confusos. Todos continuam comemorando pela vitória de Polidoro. Tritão acorda e ameaça o peão com o seu tridente. Todos ficam pasmos. Pedrinho pega seu bodoque e atinge uma pedra na criatura, que desmaia novamente. Juca Branco fura o dedo de Wilbert com uma agulha. O peão de araque assina o pacto e, depois, fura demais o dedo do assistente, mas desmaia ao ver o sangue dele. Cuca ri de Wilbert. Iara fica furiosa, pois perdeu a aposta e tenta distrair Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Polidoro. A sereia se insinua para o peão e diz para ele esquecer Branca Flor e ficar com ela ali no fundo do riacho, mas ele recusa. Zé Carijó, sem querer, interrompe a fala dela e Iara fica brava. Wilbert acorda e exige algumas condições para pegar a varinha da Cuca. O peão de araque diz que quer ser rico. A bruxa lança um raio e faz chover dinheiro. Juca e Wilbert comemoram. O novo milionário também exige ter o seu cinto com a fivela de ouro. Cuca obedece. Emília exige que Iara mostre logo onde está Branca Flor, mas a sereia insiste em dizer que Polidoro trapaceou, pois Pedrinho o ajudou. A boneca fica furiosa e diz que Tritão já havia perdido. A sereia acaba cedendo e mostra uma concha de ouro, uma concha de ferro e uma concha comum. Iara diz que eles precisam adivinhar onde Branca Flor está presa e levá-la embora. Narizinho e Visconde conversam na varanda. Dona Benta chega e exige que ela conte onde estão Pedrinho e Emília. Wilbert e Juca Branco chegam ao Sítio em um carro novo, interrompendo a conversa. Branca Flor ouve a voz de Polidoro do lado de fora da concha e grita, mas ninguém consegue ouvir. O peão acha que sua amada está na concha de ouro, pois é muito bonita, mas Pedrinho diz que ela está na de ferro, por ser muito resistente. Iara fica satisfeita com a possibilidade de erros. Emília interrompe a discussão e diz que ela irá escolher qual a concha onde Branca Flor está. A boneca diz que ela botou a concha de ouro e a de ferro para confundi-los e decide que a moça está na concha comum. Iara fica pasma.


Capítulo 16 - Polidoro aceita participar do torneio!


Emília tem certeza que Branca Flor está presa dentro da concha comum e a abre. Todos se surpreendem ao ver a moça. Polidoro a coloca na palma de sua mão e ela volta ao tamanho normal. Emília, Pedrinho e Zé Carijó deixam os dois sozinhos e vão passear pelo fundo do riacho. A boneca explica como sabia que Branca Flor estava na concha comum. Iara fica brava e chama pelo Pesadelo. Polidoro e Branca Flor se beijam. Os cabelos da moça voltam ao normal. O peão percebe que o que Narizinho contou: se ela não ficasse noiva de Wilbert, o peão de araque colocava seu amado na cadeia. Tio Barnabé vê Wilbert Adams e Juca Branco chegando no Sítio e pergunta se ele comprou aquele carro com o dinheiro que ganhou da Cuca. O velho avisa o novo milionário que a bruxa é muito perigosa. Depois, Dona Benta, Tia Nastácia e Visconde tentam entender como Wilbert conseguiu ficar rico de uma hora para outra. O peão de araque diz que fez um ótimo negócio. Tio Barnabé diz a Saci que quer saber o que Wilbert prometeu em troca do dinheiro para a Cuca. O diabinho de uma perna só vai até a caverna e fica pasmo ao ver o contrato do pacto de sangue. Cuca diz para Saci que Wilbert terá que fazer tudo o que ela mandar, começando pela varinha mágica. Iara acha que foi Pesadelo quem contou para Emília onde Branca Flor estava. A sereia fica furiosa e abana a sua cauda, causando um maremoto. O monstro fica pasmo. Emília, Pedrinho, Zé Carijó, Polidoro e Branca Flor percebem o movimento. A boneca, o menino, o caipira e o peão são jogados para a beira do ribeirão. A marquesa reclama por ter que ficar no varal. Polidoro percebe o sumiço de Branca Flor. Iara encontra Pesadelo desmaiado em cima de sua cauda e o acorda. A sereia manda o monstro ir atrás da moça. O ajudante da Cuca encontra Branca Flor desacordada em cima de uma rocha. Iara fica feliz, pois acha que ela está morta, e diz que Polidoro será apenas seu. Tritão chega e a sereia manda ele esconder a moça bem escondido. Iara e Pesadelo vão até a superfície e avisam Polidoro que Tritão já está tomando conta de Branca Flor. O peão desce para o fundo do riacho atrás de sua amada. Iara diz para Emília que, se quiserem a caipira de volta, precisam participar de um torneio. Polidoro percebe que Branca Flor não está nas conchas. Tritão encolhe a moça e a coloca dentro de um aquário. Polidoro volta para a margem do ribeirão e manda Iara dizer onde está a sua amada. Emília explica que a sereia sugeriu um torneio em troca de Branca Flor. O peão aceita.


Capítulo 17 - Emília diz que Iara escolheu seu campeão!


Polidoro aceita participar do torneio, mas exige que seja uma competição de obstáculos na terra firme. Iara acaba concordando, mas, de volta ao fundo do riacho, se arrepende, pois só conhece peões que domam cavalos marinhos. A sereia fica preocupada. Cuca e Saci observam Wilbert pela bola de cristal. A bruxa diz que ele está em suas mãos. Quindim, Rabicó e Conselheiro veem um chifre no capô do carro novo de Wilbert. O peão de araque diz que tomou um touro bravo e depois assou-o. Os animais ficam com medo e saem. Ele comemora. Juca Branco tenta alertá-lo sobre a varinha, mas é impedido. Cuca diz para Saci que Wilbert irá se arrepender se não conseguir trazer a varinha de condão. Iara e Pesadelo chegam na caverna. A bruxa manda o monstro começar a faxinar a caverna. A sereia diz que precisa conversar com ela em particular. Saci vai embora. Iara diz que precisa de um campeão de rodeio. Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Polidoro estão a caminho do Sítio. Cuca diz a Iara que Wilbert Adams pode ser seu campeão. A sereia acha que ele pode não ser um grande peão. Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Polidoro chegam ao Sítio e veem Wilbert encostado no carro. O peão se prepara para bater no milionário, mas ele entra no carro e desaparece. Wilbert vai parar na caverna da Cuca. A bruxa diz que ele terá que fazer uma corrida de cavalos e competir com Polidoro, mas o peão de araque recusa. Cuca tira as roupas de ouro dele. Polidoro e Juca Branco decidem procurar por Wilbert. Emília e Pedrinho mostram a varinha de condão para Narizinho. A boneca esconde o objeto mágico na sua canastrinha. Pérola Ruiva constata que sua companhia de rodeio está falindo sem Wilbert e manda Folha Seca e Azulzinho irem atrás dele. Os preguiçosos mandam um ao outro obedecerem a ordem. Sem saída, Wilbert aceita participar do torneio, mas exige ser um homem forte. Cuca faz um feitiço, mas ele não sente nada de diferente. A bruxa leva todos para fora da caverna e ele consegue levantar um tronco muito pesado. Juca Branco e Polidoro não conseguem encontrar Wilbert. O morcego espião da Cuca aparece pelo Sítio e deixa um bilhete na varanda. Emília lê e avisa que Iara já escolheu seu campeão. Polidoro fica preocupado.


Capítulo 18 - Emília flagra Wilbert e Juca!


