A Volta ao Reino das Águas Claras

Os guardas do Reino das Águas Claras aparecem no Sítio do Picapau Amarelo com uma notícia do Príncipe Escamado para Narizinho.

Histórias de Tia Nastácia

Tia Nastácia se recusa a contar a história da Cuca e a bruxa, furiosa, faz um feitiço para que todos os personagens das histórias contadas pela cozinheira apareçam pelo Sítio.

Peter Pan

Peter Pan leva um presente para o aniversário de Emília: uma viagem à Terra do Nunca e joga o pó mágico de Sininho em todos.

Histórias das Invenções

Cuca se transforma em uma menina chamada Keka e se inscreve na I Feira de Ciências do Sítio do Picapau Amarelo.

As Aventuras de Hans Staden

Dona Benta descobre que o casarão irá ser destruído para que um posto de gasolina seja erguido no local e tenta convencer Nicolau a desistir da ideia.

Histórias Diversas

Com o invento de Visconde, a turma vai ver o pensamento da jaqueira e uma jaca acaba caindo em cima da Emília, que desmaia.

O Poço do Visconde

Visconde entra distraído em uma toca e logo Emília aparece, mas junto chega o dono da toca, o Zé Tatu.