Emília, Pedrinho, Narizinho, Polidoro e Juca Branco tentam descobrir quem é o campeão escolhido pela Iara. O peão manda a boneca enviar a resposta positiva. Emília diz que mandará com uma surpresinha. Depois, Cuca recebe a carta de resposta e, ao abri-la, explode na cara dela. Pesadelo, Iara e Wilbert riem. Pedrinho empresta o Pangaré para Polidoro treinar para a competição. Dona Benta chega e pergunta se ele irá competir. Emília diz que sim e trará Branca Flor de volta. A avó pergunta onde está a moça e Narizinho revela que ela está no fundo do riacho. Tia Nastácia flagra Rabicó comendo seu bolo na cozinha e o expulsa a vassouradas. Dona Benta chega e conta o que aconteceu. Polidoro treina para o torneio. Wilbert afirma para Cuca e Iara que é o maior campeão de rodeio do mundo. O milionário se gaba para a bruxa e para a sereia. A jacaroa manda ele voltar ao Sítio para procurar pela sua varinha. Cuca manda ele não voltar sem o objeto e faz ele sumir com um feitiço. Pangaré vai muito bem no treino do torneio. A turma e Polidoro comemoram. Juca Branco chega e avisa que está preocupado com Wilbert. O peão decide ajudá-lo a encontrar o peão de araque. Emília vai buscar um torrão de açúcar para o Pangaré e encontra Wilbert. O falso cowboy chama ela de cafona. A boneca fica brava e chama Polidoro. O peão chega e avisa que eles têm contas a acertar. Wilbert confirma que obrigou Branca Flor a ficar noiva dele. Polidoro fica furioso e parte para cima dele, mas o falso cowboy o derruba no chão. Tio Barnabé, Zé Carijó, Quindim, Conselheiro, Dona Benta, Tia Nastácia, Rabicó, Zumpilion e Louro João ouvem a confusão e tentam ajudar. Cuca e Iara veem pela bola de cristal. A avó acaba com a briga e diz que, se brigarem novamente, irá expulsar os dois. Wilbert para com a briga e diz para Juca que precisa encontrar a varinha da "jacaroa gorda". Cuca vê e fica furiosa. Iara diz que pode marcar a corrida de cavalos. Pesadelo sugere que Pérola Ruiva os ajude. A bruxa transforma o monstro e a sereia em humanos e manda eles falarem com a cowntry girl. Elias vai até a companhia de rodeio cobrar o dinheiro de Pérola, mas ela foge pela janela e esbarra em Iara e Pesadelo. A dona da Boi Bravo reconhece o monstro e desmaia. O estrupício volta ao normal. Cuca vê pela bola de cristal e, brava, começa a vigiar Wilbert. No Sítio, Wilbert e Juca procuram pela varinha de condão no quarto de Pedrinho. Tia Nastácia cuida dos ferimentos de Polidoro. Emília lembra que tem umas pílulas de Doutor Caramujo guardadas e vai buscá-las. Wilbert e Juca procuram pela varinha no quarto de Narizinho. Emília chega e os flagra mexendo em sua canastra.


Capítulo 19 - Polidoro descobre que vai competir com Wilbert!


Emília flagra Wilbert com a sua canastrinha nas mãos e tenta recuperá-la. O falso cowboy joga o pequeno baú para Juca Branco. A boneca pisa no pé do assistente e pega a canastra de volta. Dona Benta e Tia Nastácia repreendem os malandros. Depois, Polidoro melhora ao tomar a pílula de Doutor Caramujo. Emília tenta entender o que Wilbert queria na sua canastra. Pedrinho acha que ele queria a varinha da Cuca, mas o peão diz que o milionário não conhece a bruxa. Tio Barnabé e Rabicó dizem que viram ele na caverna. Emília decide ir tirar essa história a limpo e vai falar com Wilbert. A boneca, Pedrinho, Narizinho e Polidoro dizem que sabem que ele fez um pacto. Cuca vê pela bola de cristal e o traz para a sua caverna. Emília diz que está provado que ele fez o pacto de sangue. A turma corre atrás de Juca Branco para confirmar a hipótese. Cuca briga com Wilbert. Iara diz para Pérola Ruiva que quer sua ajuda para fazer uma competição. Cuca manda Wilbert trazer logo a sua varinha de volta. Iara e Pesadelo voltam para o fundo do riacho. Tritão chega e mostra Branca Flor presa no aquário para a sereia. A rainha das águas explica para a moça que ela irá se transformar em uma linda sardinha. Branca Flor diz que Polidoro irá salvá-la e promete que seu amado irá ganhar a corrida de cavalos. Juca Branco ajuda Wilbert a se arrumar. Pérola Ruiva encontra Folha Seca e Azulzinho durante o trabalho e os fazem acordar. A cowntry girl comemora o sucesso da corrida de cavalos. Cuca se transforma em gente e debocha de Pesadelo. Iara aparece, transformada em humana, com três pernas. O monstro sugere que ela dê uma para o Saci. Cuca faz a terceira perna sumir e todos saem da caverna, a caminho da companhia de rodeio. Pesadelo leva o aquário com Branca Flor. Polidoro e Pérola Ruiva se encontram. O peão promete para a cowntry girl que irá provar que não roubou aquele troféu e que irá ganhar para ter Branca Flor de volta. Iara esconde o aquário com Branca Flor no trailler de Pérola Ruiva. Polidoro vê o mapa da corrida de cavalos. Cuca, Pesadelo e Iara chegam ao enduro disfarçados. Emília reconhece a sereia e tem a impressão que já viu a bruxa em algum lugar. Wilbert e Juca Branco chegam à companhia de rodeio, vaiados pelo público. O milionário promete para seu assistente que será ídolo novamente quando ganhar o enduro. Pérola Ruiva apresenta Polidoro para Wilbert, o seu competidor.


Capítulo 20 - Emília desconfiada!


Polidoro descobre que terá que competir com Wilbert na corrida de cavalos proposta pela Iara. O peão e o milionário começam a provocar um ao outro e discutem. Cuca, Pesadelo e Iara, disfarçados de humanos chegam. O peão reconhece a sereia e exige ver Branca Flor antes do enduro. Emília vê uma mulher com um rabo de jacaré e avisa Pedrinho, Narizinho e Zé Carijó que a Cuca está por perto. Polidoro vê Branca Flor dentro do aquário e promete que irá tirá-la de lá de dentro. Cuca manda Pesadelo ir até o Sítio do Picapau Amarelo procurar pela sua varinha de condão, já que todos estão na corrida de cavalos. Juca Branco vai ao estábulo dos cavalos e coloca um prego a mais na ferradura do cavalo de Polidoro. O assistente de Wilbert percebe que tem alguém se aproximando e foge. A turma e Polidoro chegam para buscar o cavalo e colocar na posição correta. Pérola Ruiva se prepara para dar a largada da competição, mas Pedrinho chega e pede para ela esperar mais um pouco, pois Emília foi pegar a sua canastra no estábulo. Juca Branco se prepara para colocar outro prego na ferradura do cavalo de Polidoro, mas não encontra o animal. Emília chega e o vê, mas o assistente Wilbert foge. A boneca pega a sua canastrinha e volta para a corrida de cavalos. Pesadelo chega ao Sítio, a mando de Cuca, para tentar recuperar a varinha de condão. Pérola dá a largada da corrida de cavalos. Polidoro começa a competição na frente. Todos torcem para o peão ganhar o enduro. Iara e Cuca perguntam para Juca Branco se ele fez o que elas mandaram. O assistente de Wilbert diz que sim e garante que seu patrão irá ganhar. Emília ouve e fica desconfiada. A boneca pretende mandar Casca e Cascadura investigarem.


Capítulo 21 - Saci faz Wilbert cair do cavalo!


O cavalo de Polidoro começa a parar. O peão estranha. Wilbert aproveita e ultrapassa o seu rival. Casca e Cascadura surgem e decidem ajudar Polidoro. Pesadelo vê Tio Barnabé e se esconde atrás de uma moita, mas o velho joga água em cima do monstro mesmo sem vê-lo. Polidoro tenta prosseguir com a corrida, sem sucesso. Wilbert diz que ele irá perder e continua o percurso. O peão percebe que o seu cavalo está machucado. Casca e Cascadura avisam Emília, Pedrinho, Narizinho e Zé Carijó que o cavalo de Polidoro está machucado. A boneca avisa que precisa ajudar, mas o menino percebe que irá demorar muito para alcançar Polidoro. Emília tem uma ideia e, depois de chamar o Saci, pede para ele levá-los até onde Polidoro está. Enquanto isso, na arena, o apresentador chama Folha Seca e Azulzinho para cantarem uma música, mas os preguiçosos não terminaram de compor por causa da preguiça. A turma e Saci chegam ao local onde Polidoro está. Folha Seca e Azulzinho são vaiados pelo público. Pérola Ruiva fica preocupada e descobre que uma famosa dupla sertaneja está por perto. Pesadelo entra no quarto de Pedrinho e faz uma enorme bagunça e não encontra a varinha de condão da Cuca. Dona Benta ouve os barulhos vindo do quarto do neto e vê o monstro saindo pela janela. O estrupício cai em cima de Rabicó. O porco fica bravo e foge. Pesadelo volta ao normal e vai até a cozinha. O monstro pega um bolo quente que ainda estava no forno e queima a sua mão. Dona Benta e Tia Nastácia chegam e ficam assustadas. A cozinheira pega a sua vassoura e o expulsa. O locutor da companhia de rodeio chama a dupla sertaneja Pedro e Thiago para fazerem um show na arena. Os dois cantam uma série de músicas e levam o público à loucura e, por incrível que pareça, até Cuca e Iara se divertem.Wilbert percebe que já está chegando ao final do enduro e comemora, pois está na frente. Saci aparece e o cavalo se assusta, derrubando o milionário no chão. Wilbert pergunta o que está acontecendo.


Capítulo 22 - Dona Benta fica pasma ao ver Branca Flor!


Emília e Saci acusam Wilbert de ter mandando Juca Branco trapacear o cavalo de Polidoro. A boneca promete contar para todos, mas não tem provas. O milionário ofende os dois e continua a corrida. Emília tenta alcançá-lo, sem sucesso. Wilbert chega na arena, pula os obstáculos e vence o enduro. Polidoro chega triste. O milionário agradece o público e começa a tocar uma música, junto com a sua banda. O público aplaude. Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Polidoro observam, tristonhos. Wilbert recebe o troféu e decide a si mesmo, enquanto Juca Branco achava que seria para ele. Depois, Emília, Pedrinho, Zé Carijó, Narizinho e Polidoro vão reclamar com Pérola Ruiva. A boneca afirma que Juca Branco trapaceou. Wilbert diz que é mentira e exige provas. Iara fica feliz. Emília pega a varinha de condão e manda eles falarem logo a verdade. Cuca fica brava e manda a marquesa devolver o objeto mágico, em vão. A boneca faz um feitiço e faz ela voltar ao normal. Emília ameaça transformar Juca Branco em sapo. O assistente fica com medo e confessa que colocou um prego a mais no cavalo de Polidoro e que colocou o troféu na mala do peão para que todos pensassem que ele pegou, a mando de Wilbert. O peão de araque fica furioso com o seu empregado. Polidoro anuncia que o enduro está anulado. Iara acaba aceitando, mas propõe mais uma prova. A sereia propõe que o seu cavalo seja domado. Zé Carijó se espanta ao perceber que o cavalo tem chifres. Narizinho explica que é um unicórnio. Wilbert Adams e Juca Branco aproveitam e fogem. Cuca corre atrás deles. No Sítio, Dona Benta e Tia Nastácia contam para Visconde como foi a confusão com Pesadelo. Wilbert e Juca continuam correndo, mas esbarram no monstro. Eles caem e Cuca os alcança. Polidoro tenta tomar o unicórnio, mas não consegue. Pedrinho tem uma ideia e pede permissão para conversar com o peão. Iara aceita, pois acha que ele não irá conseguir nada. O menino explica que o unicórnio está com medo da própria sombra, pois onde ele vive não existem sombras. Polidoro ouve atento e consegue domar o unicórnio. Todos comemoram. Iara fica brava e desaparece. Todos percebem que Branca Flor já virou um peixe. No Sítio, Polidoro leva a sua amada e conversa com Dona Benta. A avó fica pasma ao ver a moça. O peão pergunta o que irá fazer da sua vida sem Branca Flor.


Capítulo 23 - Timbó quer fazer uma estrada!


Pérola Ruiva quer se desculpar com Polidoro por causa do roubo do troféu e pretende chamá-lo para trabalhar novamente na companhia de rodeio Boi Bravo. Polidoro chora por causa de Branca Flor. O peão beija o aquário e a moça volta ao normal. Ele não consegue entender o que aconteceu. Branca Flor explica que, para feitiço de bruxa, beijo de amor é tiro e queda. Polidoro e Branca Flor se beijam. Depois do ocorrido, a turma se despede de Polidoro, Branca Flor e Pérola Ruiva. Pedrinho chama o peão para se despedir do unicórnio. O pessoal da companhia de rodeio Boi Bravo vai embora. A turma tenta adivinhar o que possa ter acontecido com Wilbert e Juca Branco. Os pilantras são obrigados a limpar os estábulos dos cavalos marinhos de Iara por não terem cumprido o pacto de sangue com a Cuca. A sereia avisa que eles ficarão ali por toda a eternidade. Pedrinho lembra que é preciso alimentar o unicórnio e pensa no que ele pode comer. Emília diz que ele come borboletas, mas Visconde avisa que, como todos os cavalos, come ração e capim. Pedrinho e Zé Carijó vão levar comida para o unicórnio e percebem que ele sumiu. O menino cela o Pangaré e começa a procurar pelo ser mitológico. Enquanto isso, o terrível Coronel Timbó manda os seus capangas prenderem o unicórnio. Pedrinho surge e os impede. O malvado ameaça o menino e oferece muito dinheiro em troca, mas ele recusa e volta para o Sítio. Depois, Dona Benta diz que o unicórnio deve viver junto com os seus amigos no Monte Olimpo. Com a sua magia, o ser mitológico desaparece. Enquanto isso, o Coronel Timbó chega na casa do Coronel Teodorico e pede para se hospedar. O amigo de Dona Benta aceita, pois ele já foi importante uma vez na região. Três sacis procuram pelo primo Saci e avisam que um sacizinho foi preso por um homem mal. Coronel Timbó fica sozinho no quarto da casa de Teodorico e tira de sua mala uma garrafa com o sacizinho preso. Depois, Timbó diz para Teodorico que pretende fazer uma estrada no Capoeirão dos Taquaruçus. O coronel se apavora, pois o capoeirão pertence a Dona Benta.

Capítulo 1 - Aristarco põe fogo no galinheiro!


Teodorico tenta explicar para Timbó que Dona Benta não irá vender o Sítio para ele fazer a estrada, mas o malvado não dá ouvidos e diz que quem se meter no seu caminho está em apuros. Emília e Visconde andam pela mata e procura de uma bromélia desconhecida pelos cientistas. A boneca encontra a planta e tira uma foto. Pesadelo observa de cima da árvore e tenta jogar a rede em cima dos dois, mas acaba caindo da árvore. O monstro se preocupa com a reação da Cuca e percebe uma forte ventania. Saci vai com os seus primos até a caverna e pede a ajuda da bruxa para salvar o sacizinho preso. A jacaroa nega a ajuda e diz que está ocupada tentando recuperar sua varinha. A sacizada vai embora. Pesadelo chega de mãos abanando. Cuca manda ele ir até o Sítio pegar Emília e não voltar sem ela. Depois, o monstro chega no local e vê Tio Barnabé, Zé Carijó e Tia Nastácia fazendo suas tarefas. Pesadelo vê uma torta na janela da cozinha e decide levá-la para a caverna, pois esqueceu o que veio buscar. Emília e Visconde mostram a bromélia para Dona Benta. A avó fica impressionada e ouve os gritos de Tia Nastácia. A cozinheira conta que Pesadelo roubou a torta. Tio Barnabé surge e avisa que Coronel Teodorico está com outro homem esperando por Dona Benta. A avó vai recebê-los, junto com seus netos e Emília. Pedrinho reconhece Timbó e diz que foi ele quem queria comprar o unicórnio. Todos ficam pasmos com o comportamento do malvado. Depois, Tia Nastácia serve um refresco para Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde e Barnabé. Todos ouvem os gritos de Dona Benta e vão averiguar. A avó diz que Timbó insiste em comprar o seu Sítio e as terras do Capoeirão, mesmo com a sua negativa. O malvado mostra uma maleta cheia de dinheiro. Teodorico se impressiona e tenta convencer a comadre a aceitar o dinheiro. Coronel Timbó fica furioso e ofende o pessoal. Benta expulsa o mal-criado. Emília e Pedrinho dizem que isso não vai ficar assim e saem. O menino acerta uma pedra em Timbó e manda Quindim ir atrás dele. Depois, Teodorico cuida dos ferimentos de Timbó. O malvado faz uma ligação para Aristarco, o seu capanga. Anoitece. Os sacis pedem ajuda da Iara para salvar o sacizinho, mas a sereia diz que precisa cuidar de suas rugas. Saci promete aos primos que irá arranjar alguém para ajudá-los. Pesadelo diz para Cuca que Emília não estava no Sítio e ela manda ele voltar no dia seguinte. O monstro prepara o jantar. Aristarco chega na fazenda do Coronel Teodorico para falar com o Coronel Timbó. O malvado diz que tem um serviço para o capanga. Pesadelo serve o jantar para a Cuca. A bruxa não gosta da comida e vê o monstro comendo a torta. A jacaroa come e descobre que aquilo foi feito por Tia Nastácia. Cuca pretende roubar a cozinheira. Aristarco vai até o Sítio e coloca fogo no galinheiro. Zé Carijó ouve o agito das galinhas e vê as chamas. O caipira avisa a todos. Benta, Nastácia, Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde e Zé choram ao ver o que está acontecendo.


Capítulo 2 - Emília e Benta descobrem sobre a estrada!


Emília, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Visconde, Zé Carijó, Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé veem as chamas no galinheiro e jogam água para apagá-lo. A boneca percebe que tem alguém os observando e chama Visconde, mas não consegue ver Aristarco. O fogo é apagado. Todos se entristecem ao verem que nada sobrou do galinheiro. Dona Benta pede para Tia Nastácia preparar um copo de leite, pois todos respiraram muita fumaça. Emília se lembra do homem que viu e diz que aquele é o mesmo que colocou o fogo no galinheiro e estranha por ter sido no mesmo dia da visita do Coronel Timbó. Nastácia diz para ela não acusar os outros sem provas. Cuca pensa em uma maneira de raptar a cozinheira do Sítio quando ouve um barulho. A bruxa e Pesadelo ouvem a sacizada combinando de pedir ajuda ao Caipora para salvar o sacizinho. Iara se vê no seu espelho e percebe que está cheia de rugas. Timbó fica feliz ao descobrir que o seu plano foi feito com sucesso. Visconde encontra uma pista no galinheiro. Emília e o sabugo desconfiam de Timbó e vão até a fazenda do Coronel Teodorico falar com ele. O malvado não tem medo de assumir que foi ele quem mandou colocar fogo no galinheiro e ameaça fazer coisas piores caso Dona Benta não venda o Sítio para ele. Iara chega na caverna da Cuca e pede uma poção de beleza, mas a bruxa exige que a sereia rapte Tia Nastácia em troca da poção. Timbó manda um de seus capangas expulsarem Emília e Visconde da fazenda de Teodorico. A boneca joga o pó de mico no malvado e no capanga e foge com o sabugo. Depois, Dona Benta fica pasma ao descobrir que Coronel Timbó é o culpado pelo incêndio no galinheiro. Emília manda Casca e Cascadura investigarem, pois quer descobrir o que o malvado pretende fazer no local do Sítio do Picapau Amarelo. Iara aceita a proposta da Cuca. Casca e Cascadura vão na fazenda de Teodorico e descobrem que Timbó planeja fazer uma estrada de rodagem no local onde é o Sítio. Os besouros voltam e contam a notícia para Emília e Dona Benta. A boneca e a avó ficam aterrorizadas.


Capítulo 3 - Pedrinho encontra Badalo!


Emília parabeniza Casca e Cascadura pelo serviço bem feito. Dona Benta fica indignada e diz que o Capoeirão é uma reserva ecológica. A boneca decide ir atrás de Timbó, mas a avó a impede e diz que eles precisam de um bom advogado. Emília avisa que conhece um e manda Visconde ler um monte de livros de advocacia. O sabugo começa a leitura. Dona Benta comenta com Tia Nastácia que está confiando muito em Visconde. A avó observa o Sítio do Picapau Amarelo e diz que não consegue se imaginar em outro lugar, e nenhum coronel irá tirar a sua propriedade. Nastácia avisa que irá lavar roupa no ribeirão e sai. Zé Carijó diz que o Sítio é o melhor lugar do mundo e vai tirar leite da Mocha. O caipira percebe que a vaca secou e acha que Saci é o culpado. Caipora aceita ajudar a sacizada a procurar o sujeito que prendeu o pequeno saci. O protetor das matas vê Tia Nastácia andando pela mata a caminho do ribeirão. Iara e Pesadelo veem a cozinheira lavando as roupas no riacho e ficam satisfeitos. O monstro se esconde. A sereia começa a cantar. Tia Nastácia fica encantada com o canto. Os sacis continuam a busca pelo sacizinho. Iara e Pesadelo levam Nastácia até a caverna da Cuca. A cozinheira sai do encanto e se espanta ao perceber que está na caverna. Ela desmaia novamente. Dona Benta fica preocupada com a demora de Tia Nastácia. Zé Carijó se oferece para ir procurar a cozinheira na mata. Pedrinho avisa a avó que irá ir junto. Nastácia acorda e acha que a Cuca irá comê-la. A jacaroa, Pesadelo e Iara riem. A bruxa revela para a cozinheira que ela irá ser sua cozinheira. Zé Carijó conta para Pedrinho que acha que um outro saci pode ter feito a Vaca Mocha secar. Caipora ouve e prende o menino, achando que ele prendeu o sacizinho. Saci aparece e avisa que eles são amigos. O diabinho de uma perna só conta para os dois que um saci está desaparecido. Iara cobra a sua poção de beleza. Pesadelo pede para Tia Nastácia fazer bolinhos de chuva. Rabicó sente a falta da cozinheira e fica com fome. Emília chega e avisa Dona Benta e Narizinho que Visconde já está como um advogado. Teodorico tem medo que Timbó nunca mais vá embora de sua casa. O malvado avisa que só irá embora quando quiser. Pedrinho e Zé Carijó procuram por Nastácia pela mata quando ouvem um estrondo. Caipora e  a sacizada também ouvem. O menino decide investigar o barulho e manda o caipira continuar a busca por Nastácia. Badalo cai com o paraquedas em cima de Pedrinho e diz que ninguém pode saber que ele está ali. O menino fica feliz com a visita do amigo.


Capítulo 4 - Fogo no Capoeirão!


Badalo explica para Pedrinho que veio buscar Zumpilion para levar novamente para seu planeta, mas avisa que ninguém pode saber disso, pois é uma missão secreta. O ET faz o paraquedas desaparecer com sua arma-laser. Dona Benta fica preocupada com o desaparecimento de Tia Nastácia e Visconde tenta consolá-la. Pedrinho percebe a aproximação de alguém. Badalo fica invisível. Saci e Caipora aparecem e perguntam com quem ele estava falando. O menino inventa uma desculpa. O ET volta ao normal. Tia Nastácia avisa para Cuca e Pesadelo que não consegue cozinhar com os ingredientes que tem na gruta. Iara chega e fica feliz ao receber a poção de beleza. Zé Carijó chega na beira do ribeirão e fica espantado ao encontrar o cesto de roupas de Nastácia. O caipira acha que alguma assombração pegou a cozinheira. Badalo aparece e ele foge. Coronel Timbó diz para Aristarco que, se Dona Benta não vender o Sítio por bem, vai vender por mal. Coronel Teodorico ouve e quer fazer algo. Pedrinho volta para o Sítio e Narizinho pergunta onde está Nastácia. O menino diz que acreditava que Zé Carijó tinha se encontrado com ela. Casca e Cascadura aparecem e avisam Dona Benta que Coronel Timbó irá aprontar mais alguma coisa ainda nesta noite. Emília fica com ciúmes, pois a notícia deveria ser dada para ela. A boneca avisa que ninguém irá dormir. Anoitece. Emília, Pedrinho e Narizinho ficam de guarda na varanda. A turminha ouve um barulho em um arbusto e joga um lençol em cima, acreditando ser Timbó, mas uma menina aparece. Pedrinho fica encantado com a beleza da mocinha. Cléo se apresenta e demonstra saber tudo sobre o pessoal do Sítio do Picapau Amarelo. Depois, a mocinha diz que mora no Japão e cavou um buraco até chegar ali. Cléo diz que seus pais não irão perceber que ela sumiu, pois tem mais de 200 irmãos e diz que faz mais de 20 anos que não come nada. Emília percebe que ela está mentindo, pois não tem o olho puxado. Zé Carijó consegue fugir de Badalo, mas acaba caindo em uma armadilha. Aristarco vê e, feliz, ateia fogo nas folhas secas do chão. Caipora e Saci sentem um cheiro de fumaça e se preocupam. A sacizada foge do fogo. Cuca e Pesadelo não gostam da comida servida por Tia Nastácia. A cozinheira, a bruxa e o monstro veem o fogo na entrada da caverna. Badalo liberta Zé Carijó, mas o caipira não o reconhece e foge. Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde, Cléo, Dona Benta e Tio Barnabé ouvem uma confusão na varanda. Zé Carijó avisa que o Capoeirão está pegando fogo.


Capítulo 5 - Cléo age de forma estranha!


Todos ficam apavorados ao saber que o Capoeirão está pegando fogo. Dona Benta vai chamar os bombeiros. Emília, Visconde e Tio Barnabé vão na frente e começam a jogar baldes de água para apagar o fogo. A avó volta e manda Pedrinho, Narizinho e Cléo não saírem de casa. Ela e Zé Carijó vão até a mata. Emília encontra um ninho de beija-flor cheio de ovos e o caipira o salva. Os bombeiros chegam e todos ficam felizes. Aristarco observa escondido. Cuca fica furiosa com o incêndio e tenta usar um feitiço para apagar o fogo, mas nada acontece. A bruxa diz que não é nada sem a sua varinha. Pesadelo e Tia Nastácia percebem que o rabo da jacaroa está queimando. Caipora e os sacizinhos decidem ir até a caverna da Cuca para fugir do  incêndio. A bruxa fica furiosa com a invasão, mas permite. O protetor das matas percebe que o Saci sumiu. Os bombeiros tentam apagar o fogo, sem sucesso. Emília pega a varinha da Cuca na canastrinha e faz chover. Todos comemoram. Aristarco fica furioso com o fracasso do plano. Cuca, Pesadelo, Nastácia, Caipora e os sacizinhos veem a chuva e ficam felizes. Amanhece. Dona Benta agradece o capitão dos bombeiros. Narizinho conta para a avó que Emília usou a varinha da Cuca para fazer chover. A boa senhora a repreende,  pois o feitiço poderia ter dado errado, e se preocupa com o sumiço de Tia Nastácia. Caipora e os sacizinhos se preocupam com o Saci e decidem procurá-lo. Tia Nastácia fica triste. Aristarco conta para Coronel Timbó tudo o que aconteceu no Capoeirão. Coronel Teodorico ouve tudo e decide sair. Caipora encontra um resto de tocha apagado na mata. Os sacizinhos percebem que o incêndio foi provocado. Teodorico percebe que a sua caminhonete enguiçou. Caipora vê o coronel e acha que ele prendeu o sacizinho. Emília diz para Dona Benta que tem certeza que foi Coronel Timbó quem mandou colocar fogo na mata. Cléo ouve e deixa um prato cair no chão. A boneca desconfia que ela conheça o malvado. Zé Carijó surge e avisa que dois homens vieram conversar com Benta a mando de Timbó. Cléo deixa outro prato quebrar e sai correndo. Todos estranham o comportamento da mocinha.


Capítulo 6 - Timbó quer se vingar!


Todos não conseguem entender o que aconteceu com Cléo. Emília diz que ela é muito misteriosa e manda Zé Carijó mandar os homens esperarem. A marquesa vai chamar Visconde para ir falar com o advogado. O homem ri ao perceber que o sábio é um sabugo de milho. Aristarco manda ele tomar cuidado. O advogado avisa que veio conversar a mando de Timbó e tem uma proposta. Pedrinho vai atrás de Cléo e pergunta de onde ela conhece o Coronel Timbó, mas ela desconversa. O menino fica bravo e sai. A mocinha acha que seu segredo não irá durar muito tempo. Narizinho percebe que Pedrinho está magoado e está apaixonado por Cléo. O neto de Dona Benta fica nervoso e vai dar uma volta. Caipora usa uma pena para fazer cócegas em Teodorico, para obrigá-lo a contar onde está o sacizinho. Saci aparece e explica que o coronel não prendeu o amigo. O diabinho de uma perna só revela que se escondeu em um buraco na hora do incêndio. Depois, Caipora acha que a chuva que apagou o incêndio foi feitiçaria. A sacizada concorda. Cuca acha que alguém usou a sua varinha para apagar o fogo na mata e exige que Tia Nastácia conte onde está o objeto mágico, já que ela mora no Sítio. O advogado tenta convencer Dona Benta a vender o Sítio do Picapau Amarelo por uma boa quantia de dinheiro. A boa senhora fica nervosa quando ele ofende o seu Capoeirão e diz que a mata é uma reserva ecológica. Emília diz que sabe como satisfazer à vontade de todos e sobe para o quarto de Narizinho com Visconde. A boneca pega a varinha de condão da Cuca na canastrinha e desce as escadas. Emília faz um feitiço e transforma o advogado em um pinto. Dona Benta e Aristarco ficam pasmos. Narizinho conversa com Cléo na varanda, quando a boneca chega expulsando o capanga de Timbó. A menina percebe que a mocinha sumiu quando eles falaram sobre o malvado. Dona Benta estranha que o advogado já tinha sabido sobre o incêndio e diz para Emília tomar cuidado com a varinha. A boneca se gaba. Tia Nastácia explica para Cuca que não sabe onde está a varinha, mas a bruxa diz que ela ficará ali para sempre se não contar. Pedrinho pensa em Cléo e fica desolado. Badalo aparece e percebe que o amigo está gostando da mocinha. O capitão do corpo de bombeiros avisa Dona Benta que não encontrou Tia Nastácia pela mata. A turma decide ir atrás da cozinheira e Cléo se oferece para ir junto. Teodorico anda pela mata e sente dores nas costas. Aristarco mostra o advogado transformado em pinto para Timbó. O malvado coronel promete se vingar.


Capítulo 7 - Zé e Barnabé acham que Benta vai vender o Sítio!


Coronel Timbó promete para Aristarco que Dona Benta irá aprender com quantos paus de faz uma canoa e manda o capanga e o advogado irem embora. O malvado começa a quebrar tudo. Emília, Pedrinho e Narizinho tentam convencer Dona Benta a permitir que eles vão atrás de Tia Nastácia. Coronel Teodorico aparece e a avó o leva para a cozinha. A boa senhora lhe serve um café. O coronel conta que o Caipora achava que ele estava com um saci preso. Benta fica pasma e pergunta se ele viu Nastácia pela mata. Teodorico diz que não e se espanta ao saber que a cozinheira desapareceu. Zé Carijó acha que Tia Nastácia foi comida pelo Bicho Papão. Emília tem uma ideia para encontrar a cozinheira e chama pelo Saci, mas ele demora para aparecer. Pedrinho avisa que um sacizinho foi preso na garrafa. Narizinho explica para Cléo que Pedrinho está bravo por ela não explicar nada para ele e pergunta de onde ele conhece Timbó. Teodorico aconselha Dona Benta a vender o Sítio. A avó fica furiosa com o compadre. Cléo foge do assunto conversando com Narizinho e diz que tem vários sacis no terreiro. As meninas descem as escadas. Emília explica para a sacizada que irá ajudá-los a salvar o sacizinho, mas eles terão que ajudá-los a encontrar Tia Nastácia. Saci avisa que a cozinheira está presa na caverna da Cuca. Todos ficam pasmos e firmam a parceria. Depois, Emília manda Visconde ir buscar a máquina fotográfica e explica que tem um plano, mas não conta qual. Pedrinho não permite que Cléo a acompanhe na expedição para salvar Nastácia. Timbó conversa com o sacizinho na garrafa e avisa que ele terá que entrar em ação em breve. Emília, Pedrinho e a sacizada vão de redemoinho até o Capoeirão. Timbó tira o sacizinho da garrafa e exige que ele o ajude a acabar com a mata. O prisioneiro desafia o malvado. Narizinho e Cléo contam para Dona Benta que Tia Nastácia está na caverna da Cuca e Emília e Pedrinho foram atrás dela. A avó passa mal. Enquanto isso, a cozinheira, mesmo cansada, decide fazer uma faxina na caverna. Nastácia pega a vassoura da Cuca e decide ir embora voando no objeto. Pesadelo aparece e a cozinheira acaba caindo em cima dela. A bruxa fica furiosa. Emília explica o seu plano: os índios acreditavam que, quando alguma pessoa tira um retrato de outra, possui a alma dela. A boneca pretende ficar com a alma da Cuca. Tia Nastácia tenta convencer a patroa a deixá-la ir embora, sem sucesso. Emília, Pedrinho e Saci pedem ajuda a Caipora para salvar a cozinheira. Timbó manda dois agrimensores irem ao Sítio medirem as terras para saber quando elas valem. Zé Carijó e Tio Barnabé veem os homens e Aristarco diz que o seu patrão irá comprar o Sítio. O velho e o caipira acham que Benta vai vender o local.


Capítulo 8 - O novo plano do Coronel Timbó!


Zé Carijó e Tio Barnabé ficam confusos ao verem Aristarco e os agrimensores no Sítio. Teodorico afirma para Timbó que Dona Benta não irá vender o Sítio, mas o malvado não se dá por vencido. Visconde afirma para os agrimensores que eles não podem medir as terras do Sítio, já que aquilo é uma propriedade particular. Os homens veem Quindim e Conselheiro falando e saem correndo. Saci explica para Caipora o plano de Emília para salvar Tia Nastácia, mas o protetor das matas se recusa a participar do plano com medo da bruxa. A boneca mostra que está com varinha. Caipora fica pasmo e sai. Cuca manda Nastácia fazer uma buchada de gambá, mesmo sem a cozinheira saber como fazer. A bruxa ameaça colocá-la no caldeirão. Caipora e a sacizada tentam descobrir onde está o homem que prendeu o sacizinho. Aristarco conta para Timbó o que aconteceu no Sítio. O malvado coronel fica furioso, manda o capanga chamar os jagunços e afirma para Teodorico que cansou de ser "bonzinho". O coronel fica pasmo e quer fazer alguma coisa. Zé Carijó conta para Dona Benta que os agrimensores estavam no Sítio a mando de Timbó. Narizinho e Cléo chegam. A avó pede para a mocinha contar a verdade sobre de onde ela veio. Cléo tenta fugir do assunto, mas Benta fica furiosa e exige saber a verdade. Saci fica no lado de fora da caverna, para o caso de algo dar errado. Emília e Pedrinho entram na gruta da Cuca. Cléo finge um desmaio. Dona Benta e Narizinho vão buscar um copo de água para ela. A mocinha aproveita e foge pela janela. A avó e a menina voltam e ficam pasmos. Tia Nastácia abraça Pedrinho e Emília. Pesadelo fica bravo. A boneca tira uma foto do monstro. Cuca chega e os flagra. Emília tira uma foto da bruxa. Os dois ficam cegos por causa do flash, mas conseguem recapturar Nastácia. A boneca e o menino fogem. Teodorico fica pasmo ao ver os jagunços de Timbó. Narizinho vê Pedrinho e Emília chegando ao Sítio e corre para abraçá-los. A menina fica triste por não ver Nastácia. A boneca manda Visconde revelar o filme da máquina fotográfica. Dona Benta fica confusa. Depois, Cléo ouve Narizinho conversando com Pedrinho sobre o sumiço dela. A menina conta para o primo que a visitante não para de falar nele. Cléo fica feliz. Emília e Visconde revelam as fotos de Cuca e Pesadelo. A boneca vê a foto do monstro, mas percebe que a bruxa não saiu na foto. A marquesa percebe que bruxas não saem em fotos. Emília explica para Pedrinho e Narizinho que Pesadelo será o seu espião. Teodorico se revolta com Timbó, mas Aristarco chega e prende o comadre de Benta no próprio quarto. O coronel tenta achar a chave reserva, mas encontra a garrafa com o sacizinho. Timbó manda os jagunços expulsarem o pessoal do Sítio.


Capítulo 9 - Caipora e os Sacis encontram Timbó!


Timbó manda os jagunços invadirem o Sítio do Picapau Amarelo e avisa que as crianças e Dona Benta irão aprender uma lição. O sacizinho conta para Teodorico que Timbó invadiu a sua casa e lhe prendeu, assim como fez com ele. O prisioneiro pede para o coronel soltá-lo, mas ele fica com medo. Emília manda Casca e Cascadura irem para a caverna da Cuca buscar o Pesadelo. Timbó e os jagunços partem a caminho do Sítio. Teodorico observa através das frestas da janela e fica preocupado. O coronel joga um pano em cima da garrafa e tenta usar o telefone para avisar Benta, mas percebe que Timbó cortou o fio. Emília promete para Pedrinho, Narizinho e Visconde que Pesadelo irá ser o seu escravo, pois acreditará que está com a alma dele, e irá ajudá-los a soltar Tia Nastácia. Todos se preocupam com o sumiço de Cléo. Cuca manda a sua cozinheira fazer comida. Nastácia chama a bruxa de gorda e Pesadelo ri. A jacaroa manda o monstro sair, pois irá comer tudo sozinha. O estrupício fica triste, mas obedece. Timbó, Aristarco e os jagunços andam pela mata a caminho do Sítio. Caipora observa e, acreditando que eles irão aprontar algo, faz eles se perderem. Timbó fica furioso com Aristarco e manda ele ficar com os jagunços enquanto ele procura a estrada. Pesadelo lamenta por não poder comer a comida de Tia Nastácia. Casca e Cascadura aparecem e dizem que tem muita comida sobrando no Sítio. O monstro vai até o local e encontra uma trilha com pedaços de pizza. Emília surpreende o estrupício e avisa que está com a sua alma. Pesadelo fica pasmo. A boneca ameaça fazer várias coisas com a alma do monstro e exige que ele a obedeça. O monstro, com medo, foge. Depois, Emília encontra Cléo escondida no curral. Badalo percebe que Pedrinho está triste e pergunta o que está acontecendo. O menino e o ET veem alguém aproximando e se escondem. Timbó surge, procurando por Aristarco. Eles ficam pasmos. O malvado percebe que continua perdido e tenta achar o caminho de volta para a fazenda de Teodorico. Dona Benta desconfia que Timbó tenha mandado os agrimensores medirem o Sítio. A avó observa pela janela e chora, com medo de perder o seu lar. Visconde avisa que confia na Justiça. Emília pede para Cléo contar a verdade, mas se conforma com o silêncio. A mocinha, com medo de não poder ficar mais no Sítio, decide ir atrás de Tia Nastácia para agradar Dona Benta. Emília encontra Pesadelo e manda ele fazer um favor. Cléo pede para Rabicó ir com ela até a caverna da Cuca e lhe oferece um chocolate. Nastácia lamenta por ter que cozinhar para a Cuca. Pesadelo surge e avisa que irá tirá-la dali, mas a bruxa chega. Timbó planeja usar o sacizinho preso para destruir a mata. Caipora e os Sacis ouvem e mandam ele soltar o amigo.


Capítulo 10 - Caipora e os sacis chegam ao Sítio!


 Timbó finge estar desentendido no assunto que Caipora e os Sacis estão falando. Os seres da mata exigem que ele solte o sacizinho. Cuca manda Pesadelo contar o que ele estava tramando com Nastácia. O monstro inventa que estava pedindo uma omelete e, agora, tem que ir buscar os ovos para a bruxa comer no Sítio. Emília encontra o estrupício e pergunta onde está a Tia Nastácia. Rabicó se recusa a entrar na caverna da Cuca e ajudar Cléo a salvar a cozinheira. O porco foge. A mocinha decide achar a caverna sozinha. Dona Benta prepara uma pamonha. Visconde ajuda a avó, pois a panela está muito pesada, e fica triste, pois o doce é feito de milho. A avó pede desculpas. Narizinho pergunta por Teodorico. O sabugo comenta que ele não deve sair por muito tempo, com medo de Caipora. Pedrinho e Badalo veem os jagunços andando pela mata. O menino decide voltar para o Sítio. Os Sacis colocam Timbó de cabeça para baixo e Caipora lhe faz cócegas com uma pena. O malvado coronel cai no chão e diz que Dona Benta mantém o sacizinho preso na garrafa. Os seres da mata decidem ir até o Sítio do Picapau Amarelo. Timbó fica satisfeito. Narizinho come a pamonha preparada por Benta. A avó chama por Pedrinho e Emília para comerem também. Pesadelo ouve e fica interessado. A boneca descobre que a Cuca quer comer uma omelete e o monstro iria roubar ovos. Depois, Visconde mergulha os ovos em uma solução de erva cidreira, para fazer a bruxa dormir. Pesadelo fica pasmo com o plano de Emília e rouba algumas pamonhas, sem ser percebido. Na caverna, a Cuca obriga Tia Nastácia a cortar as cutículas de suas unhas e, caso não cuide das garras direito, irá transformá-la em uma tartaruga. Iara constata que a poção de beleza que ganhou da bruxa não está funcionando e joga fora, acertando Pesadelo. O monstro planeja comer toda a comida da caverna quando a Cuca estiver dormindo. Caipora e os Sacis esbarram no estrupício na mata e, por muita sorte, não quebra os ovos. Iara decide pedir outra poção de beleza para a Cuca. Cléo surge e fica pasma ao ver a sereia. Caipora e os Sacis chegam no Sítio e veem Dona Benta e Narizinho no terreiro. O protetor das matas promete se vingar.


Capítulo 11 - Saci aparece para ajudar Dona Benta!


Caipora e os Sacis chegam no Sítio do Picapau Amarelo e pretendem se vingar de Dona Benta. Enquanto isso, na sala, Dona Benta sente a falta de Tia Nastácia e imagina o que ela pode estar sofrendo na caverna da Cuca. Visconde tenta consolar a avó. Caipora invade o Sítio e sobe no telhado. Dona Benta e Visconde ouvem barulhos vindos do teto. O protetor das matas não consegue abrir a janela do quarto de Narizinho. A sacizada anda pela varanda da casa. Emília conversa com Narizinho. A boneca e a menina sentem uma ventania e ficam preocupados. Tio Barnabé percebe que o seu leite azedou e fica desconfiado. Zé Carijó avisa Pedrinho que o Pangaré está com o rabo cheio de nós. O caipira desconfia que algum saci fez a reinação. Emília e Narizinho chegam e descobrem o que aconteceu. A sacizada entra na cozinha e faz uma bagunça com todas as sementes. Dona Benta e Visconde ouvem os barulhos vindos da cozinha e do telhado e se preocupam. Caipora tenta descer do telhado, mas ele quebra e o protetor das matas cai na sala, sentindo dor nas costas. Emília, Pedrinho, Narizinho e Zé Carijó ouvem o barulho e correm para ver o que aconteceu. Tio Barnabé esbarra em Zumpilion e tenta descobrir onde ele estava. O velho e o animal extraterrestre seguem para descobrir o que aconteceu. A turma, Zé, Barnabé e Zumpilion chegam na sala e veem Caipora com Dona Benta e Visconde. O protetor das matas avisa que veio atrás de uma tal de Benta. A avó se apresenta como a dita cuja. Caipora fica enfurecido e exige que ela mostre onde está o sacizinho preso. Dona Benta e a turma não conseguem entender o que está acontecendo. Timbó encontra com Aristarco e os jagunços na mata e conta que sofreu nas mãos de Caipora. Saci observa escondido. Caipora avisa Dona Benta que irá fazer ela morrer de cócegas se não contar onde está o sacizinho. Timbó consegue sair da mata com os capangas. O malvado coronel confessa para Aristarco que tem um sacizinho preso e que disse para Caipora que quem tem é Dona Benta. Saci ouve e planeja fazer alguma coisa. Timbó e seus capangas partem para a fazenda do Coronel Teodorico. Caipora encurrala Dona Benta e exige que ela fale onde está o sacizinho. Saci chega e manda o protetor das matas soltar a avó, pois ela não prendeu o saci. Todos ficam felizes.


Capítulo 12 - A mãe de Timbó chega na casa de Teodorico!


Saci explica para Caipora que tem certeza que Dona Benta não é a responsável pelo sumiço do sacizinho. Depois, os sacis se desculpam com a turma pela confusão. Zé Carijó pergunta para Caipora quem lhe disse que a avó pegou o sacizinho. O protetor das matas avisa que foi um tal de Coronel Timbó. Emília fica pasma e desconfia que o malvado prendeu o sacizinho. Os seres da mata vão embora. Pedrinho sente a falta de Cléo. Emília, Narizinho, Visconde e Zé Carijó riem do menino. Rabicó fica com medo de revelar que a menina foi atrás de Tia Nastácia. Enquanto isso, no ribeirão, Cléo entrega um creme para rugas de sua avó para Iara. A sereia e a mocinha se tornam amigas. A misteriosa tagarela e fala sobre o dinheiro, um pedaço de papal amassado que compra quase tudo, menos o que ela precisa. Iara se oferece para ajudá-la. Cléo pergunta se ela conhece a Cuca e pede ajuda para salvar a Tia Nastácia. A sereia fica pasma. Dona Benta fica feliz por Caipora já ter ido embora. A avó comemora pela volta de Zumpilion. Pedrinho chama o animal extraterrestre para conversar em particular. Emília tenta ouvir a conversa na janela, mas Narizinho e Dona Benta a impedem e a repreendem. O menino avisa Zumpilion que irá levá-lo para Badalo, mas ele foge. Pedrinho fica bravo e discute com Emília e Narizinho. Rabicó chega e avisa que deixou Cléo bem perto da caverna da Cuca. O menino repreende o porco por deixá-la lá. A boneca conta que Visconde colocou sonífero nos ovos da bruxa. A turma decide ir para a caverna salvar Nastácia. Cléo e Iara andam pela mata. Na caverna, a cozinheira serve a omelete para a Cuca. A bruxa come tudo e se recusa a dar um pouco para Pesadelo. O monstro diz que nem queria. A jacaroa cai no sono. O estrupício explica para Nastácia que Emília colocou sonífero nos ovos. Iara e Cléo chegam. A sereia usa a sua magia e ela, a mocinha e a cozinheira chegam no fundo do riacho. A mãe da água explica que, quando a Cuca acordar, vai querer vingança e, por segurança, é melhor elas ficarem ali. A turminha chega na caverna e Pesadelo explica tudo o que aconteceu. Cuca começa a acordar e eles fogem. A bruxa percebe que Nastácia sumiu e fica furiosa. O monstro diz que não pode fazer nada. Emília e Narizinho seguem a caminho do Sítio. Pedrinho explica para Badalo que Zumpilion fugiu novamente. Um carro chega na casa de Teodorico e dentro dela sai uma velhinha. O coronel tenta arrombar a janela do quarto e ouve uma buzina. Timbó e seus jagunços voltam para a casa de Teodorico. A velhinha, chamada Tonha, encontra o filho e bate nele por não ter dado notícias.


Capítulo 13 - Cléo quer ficar para sempre no fundo do riacho!


Tonha bate no Coronel Timbó e revela que a filha dele fugiu. O malvado se preocupa com a filha. Tia Nastácia e Cléo admiram a beleza do fundo do riacho. A cozinheira repreende a mocinha por ter ficado amiga de Iara e diz que escapou da Cuca, mas agora está presa debaixo d'água. Timbó se preocupa com a sua filha. Tonha ouve um barulho de batidas na porta. O malvado se faz de desentendido. Teodorico bate na porta do quarto e grita por socorro. A mulher bate no filho e manda ele soltar o prisioneiro. Timbó obedece e abre a porta do quarto. O coronel fica feliz ao ver a sua comadre, Tonha. Caipora, Saci e os sacizinhos desconfiam que Timbó tenha pego o primo deles, como Emília dissera. Dona Benta conversa com Emília, Pedrinho e Narizinho na sala. Teodorico aparece e conta que estava preso na própria casa, mas foi salvo por Tonha. O coronel revela que Timbó tem um saci preso dentro de uma garrafa. Todos ficam pasmos. A turma decide ir fazer alguma coisa. Emília tenta sair para contar ao Caipora o que está acontecendo, mas Dona Benta não deixa, pois o protetor das matas pode se revoltar e fazer algo sério contra Timbó. Teodorico se revolta, pois eles estão mais preocupados com o saci do que com ele mesmo. Tonha repreende o filho  por ter prendido o seu comadre. Timbó se preocupa com Cléo, a sua filha. Tia Nastácia se preocupa com Dona Benta. Cléo avisa que só queria ajudar. A cozinheira lamenta por ter que ficar ali. Iara informa que elas precisam ficar ali até a raiva da Cuca, coisa que pode durar toda a eternidade. A cozinheira e a mocinha ficam pasmas. Dona Benta leva Teodorico para a cozinha e tenta acalmá-la. O coronel conta que Tonha veio avisar que a filha de Timbó sumiu, mais ou menos da ideia de Pedrinho e Narizinho. A avó conta para o compadre que apareceu uma menina pelo Sítio e desconfia que Cléo possa ser filha do malvado. Teodorico se espanta. Emília, Pedrinho e Narizinho se reúnem no quarto. A boneca avisa que eles precisam ir na casa do coronel salvar o pequeno saci. Coronel Timbó manda Aristarco revistar todas as casas dos jagunços atrás de Cléo. No fundo do riacho, a mocinha vê um peixinho cuidando de seu filho e começa a chorar. Narizinho conta para Dona Benta que Cléo sumiu depois de ter saído para salvar Nastácia. A avó se sente culpada, pois foi muito fria com ela. Iara percebe que Cléo está triste e pergunta o que está acontecendo. A mocinha conta que o seu pai não gosta dela e pede para ficar morando para sempre no fundo do riacho. A sereia fica espantada com o pedido.


Capítulo 14 - Emília, Pedrinho, Caipora e os Sacis invadem a casa de Teodorico!


Iara fica pasma com o pedido de Cléo. Tia Nastácia chega e a repreende por querer ficar para sempre no fundo do riacho. A mocinha diz para a cozinheira que não tem mãe e seu pai não liga para ela. Tonha briga com Timbó por não acompanhar os jagunços na busca pela filha. Cléo conta para Nastácia e Iara que seu pai e sua mãe sempre brigaram e ela foi enviada para um colégio interno, mas fugiu. A cozinheira e a sereia se emocionam com a história. Aristarco guia os jagunços pela mata atrás da filha de Timbó. Caipora e os Sacis vão até o Sítio. Emília conta para os seres da mata que o Coronel Teodorico confirmou que o sacizinho está preso nas mãos do Coronel Timbó. Caipora e os sacis se encaminham para a fazenda do coronel. Emília vai atrás de Pedrinho e, juntos, eles vão até a fazenda de Teodorico. Caipora e a sacizada chegam na entrada da casa do coronel e veem o carro de Tonha. Sem saber o que é aquilo, os seres da mata ficam com medo e acham que é uma assombração. Emília e Pedrinho chegam na fazenda do coronel e veem Tonha com Timbó na sala. A velhinha obriga o filho a ajoelhar no milho. A boneca e o menino ouvem um barulho e se escondem. Timbó e Tonha ouvem um barulho na varanda e vão ver o que é, mas voltam para dentro de casa. Caipora e os sacis tentam descobrir o que é aquele carro. Emília e Pedrinho arrombam a janela do quarto de Teodorico. A boneca e o menino abrem o armário e encontram várias camisolas. A marquesa percebe que não encontrou os ternos de Teodorico e diz que ele tem apenas um, como sempre imaginava. Tritão avisa Tia Nastácia que Iara permitiu que ela fosse embora, mas Cléo terá de ficar. A cozinheira fica sem saber o que fazer. Emília e Pedrinho não conseguem encontrar o sacizinho e percebem que alguém está se aproximando. A boneca arruma toda a bagunça e se esconde dentro do armário, enquanto o menino está debaixo da cama. Tonha abre a porta do quarto, mas, ao não ver nada, volta para a sala. Saci encontra Caipora e os sacis investigando o carro. O diabinho de uma perna só explica que aquilo é um automóvel e explica como se faz para dirigi-lo. Os seres da mata entram no carro e começam a dirigir, quase batendo na caminhonete de Teodorico. Tonha ouve a bagunça do lado de fora e acha que seu carro está sendo roubado. Depois da confusão, Caipora e os sacis entram na casa e exigem que Timbó solte o sacizinho. Tonha passa mal e desmaia. Emília e Pedrinho ouvem um barulho e vão ver o que aconteceu.


Capítulo 15 - Aristarco se espanta com o afogamento de Timbó!


Emília e Pedrinho observam o que está acontecendo na sala. Tonha grita e desmaia ao ver Caipora e os Sacis na casa de Teodorico. Os seres da mata ficam com medo do grito da senhora e fogem. Os jagunços do Coronel Timbó andam pela mata procurando por Cléo. Tia Nastácia tenta convencer Cléo a voltar para o Sítio, mas Iara fica furiosa e, com sua magia, faz a cozinheira aparecer na beira do ribeirão. Emília e Pedrinho voltam para o quarto de Teodorico. Os dois ouvem barulhos e se escondem debaixo da cama. Tonha vai descansar na cama. A boneca, sem querer, faz um barulho. A senhora ouve, mas acha que foi só impressão. A marquesa percebe que o assoalho está solto. Emília e Pedrinho conseguem sair do quarto sem que Tonha perceba. Narizinho revela para Dona Benta que Emília e Pedrinho foram para a fazenda do Coronel Teodorico tentar salvar o sacizinho. Tia Nastácia anda pela mata, mas não lembra o caminho para o Sítio. Saci encontra a cozinheira e a leva de volta para casa. Narizinho e Dona Benta ficam felizes e recebem a cozinheira. Depois, Nastácia conta para a menina e a avó tudo o que aconteceu na gruta da Cuca e no fundo do riacho. Dona Benta fica pasma ao descobrir que Cléo está no fundo do riacho e decide contar para Timbó. Aristarco encontra Emília e Pedrinho saindo do quarto de Teodorico e os leva para Timbó. O coronel defende os netos de Dona Benta. A avó chega e revela para o malvado que Cléo está no fundo do riacho. Cuca vê os jagunços andando pela sua mata e, furiosa, os surpreende. Depois de uma discussão, Emília, Pedrinho e Dona Benta voltam para o Sítio. Timbó usa o telefone e manda os seus capangas irem ao Sítio do Picapau Amarelo para derrubá-lo. Teodorico ouve a conversa do malvado e fala para Tonha. O coronel e a senhora decidem ir ao Sítio. Cuca quebra as armas dos jagunços e os transforma em marrecos. Emília mostra para Pedrinho e Narizinho que a garrafa com o sacizinho estava no assoalho solto e o liberta. O antigo prisioneiro agradece e vai encontrar os seus primos. A turma usa o pó de pirlimpimpim e vai para o fundo do riacho buscar Cléo. Iara vê a turminha na sua casa e fica brava. Teodorico e Tonha chegam no Sítio e avisam Dona Benta que Timbó está querendo derrubar o local. A avó fica pasma. A senhora avisa que já sabe qual o castigo que irá dar no filho. Timbó e Aristarco chegam na beira do ribeirão. O malvado entra no riacho para ir atrás de sua filha, mas começa a se afogar. O capanga grita por socorro.


Capítulo 16 - Tudo termina bem!

Timbó começa a se afogar no riacho. Aristarco entra em estado de pânico e manda um dos jagunços chamar alguém para ajudar. No fundo do riacho, Cléo diz para Pedrinho que decidiu ficar ali. O menino tenta convencê-la do contrário, mas não adianta. Iara manda ele, Emília e Narizinho irem embora. A turma chega na beira do ribeirão e veem Timbó se afogando. Pedrinho consegue salvá-lo, mas o malvado bebeu muita água e desmaia. No fundo do riacho, Cléo vê o seu pai desmaiado através da concha mágica e sobe para as margens. Timbó acorda e fica feliz ao ver a filha, mas fica furioso ao ver a turma. Emília repreende o malvado, pois Pedrinho o salvou. Aristarco chega e conta que os jagunços que ele mandou invadir o Sítio foram transformados em marrecos. Cléo percebe que o seu pai não mudou nada e some. Timbó manda Pedrinho não se aproximar de sua filha. Depois, Timbó e Aristarco andam pela mata atrás de Cléo. A mocinha os observa, triste e acaba esbarrando em Cuca e Pesadelo. O monstro avisa que foi ela que salvou Tia Nastácia. A bruxa fica furiosa. Timbó e Aristarco se encontram com a turma na mata. Emília diz que está procurando Cléo, pois ela quer morar no Sítio. O malvado diz que o local já deve ter evaporado. Narizinho avisa que eles devem voltar para o Sítio. Benta, Nastácia, Visconde, Tonha e Teodorico veem uma escavadeira chegando. O sabugo descobre que ele tem um mandado para derrubar a casa. A avó fica parada em frente à máquina e avisa que ninguém irá derrubar a sua casa. Todos veem o que está acontecendo. Quindim tenta enfrentar a escavadeira, mas machuca o seu chifre. Emília chama pela sacizada. Os sacis e Caipora usam o redemoinho e fazem a máquina sumir. Todos comemoram. Timbó avisa Aristarco que também mandou algumas máquinas para derrubar o Capoeirão. O malvado manda o capanga encontrar Cléo. Badalo vê algumas escavadeiras indo em direção à mata. O ET fica pasmo e decide fazer algo. Tonha promete para Dona Benta que seu filho irá aprender alguma coisa e passa mal. A senhora percebe que algo vai aconteceu com sua neta. Nastácia a abana. Cuca e Pesadelo prendem Cléo. A mocinha grita por socorro. Pedrinho pensa em Cléo. Badalo aparece e avisa sobre as máquinas no Capoeirão. Emília, Visconde, Narizinho e Zé Carijó veem o ET e ficam pasmos. A sacizada ouve um barulho de motosserra. Cuca tenta colocar Cléo no caldeirão, mas Iara chega e a salva. Um monte de terra começa a cair do teto da caverna. A sacizada vê as máquinas. Cuca chega e transforma as motosserras em sapos e quebra as escavadeiras. Timbó chega e fica feliz ao ver a filha, mas Iara o transforma em pedra. Caipora agradece a bruxa. Os seres da mata vão embora. Cléo chora diante da estátua de seu pai. A turma e Badalo chegam e levam Timbó para o Sítio. Depois, Aristarco sofre por não ter emprego e se oferece para trabalhar para Teodorico, mas ele recusa. Tonha promete para Cléo que irá fazer Timbó voltar ao normal. O coronel aparece e fala mal do malvado. Pedrinho decide salvar o malvado, por Cléo. Emília e Visconde vão ao riacho e oferecem um presente em troca da destransformação. Iara aceita. Pedrinho e Cléo percebem que Timbó voltou ao normal e ficam felizes. O coronel reconhece que foi muito mal e agradece pela ajuda do menino, mas percebe a troca de olhares entre eles. Depois, Tonha briga com Timbó e avisa que irá prendê-lo no quarto escuro. Dona Benta tenta controlá-la e avisa que o coronel já se arrependeu. Timbó se desculpa com a avó. Anoitece. Pedrinho e Cléo comem macarrão juntos e se beijam. Os dois veem Badalo correndo atrás de Zumpilion. Todos se despedem dos extraterrestres. Emília pede para Zumpilion fugir novamente do planeta para visitá-la. Os dois entram na espaçonave e somem. Dona Benta promete que todas as pessoas de bom coração sempre serão bem recebidos no seu Sítio.